锂电井喷式需求下 负极原料供不应求

宏观新闻

3、中国人民银行 ，香港金融 管理局联合公告，债券“南向通”将于2021年9月24日上 线。境内投资者可参与“南向通”，只可用于债券投资；境内投资者不得通过“南向通”非法套汇。目前，“南向通”年度总额度为5000亿元等值人民币，每日额度为200亿元等值人民币
6、9月15日发 布的《浦东新 区国资国企发展“十四五”规划》提出，“十四五”期间，浦东新区国企将以上市作为深化混改的主导方向，进一步推进国企改革 ，出台浦东国企改革 行动 方案。
行业新闻
1、兴证资管首席经济学家、兴业证券 董事总经理王德伦称，今年6月―8月期间，部分消费类个股跌幅近40%，在此过程中，北向资金开始布局部分消费类个股。
2、昨日，硅业分会发布了最新多晶硅价格，本周国内单晶复投料价格区间在20.6-21.9万元/吨，成交均价小幅上涨至21.38万元/吨，周环比涨幅为0.71%；单晶致密料价格区间在20.4-21.7万元/吨，成交均价上涨至21.15万元/吨，周环比涨幅为0.62%。
3、摩根士丹利 表示，整体半导体 需求可能被高估了，已看到智慧型手机、电视及电脑半导体需求转弱，预计台积电 及力积电等代工厂，最快今年第4季会发生订单遭到削减。
4、9月7日至10日，国家发展改革委调研组赴新疆开展棉花目标价格政策调研，研究部署进一步完善棉花目标价格政策、推动新疆棉花产业高质量发展有关工作。
5、截至9月15日，合肥、成都、杭州第二批集中供地多幅地块流拍。其中，合肥17幅地块中有5幅因故终止；成都75幅地块有17幅因故终止。沈阳46幅土地中，只有10幅土地有房企报名。
6、从国家发展改革委了解到，9到10月，我国决定在全国范围内开展降低重点国有景区门票价格“回头看”。重点任务有：景区门票价格形成机制是否完善；景区门票价格是否已切实降低；景区配套服务价格是否合理；景区价格行为是否规范；门票价格减免政策是否执行到位。
7、瑞银将2021年12月铝价预期从2700美元/公吨上调至3100美元/公吨，将2022年3月铝价格预期上调300美元/公吨至3000美元/公吨。
8、上海钢联 发布数据，昨日金属锂价格再上涨2万元/吨，碳酸锂涨3500-5000元/吨，氢氧化锂涨4500-7000元/吨。锂辉石精矿涨20美元/吨。三元 材料涨4500-10000元/吨。
9、乘联会数据显示，9月第二周市场零售达到日均3.6万辆，同比下降12%。
10、郑商所公告，自2021年9月16日当晚夜盘交易时起，非期货公司会员或者客户在动力煤期货2110、2111及2112合约上单日开仓交易的最大数量为100手。
公司新闻
1、乾景园林 告称，中标6702万元公园景观工程项目。
2、华自科技 公告称，子公司与宁德时代 的两项订单取消，不再执行。
3、川恒股份 告称，拟与福泉市政府签订合作协议，投建“矿化一体”新能源 材料循环产业项目.
