9月15日 风电下乡

连板龙头标：
●创业 板3板：清水源 ●主板8板：广宇发展 ●主板4板：鞍重股份 ●主板3板：豫能控股 、云图控股 、大金重工 ●主板2板：中铝国际
板块龙头标：●风电：大金重工、恒润股份 、振江股份 、五洲新春 、金雷股份 ●光伏：豫能控股、汉嘉设计 、易成新能 、华阳股份 ●周期：清水源 、江天化学 、云图控股、六国化工 、司尔特 、红宝丽 、新日恒力 ●锂电：鞍重股份、清水源、龙蟠科技 、中铝国际 、天际股份 ●培育钻石：国机精工 、中兵红箭 （ps：红色是创业板、科创 板个股）

今日复盘： 

除了继续挖掘数字基建的同时，这几天有两个消息需要留意一下。首先是在经过周期品种的涨价效应以后，整个涨价逻辑的炒作基本上都转了一遍。目前化工方面的涨价效应已经扩散到了染料行业，分散染料近一周以来已经连续两次上调价格儿，分散染料基本上还没有被资金重视过。其中原因是目前染料涨价只是应对原料成本的上涨，行业回暖还说不上，但是目前市场只要是涨价效应都会轮动，所以看分散染料还能不能赶上末班车。其次是我国目前不孕不育的比例已经达到12%-18%。目前试管婴儿方面的辅助生殖技术需求大幅增加，虽然这条消息主要是针对不孕不育的数据，不过在多胎政策的逐步加强下，辅助生殖的需求会进一步增加，短期内如果配合多胎政策加持的话，效果会更好。借上次的四川攀枝花以后，甘肃也发布了生育二胎，三胎补贴现金和购房补贴的新政，没有意外的话，会陆续有更多地区发动多胎现金补贴的新政，所以很多人说目前的补贴还不够，我只能说要再给新政出台多一些时间，但是辅助生殖的需求增加会越来越明显。风电今天在次启动的驱动消息是风电下乡计划，不过，风电下乡计划其实早在十号已经被指出，所以这次封电又一次涨潮的内在逻辑还是要往风电的业绩上去看。上次的风电我们看的是装机量，这一轮就要看业绩了。这次风电下乡有点像之前的光电一体化，最初发布的时候，目前光电一体化的申报证件数量是月超预期的，风电下乡的过程并没有风建一体化，整篇布局那样复杂，所以以后超预期的话应该会更容易一些。这些新能源 发电更适合做布局那样己的能力来找节奏。

明日策略：

鸿蒙矿山：300275梅安森    002526山东矿机   300031宝通科技

数据中心：300698万马科技

风电       ：002202金风科技  600889 南京化仟

免责声明：文章内容属于个人思路与记录，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负！