发现之旅

在一档节目中，邓亚萍讲乒乓球打到最后比的是心理，行话叫看看谁先--起急。
起急----这个词用的真好。
谁起急，谁就输！
实际上一切事都是如此。

你的心若急，事必乱。
就拿当下的行情，心不能急。
可不急又达不到，怎样才能不急哪?
就是学会思考。
当下有许多股着急反弹，但为什么还有更多股--老牛拉破车，就是不起？
这是为什么？
若能思考明白、心理开朗，就不会急了，然后应对的方法就有了，

做任何事都是一样。 
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转自"谷丰”。

上行  前行  可行  稳行  慢行
明行  大行  正行  德行  后行
同行  众行  和行  有行  终行
无行

云原生
自2006年谷歌提出云计算概念以来，云计算已经进入到第十五个年头。
根据中国信息通信研究院发布的统计数据，2020年中国云计算市场呈爆发式增长，整体规模达到2091亿元，增速56.6%。

在历经多年发展后，云原生被认为是云计算的下一个未来。

“应用云原生化拐点已至，传统IT应用正在加速向云原生应用转型，云原生正在成为企业数字化转型的重要引擎,全面云原生化的云时代即将到来。”中国信通院云大所计算部副主任云原生产业联盟秘书长陈屹力曾在公开场合表示。
这也促使云原生成为近年来最热门的云计算赛道。大量初创企业随之诞生，明星机构纷纷布局。

面对云计算大厂的环伺，云原生初创企业的立足根本是什么？未来有可能出现一批新兴上市企业？多名业内专家，云原生存在巨大的市场需求，但对于初创企业来说，要迈过的坎还有不少。
为何是云原生？
腾讯云专家工程师，腾讯云容器技术总监于广游告诉记者，云原生从狭义上来说，就是容器、微服务、DevOps 、持续交付。而从广义来说，生在云上、长在云上的一切技术理念和实践都可视为云原生。
于广游认为，云原生源于企业对低成本和高效率的追求，包括对资源运维的降本增效，对应用架构的高可用，以及对组织效率、研发模式的快速交付等。
Kyligence CEO韩卿则认为，云原生的兴起与国内数字化转型的不断深入有关。
“尽管企业的服务器已经‘上云’，但随着需要运转的数据量越来越大，这个过程中底层的资源包括存储、算力以及网络带宽加在一起的负荷也更高，如果资源不能充分最大化，那对于每家公司来说负担（会）非常大。
而 “云原生”被热捧的原因在于它的优势。韩卿指出，云原生技术可以更加细密度控制底层的资源，让整个算力自动启停、伸缩，且快速地响应业务，做到资源最大化利用，节约成本，且具备业务持续性。
“举个例子，比如国内某个电商企业想搞秒杀活动，如果后台的 IaaS 不能很好地支撑，那就会导致交易不畅。但是平时企业不需要这么多算力，云原生的技术和平台能够做到让企业平时不用很多的钱，需要的时候可以迅速扩充，这个优势在疫情期间十分明显。”

群雄割据的容器云
容器作为云原生最初的代表性技术，在国内已经崛起博云、谐云、灵雀云、才云、时速云等相关企业。
其中，才云于2020年被字节跳动收购，并入火山引擎。时速云则在今年7月被世纪互联全资收购。
而在剩下的几家独立公司中，也能看到大厂布局的身影。比如，灵雀云获腾讯云领投亿元B轮融资。谐云则拿到了阿里领投的B轮融资，博云的B+轮近亿元融资由京东云和京东金融联合投资。
一位企业服务领域的投资人对记者表示，目前的主流云原生厂商，提供开源的工具箱，为用户提供封装和开发服务。作为PaaS厂商，在未来要赢得云原生市场，跟IaaS服务商合作是必然的。通过与这些大厂绑定，他们会更容易获得订单。所涉及的底层技术需要生态，背靠大厂来做会更容易。

云原生的下一波：数据服务
与各方势力割据的容器领域相比，数据服务则成为了云原生下一波比拼的重头戏。
从上半年的融资来看，专注于云原生数据仓库的偶数科技，获得了红杉资本、红点中国的青睐；致力于云原生数据中台的奇点云，得到了字节跳动和IDG的投资。估值最高则是云原生数据库厂商PingCAP，在拿到了红杉资本等数亿美元的融资后，其估值已达30亿美元。
红点中国合伙人刘岚表示：云原生的机会很多，市场需求越来越强烈，不过时间上还需要几年。他认同，数据库、数据管理的机会比较大，但技术门槛也高，竞争也激烈。此外，开源中间件也是刘岚比较看好的领域。
于广游也较为认可数据服务的商业化前景。“云原生处于云计算的中间层。不像上层的SaaS通过把用户的应用管理好，提供更高的价值变现，也不像下层IAAS通过计算资源实现，很难直接与客户产生联接。相比之下，用户天然愿意为数据付费，数据的增长与企业的业务增长存在紧密的相关性，这一块会更好变现一些。”
此外，于广游认为，形成标准化的产品并最终实现规模化优势，是云原生企业做大的关键。
“行业越标准化，可能会有头部企业通过规模优势实现赢家通吃。目前的云原生初创公司在标准化产品还是比较困难的，目前还是处于大量的定制化服务阶段。此外，云原生的本质是开源、中立，这也增加了商业化的难度。”

