锂电分化、芯片领跌、氢能突围

指数早盘冲高回落，创业 板指一度涨近1.5%，钢铁、煤炭 等资源股延续强势，锂电池掀涨停潮，道氏技术 、蓝晓科技 、福能东方 、川能动力 、西藏矿业 多股涨停或涨幅超10%，盐湖股份 盘中涨超6%，宁德时代 拉升涨超4%，目前市场唯一的主赛道。

半导体 及元件板块开盘走弱，华正新材 跌停，兆易创新 、立昂微 、富满电子 、中微公司 、中芯国际 、富满电子、景旺电子 、晶丰明源 跟跌；摩根士丹利 认为，芯片短缺下的大量需求已经开 始回调， 供应正在赶上需求，价格趋势可能从明年开始扭转向下，尤其是DRAM存储行业。

摩根士丹利预计，一旦盈利增长预期逆转，行业PB估值可能会缩水近30%，实际情况可能会更糟。另外一个方面，‘富满电子’被举报涉嫌垄断，以及官媒喊话打击芯片炒作，都对市场形成了有力冲击和震慑。

CRO概念持续拉升，阳光诺和 涨超6%，泰格医药 、诺泰生物 、凯莱英 跟涨；

钢铁板块持续走高，西宁特钢 涨超8%，久立特材 、安阳钢铁 、山东钢铁 跟涨；

磷化工继续走强，川恒股份 2连板，司尔特 、宏达股份 、天原股份 首板，云天化 、兴发集团 、川发龙蟒 等继续走高。驱动上，主要是产品涨价，还有部分公司切入磷酸铁锂领域。据统计，磷酸一铵、二铵均价在3252、3209元/吨，较年初分别上涨76.84%、47.54%。

新能源 汽车 及储能需求拉动下，磷酸铁锂需求增速快，同时带动前驱体磷酸铁需求爆发，磷化工高景气度持续。7月27日，马斯克表示未来特斯拉 电池构成转变，将使用2/3的磷酸铁锂电池。磷酸铁成本占比中磷源占比约40%，来源包括工业级磷酸一铵或精制磷酸。

造纸板块午后持续走高，岳阳林纸 涨超4%，百亚股份 、可靠股份 、晨鸣纸业 跟涨；

计算机 应用板块午后持续走弱，紫光股份 跌近9%，赢时胜 、罗普特 、维宏股份 跟跌；

汽车整车板块昨天强势，今天低迷，北汽蓝谷 跌近5%，海马汽车 、长安汽车 、小康股份 跟跌。

作为新能 源的终端集大成者，汽车板块未来会出现剧烈分化，目前新能源汽车的电池炒作已经进入高位分化区，未来新能源汽车非常有可能出现十倍涨幅的个股，值得重点研究。

氢能板块表现比较超预期，致远新能 2连板，国林科技 、大洋电机 、滨化股份 、天永智能 、腾龙股份 均是反包涨停，板块比较核心的全柴动力 、厚普股份 、美锦能源 、亿华通 等也是继续冲高。

由于行业拐点问题，此前一直对该方向的高度和持续性不太看好，但是近期行业利好消息不断，整体表现比较超预期，周一值得重点关注。

综合来看，市场资金依然在围绕热点板块展开，主线‘锂电池’虽然分化，但是依然强势，‘芯片’目前处于挤泡沫的状态，暂时观望。

其它热点持续性一般就是一天到两天，轮动较快，市场核心进攻主线依然是‘锂电池’但是目前表现差强人意，低吸为主。