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军工分类核心股(转载)

21-07-20 21:25 656次浏览
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第一个就是航空方向,航空主要是航空材料,主要逻辑是强军,对空军的重视,未来二代机向三代机,四代机转型的过程中,航空材料是比较大的增量,另外民用航空,未来商飞的发展,中长期都对航空材料提供比较大的增量。

具体航空材料主要是三大材料高温合金,钛材,碳纤维。高温合金核心标的抚顺特钢钢研高纳西部超导 ;抚顺特钢也是连续多个季度业绩超预期,作为一个行业的上游公司,业绩连续超预期也是说明整个行业的景气度在持续好转。

钛材,主要是质量轻,耐腐蚀,在未来的战机,包括民用航空也是用量比较大的金属,相关标的主要是西部超导,宝钛股份 ,宝钛股份前几天也是业绩超预期,西部超导是属于高温合金和钛材都有。

碳纤维,全称碳纤维复合材料,相关标的主要是光威复材中简科技 。光威复材是军用民用都有,中简科技基本上只做军用,该股的毛利率和净利率在整个全A股都是比较靠前的。

第二个就是信息化方向,部队的机械化转信息化,是历次文件政策里都会提到的方向,信息化和航空基本上是军工赛道里边比较景气的两个方向。

信息化最基础的核心电子元件,主动元器件相关标的主要中航光电振华科技 。中航光电是军工板块中“军工茅”的存在,军工内近十年来唯一一只以业绩为支撑的长牛。振华科技是业绩增速快,但是估值在行业内相对低的,存在一定的预期差。

被动元件相关标的主要有火炬电子鸿远电子宏达电子 ,这3家公司在去年的时候业绩就非常好,所以市场给他们的预期也比较高,估值整体上是在军工板块里排在比较靠前的位置。

中游产业中整个飞机最核心的是航空发电机,发动机最核心的叶片,叶片做得最好的是应流股份

下游产业类似于新能源 汽车 的整车,相关标的有航发动力中航西飞中航沈飞洪都航空 ,缺点是市值较大。
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气运所在

21-07-21 12:08

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军工的总看不到讲新雷能的,可是从去年五月军工启动至今,新雷能才是军工板块走势最强的吧。
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