与美国发展尚存差距
韩卿，总体来说，我国的云原生技术起步较晚，跟美国的发展阶段可能差5~8年。国内的云原生市场才刚刚开始，从产业的整合，到商业模式、合作方向等都处于摸索阶段。
于广游也认为，云原生虽然热度很高，但成熟度不高。
“云服务商、运营商还有企业，都言必提云原生。但实际除了大厂和少数的头部企业，剩余的企业并没有真正用起来，企业的覆盖深度不高，使用成熟度也不高，未来还有很大的空间。”
于广游表示，落地难点主要在于，云原生不只是单纯的技术，包括资源运维、应用架构、组织形态和研发模式等不同维度，甚至和企业的文化及管理也有关系。
不过，对于云原生的未来，多名业内人士依然表示了信心。于广游指出，从行业来讲，云原生代表的是极致的成本和效率，是未来任何一个成功企业所必备的，甚至可能决定企业成败。
韩卿则认为，“中国云原生的发展速度很快，而且在国外市场已经踩过很多坑的背景下，作为后来者我们反而能更好地设计底层云平台或者云的能力，而且中国市场的规模和需求超过国外，所以我们有机会大力追上去。”

化工行业信息：

PVDF、制冷剂、有机硅价格均持续走高。
近期受原材料氢氟酸、乙烯氯化物价格上涨影响，制冷剂产品价格出现明显反弹，
R125环比上涨30%至35000-40000元/吨，R134a环比上涨10%至21500元/吨，R22环比上涨6%至17000元/吨。
同时，PVDF近期的大幅涨价已经共振到其上游部分制冷剂（如R143等）市场，
目前制冷剂进入短期阶段性淡季，四季度即将进入传统制冷剂备货旺季，
同时部分二代制冷剂受制于配额削减，近期原材料涨价有望驱动制冷剂价格上行。

目前PVDF电池级市场价格已经上涨至30万元/吨，PVDF粉料上涨至25.5万元/吨，
随着锂电和光伏需求持续拉动，锂电级PVDF价格有望继续上行，氟化工产业链形成整体共振。

上周DMC价格突破37500元/吨，主要原因有--以金属硅为主的原材料价格持续上升；新建产能投产不及预期；下游需求进入旺季。
预计有机硅供需紧张格局将持续。
长期来看，金属硅涨价将持续影响成本侧，从需求角度来看，下游市场已进入加速扩张阶段。
相比2020年Q4的涨价周期，本轮涨价周期长、需求支撑强，景气度延续性将更强。

1、晨化股份：
公司目前主要产品产能情况：
端氨基聚醚28,000吨/年（其中10,000吨为下半年新增），
烷基糖苷35,000吨/年，
阻燃剂34,800吨/年，
硅橡胶8,500吨/年，
聚醚45,400吨/年（其中22,700 吨为下半年新增），
硅油4,600吨/年；
在建项目为淮安晨化年产3,000吨端氨基聚醚项目。

端氨基聚醚应用领域逐步扩大，可用作风电叶片胶固化剂、油气开采中的抑制剂、环氧地坪中的固化剂等。
在端氨基聚醚下游需求旺盛的刺激下，化工巨头巴斯夫已于近期宣布在10月1日将旗下端氨基聚醚产品提价3000元/吨。
目前端氨基聚醚下游行业（风电、油气开采等）景气度持续走高，但新增产能严重不足导致整体产能释放缓慢，产品价格将持续走强。

公司当前具备阻燃剂产能3.48万吨，其中淮安晨化年产2万吨阻燃剂项目已进入试产，经过半年多的调试，当前已经达到满负荷生产，公司成为聚氨酯阻燃剂领域第二大生产商。
随着海运能力的不断提升以及国内外阻燃剂需求持续攀升（新能源、储能等组件需求），预计2021年下半年阻燃剂价格将继续攀升。

在成立上海分公司后，公司凭借旗下高质量的产品积极参与国际竞争。
目前公司产品出口欧盟、俄罗斯、土耳其、日本、韩国及东南亚等地区。