2021.07.02复盘

比赛第二天，两比操作屎到爆炸。明知道光伏很可能反弹，还把瑞和股份 在竞价最低点割掉了，明知道中远海控 的补涨股中远海特 没走完，还是在开盘最低点割掉了。只为了可能似是而非的妖债一飞冲天去梭哈了。深刻反思为什么又像上个月一样没把逻辑内的钱赚到手。仅仅因为一个技术性调整就动摇了吗。。。

预判的主跌浪风格切换好像没有到来。经过周末的仔细观察，也没发现有什么特别的利空出现。中证大盘的个股例如格力好多还是超跌状态，白酒龙头茅台继续下行趋势，不过没有压迫指数的感觉。市场震荡方向选择向下可能还是银根收紧的原因吧。可能对房地产影响会更大。。中证500 个股还有很多没走完的。指数没有继续暴跌的动力，依旧以触碰箱体上沿技术性调整看待。即使向下也大概率属于一步三回头走法。妖债没有异动，可转债还是围绕股债联动继续炒题材。浪费了一个宝贵的上午。下午反应过来，加重仓位押注光伏第二波，午后开盘进了华自转债 。这个决战日应该不是明天。下周的主要动作就是围绕这个核心债做抛吸。

周末有个新闻，神思电子 被重点监控。但，最重要的是，没有特停！题材炒到后期疯狗狼，都是散户合力了，筹码聚散变成散户接力散户。监控个锤子。10天内偏离100%都没特停，这会刺激高风险的短线客。看好下周光伏建筑的疯狗浪。如果会有第二个新余国科 ，也应该在光伏题材上。芯片 题材虽然好，但是说实话，短线资金很难做，更多的是中长线趋势客的乐园。锂电池一如既往的散炒，多点开花，也很难聚焦资金的火力拳头。光伏给我的感觉很像去年新余国科那一波炒军工 。更多的偏向题材炒作。虽然也有中心核心例如隆基股份 和逆变器的汇川技术 ，但更多的是情绪面和题材面的共振。第一波虎头蛇尾，很明显没炒过瘾，高度没打多高就因为过于一致断板了。观察标的包括中来股份 ，森特股份 ，启迪设计 。

芯片更多的偏向业绩兑现炒作和基本面的投机。感觉超短资金参与难度很大啊。对于小散来说，是很难分那么多仓去操作的。动不动一个股票200多块，300多块，或者688打头的。好是好，但是不适合迷你小散。资金性质偏向大资金机构去做。什么兆易创新 ，什么国民技术 ，这里我也不是很懂基本面了。

能车板块依旧曲折上行中，这个没什么好说的，这几年最大主线。周五又炒到了能车相关的永磁部分。也不知道是一日游还是能炒个几天。人都炒麻了。可能需要更多的消息配合吧。

软件则在华为昇腾的带领下继续疯炒，当然，力度肯定比润和那一波弱的，不过神思电子也有试探监管的意味在里面。后排的一些华为软件和昇腾相关概念股仍然是值得去低吸高抛波段操作的。例如。。XXXXXXX之类的。

主线1：碳排放相关，能车-锂电-新型电力- 光伏分布式建筑-汽车电子
主线2：高科技，IC-华为/鸿蒙/昇腾-5G-军工-人工智能
副主线3：大消费， 服饰-白酒-医美-食品
副主线4：周期股，化工-钢铁-煤炭 （弱）
顺带一说，碳中和的意义其实很大，一有中国抢占国际道德制高点的政、志需要，二是相关绿色产业是西方国家没有把持的住关卡的同一起跑线。如果不是因为有钱赚，国内也不会那么高度重视，包括但不限于关停并转和供给侧改革压制过剩产能以优化能源结构的同时防止经济危机。

至于其他的，暂时没发现什么特别有意义的接力题材，有的人吹房地产超跌反弹，有的人吹猪肉，有的人吹粮食短缺炒农业，在我看来这些题材既没有中军大票，也没有特别的核心票打出赚钱效应，更多是一种过渡吧。周期股，因为煤炭给FGW按下去，涨价逻辑证伪遭到抛弃，钢铁本钢之类的出业绩就给按的不成样子，看样子热钱暂时不喜欢这一块。连带着主板的业绩概念都不怎受宠。活口就只看一字开的就行了。周五是明牌珠宝 。盘子小，大资金看不上，小资金炒不动。还是个一字板独食。也看不清预期差，不去赌这个了。
医药 类的，我也不懂怎么就把中医药片仔癀 给吹起来了。虽然心里知道中医药不废医验药是没前途的，但是市场既然认可它作为大盘下跌的对冲手段，那么还是要留意部分前排股的反包走势的。

其他个股688的，688682走的也很妖，买不起，我就看看。