还有4倍空间的稀缺性标的

麦捷科技(SZ300319)$关于麦捷，几个机构包括卖方对历史形象问题一直有疑虑，大家一直停留在历史的印象，实际上今年是公司真正爆发的开始，首先历史遗留的商誉减值，存货减值，即将出清，剩下就1亿多了。公司也发生质变，不要用过去的眼光看公司。二，公司今年业绩一定会释放，景气度非常高，无论电感还是滤波器。并且部分产品都在涨价。一季度已经环比大幅增长，我相信二季度继续高增长。上半年还是淡季。下半年旺季一定会爆发。今年3亿以上利润的预期不变，因为股权激励方案的今年考核是2.8亿利润，我相信管理层一定会把这个当作一个底线来做。三，滤波器，公司几年的研发，提升产品品质，国产替代的浪潮下，产品已经进入大手机厂商及手机代工厂的供应链。并且订单开始爆发，tc-saw据产业了解已开始供货。ltcc滤波器毛利很高，今年产能增加后滤波器都进入一个大爆发阶段，这是大家一直没有意识到的，我就说好达电子科创上市，机构预期150亿市值，甚至200亿。好达3亿多的营收。麦捷今年近5亿的滤波器营收。如果这么看，现在的市值简直就是便宜的不行。另外，这是个非常好的赛道，目前麦捷在好达没上市前，批量生产滤波器的独一份。享有稀缺性的溢价。四，估值怎么给？我刚说了好达的预期。我根据滤波器目前的产能，算出满产大概10亿出头营收。如果明年tf-saw研发成功，整个估值预期我给150亿市值一点都不过分。对标好达的话可以给200亿市值。一体化电感等产品，满产后大概有3亿多的利润，这块我们给40倍，对标顺络电子 目前的估值。120到150亿之间。另外我看到调研纪要公司提出进入汽车 电子，这是个非常大的市场。这给出公司市值增长的第二曲线。公司几年的增长都看得见。成长性极高。另外两个拖油瓶的公司，估计今年能够贡献近1亿利润，这个随便给点市值都行。综合公司的成长性，确定性，稀缺性。我判断公司至少值300亿。若tf-saw研发成功，长期看500亿以上市值。近期部分聪明资金陆续开始建仓。资金成交量高。极力推荐大家关注。至于利润怎么拍，产能在那里，价格在那里，我基本上验证了一遍，是金子一定会发光的。