只做最大的事，只做最牛的股，只上最靓的妞！20210810

只做最大的事，只做最牛的股，只上最靓的妞！

1、大盘：反弹高位遇阻，降准平台压制，预期压力较大，需要二次测试上次大跌的底部。
2、行业：军工 板块整体走强，真的佩服陶博士的板块选择能力，这是近期市场走出来的主线。半年报优秀，降准后受益的板块，另外一个是电力设备，像正泰电器 走的也很牛。
3、目前市场军工走强，之前我做过一段，但是下车早了，现在没有好的上车点。目前我更关注大事件驱动的预期。
近期新冠疫情有进一步蔓延的趋势，尤其是南京之后，北京也有了，各方面都很重视。我研究了下现在疫苗的保护率确实下降的比较厉害，但是对于重症率却有很好的保护作用，像张文宏、钟南山都先后讲了，新冠病毒很可能会与人类共存很长时间，我们消灭不了它，但是可以减小他的危害。那么具体到标的上，近期美股的MRNA技术路线的BIONTECH、MODERNA、辉瑞的股价连续大涨，而国内表现的并不高，根本原因是国内没有MRNA技术的疫苗，唯一相关的复星医药 在国内的审批还没有获批。但是不论哪种路线，灭活也好、MRNA也好，都可以大幅降低病死率和重症率，对医疗设备 的挤兑有重大积极作用，所以考虑目前产能、国内政策等，科兴、复兴都有很大的布局价值，股价相对不高，空间很大。我会在这个位置积极布局科兴、复兴。等待事件发酵。
另外730会议给出了两条主线：加快新能源 汽车 发展、加大高端制造 业发展。这两条很可能会贯穿整个下半年。新能 源汽车有个风险就是欧洲的销售数据这两个月大概率环比下滑，补贴力度降低。现在关注点应该在美国和国内上，美国就是新产能的扩张，主要是电池厂的建设，这块就是杭可科技 （韩国电池厂的主供）比较看好，反观国内产能不是瓶颈，主要问题在充电上，所以充电设施建设有望加快，特锐德 比较看好，另外新能源扩散开的永磁电机也受益，方正电机 、卧龙电驱 不错。高端制造方面，主要有几个方面：高端机床、机器人 、工业软件，从数据看机器人增速最高70%+，高端机床45%+，选了几个股：埃斯顿 、海天精工 、天准科技 。
4、汇总下股票池：
科兴制药 、复星医药 、杭可科技、埃斯顿、海天 精工、天准科技、卧龙电 驱、方正电机。