让子弹再飞一会--锂电剧情！

老师，一直持有国轩，没想到杉杉扶摇直上了

感谢麒麟

感激zhen兄指导

华阳股份还能持有吗老师？

节后注意三点
第一  围绕能源变革这根全年主线不会变，但相关资源类品种修正时间还不够
第二  缺电还是10月份的短期聚焦点
第三 消费，医药这类弱周期行业的拐点尚未真正呈现

就是喜欢看zhen兄的认知推断，感谢分享，国庆快乐。

拜读了。qilin兄节日快乐！自己感觉 300142 应该属于兄说的具有核心研发技术的疫苗公司，目前的估值可以算是便宜吧？

投资这个事，最终反应的都是你自身的认知水平
而这种认知，说到底就是你能否高效把握短期，中期，长期在你能力圈内最确定性的东西
长春高新在生长激素可能列入集采，金磊大比例减持，监管层面对生长激素疗效的负面信息出来之后就进入了拐点
这个时段出局如果说是运气，那也只反应在时点选择上
股票是不能产生信仰的，它其实就是一种赚钱的工具
投资说选择长坡，厚雪，护城河，挺简单，但要做好其实极难
而且完全的说回避净值波动也是与投资为敌
但同样的波动在不同的背景之下意义截然不同
泡沫环境下应该拒绝波动，低估环境下应该拥抱波动，不可预知的环境下应该坦然承受波动
投资要善于发现市场的周期主要矛盾，这样你的底气才会足
我的理解：
国运的长盛是最确定性的矛盾，接下来就是能源变革，生命安全，制度变革这三大类细化主要矛盾
能源变革是一个长期，持续的确定性方向，不管是能源紧张，商品供需失衡还是能源的加速替代都是围绕碳中和这条大 的路径展开
里边具备核心竞争力，有行业话语权，在多变的环境中体现高水准经营能力的公司一定会脱颖而出，享受到更高的产业红利
从光伏，锂电，上游材料，设备甚至蔓延到大宗商品，火水电的紧缺，换了一轮又一轮的主题，但基本逻辑还是能源变革中出现的矛盾
生命安全在新冠疫情的背景下显得更加耀眼，这条主线也是长期，持续的方向
但选择投资标的也不是轻而易举的，缺乏全球竞争力，没有高壁垒，高成长价值的品种会在逐渐沉沦
比如原创新药，仿制药，医疗器械中的心脏支架，体外诊断，一些医疗服务性企业因为集采，政策制约，国际竞争力的多重因素而流于平庸
而像药研外包，储备核心研发技术的疫苗类公司，医疗器械类公司，更容易获得资本的青睐

大哥卖出长春高新决对是经典操作。说实话有没有点运气成分

麒麟兄，节日愉快！