晶盛机电最新跟踪

不要做K线的奴隶，一起来做价值的主人！

知道淘县打板盛行，但是99%都是被别人收割的，悟道哪有那么容易，机构话语权越来越重，现在更讲究产业逻辑，谁研究的越深谁就越赚钱，看我历史文章提示的 工业硅、光伏4大金刚和6F都已经翻了2倍以上了，产业景气度还在提升，继续跟踪，只要产业逻辑不变就继续躺赢！！！
最近晶盛机电调整比较大，很多朋友拿不住了，来给大家做做心里建设，看看公司最实际的经验情况。

晶盛机电董事长交流：

光伏业务：
210大硅片主要供应在中环，观察后续6期的进度，核心还是看产量而非需求。目前新上的客户对210和166没有包袱感，一般直接定位210.
在定价上，一般有三种方法：对标国内/外厂商；从成本出发加上利润；从为客户带来的价值出发。目前半导体 设备主要是对标国外设备价格。光伏设备上，公司在技术上具有明显的比较优势，一般是按照为客户带来的价值定价；公司在国内具有较强的定价权。
210其实从去年下半年才刚启动，未来在技术上会看到很多的变化，就提高设备产量、长晶效率和良率上，还会有很大的迭代空间。
210长晶技术，其他厂商的门槛在哪？
产业到成熟阶段需要解决技术、管理、规模化等问题，客户切换的成本也很大，公司十几年来造就了研发、服务、制造团队，具备较高的先发优势。相对166而言，210要求设备更大，需要的技术和know-how更多。
公司的长晶工艺是内嵌在设备中的，提供基础工艺，中环在做硅片的时候需要对工艺进行进一步的优化。

颗粒硅
颗粒硅不是新鲜事物，know-how基本已经突破。
目前行业内有多少产能需要更新？
目前没有看到设备更新，基本都是设备新增，改造设备从效益上讲竞争力不强。

半导体：
目前公司8寸长晶、切片、外延、抛光都已经量产，12寸除了外延设备都已经投入客户测试，目前进展顺利。
SiC目前正在进行中试线，主要是抛光片,具体SiC的发展还是要看未来3-5年。半导体前道工艺设备也在测试中，一般6-12月。

蓝宝石：
目前市场较小，核心在工艺上，公司在长晶上非常有竞争优势。其市场主要是在面板和LED，天花板有限。这几年从小晶体做到大晶体（300公斤级），降本比较迅速，至少一半。
目前格局上，供不应求，现在每个月120吨，未来月产400万吨。
蓝宝石不卖设备，价格由市场决定，价格不能和替代产品对比，更像是两种产品，毛利率20+%。

中环和晶盛近期跟随板块正常调整，股价与基本面背离的情况下，是机会不是风险

来一起做价值的主人，剩下的交给时间。