4、金盘科技 告称，中标2.47亿元新能源 采购招标项目。
5、和邦生物 告称，公司拥有磷矿资源储量3174万吨，目前尚未开采。
6、阳光城 告称，与万物云签署合作协议，终止筹划阳光智博发行H股股票事项。
7、创世纪 告称，拟发行股份购买控股子公司深圳创世纪的少数股东股权，股票停牌。
8、安琪酵母 告称，拟与康合隆成立合资公司，发展婴童零辅食业务。
9、九华旅游 告称，持股14.46%股东嘉润金地 拟清仓减持。
10、电能股份 告称，重组事项获有条件通过，今起复牌。
11、吉电股份 告称，拟购买中国电力 持有的部分清洁能源资产，股票停牌。
12、延安必康 告称，与亿恩科电池签署长期战略合作协议，六氟磷酸锂未来4年供货不低于1.63万吨。
环球市场
1、美股三大指数集体收涨，道指涨0.68%，标普500 指数涨0.85%，纳指涨0.82%。油气股涨幅居前，在线教育板块下挫。
2、WTI 10月原油期货收涨3.05%，报72.61美元/桶；布伦特原油期货收涨2.53%，报75.46美元/桶。
3、COMEX 12月黄金 期货收跌0.68%，报1794.80美元/盎司
投资机会参考
1、国常会《地下水管理条例（草案）》
本周国常会通 过《地下水管理条例（草案）》，草案强调坚持节水优先，明确建立地下水取水总量控制和水位控制制度，确定合理提高地下水水资源税费标准。
地下水资源是指存在于地下可以为人类所利用的水资源，是全球水资源的一部分，并且与大气水资源和地表水资源密切联系、互相转化。根据中国环保产业协会土壤与地下水修复专业委员会《土壤与地下水修复行业发展报告（2018）》显示，相较国外，国内土壤及地下水修复行业相对国外而言起步 较晚，大致划分为三个阶段—孕育期、成长期、稳定期，我国土壤及地下水修复行业目前处于成长期，国家政策、行业政策驱动着行业快速发展，技术升级迭代空间大，经营模式创新机会多。
A股上市公司中，博世科（300422）国内外土壤及地下水修复项目累计超过300个，在国内土壤修复领域具有较高行业影响力。建工修复（300958）形成了以土壤及地下水修复为核心、水环境和矿山等生态修复并举的战略布局，宝山污染场地土壤与地下水修复工程、广钢 地块修复项目等 4个项目入选国家重点环境保护实用技术及示范工程名录。
2、“十四五”塑料污染治理行动方案出台
发改委印发“十四五”塑料污染治理行动方案的通知，其中提出，积极推动塑料生产和使用源头减量、科学稳妥推广塑料替代产品，加快推进塑料废弃物规范回收利用。
可降解塑料行业成长空间巨大，禁塑令管控最严的购物袋、农膜和外卖包装袋，国内一年消费超过900万吨，市场空间巨大。假设2025年可降解塑料替代率30%，可降解塑料的需求量将达到332万吨，在可降解塑料均价2万元/吨的情况下，市场空间将在2025年达到660多亿元人民币。随着政策力度加大以及可降解塑料应用的不断扩大，这一市场需求将得以更大程度上的释放。
A股上市公司中，瑞丰 高材（300243）正在实施和准备实施的项目包括年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（一期）项目（在建）、年产6万吨生物可降解高分子材料PBAT（二期） 项目（拟建）。彤程新材（603650）生物降解材料领域，提供从PBAT树脂到改性料，到下游运用的全应用场景产品服务。
3、纯碱已涨至近10年高位水平
今年以来，纯碱景气度持续上升，纯碱现货价格上调超过10次，目前已涨至近10年高位水平。据百川盈孚监测，9月14日，国内轻质纯碱价格为2411元/吨，重质纯碱价格为2656元/吨，两者今年以来涨幅均超80%。
机构分析指出，2021-2022年光伏玻璃合计将增加约4.5万吨/天的日熔量，总计为纯碱行业贡献增量需求300万吨；而供给端，2021年年底连云港 碱业130万吨/年产能预计将退出，2022年的供给端有所减量，继续看好需求增长和 供给收缩带动的纯碱景气周期。
A股上市公司中，山东海化（000822）是国内主要的纯碱生产企业之一，目前纯碱产能为280万吨，公司产业链布局以纯碱生产为中心，上游有原盐，下游有小苏打。三友化工（600409）为纯碱、粘胶双龙头，2020年公司纯碱产能340万吨/年。
4、锂电井喷式需求下 负极原料供不应求
据报道，锂电重要原料——负极材料整体表现供不应求。业内人士透露，目前负极材料市场表现为有价无市的局面，受负极石墨化供应紧张的影响，成品整体供应吃紧。
行业分析认为，受内蒙地区石墨化产能供应收窄的影响，负极石墨化供应进一步紧张，部分负极材料企业供应或将会出现一定程度的缩减。此外，下游市场需求依旧保持旺盛的状态，动力类负极及储能类负极材料的需求继续保持增加，且储能需求将会有更加广阔的空间，预计整体需求仍将保持高速增长的状态。
A股上市公司中，璞泰来（603659）目前掌控有世界最大规模的负极材料石墨化窑炉和国内领先的特高温加热技术。宝泰隆（601011）针状焦的产能为5万吨/年，针状焦作为碳素行业和锂电负极材料行业 必需的优质原材料之一。
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