2021.05.31

漫谈人民币升值。1、2018年中美贸易战不断深化，悲观情绪下人民币从6.2一路贬值到7.0，但中国经济并不像很多人认为的那么不堪一击，也不像很多人认为的会贬值到1:9，而是在7.0左右经过长时间的争夺，最终中国央行击退吵架，并在2020年伴随疫情发展进入升值阶段。2、现在的情况反了过来，中国央行稳健货币政策对应美联 储的无底线QE，中国经济又远优于任何一个发达国家，人民币升值自然被认为是大概率的事情，我们认为人民币升值的空间仍会被严格限制，大体会在6.2左右形成大级别的顶部。既拒绝棒杀，也拒绝捧杀。3、股市与汇市非线性关系，基本面看继续股市回升，但会否有大牛市则需要更多条件配合，比如美联储是否将坚持无视通胀压力等，目前倒不如继续精选板块和个股。[呲牙]i

整体看，券商股是这轮指数核心，共振的白酒，轮动的碳中和，医美反复活跃，锂电的波段，低位的软件，军工 也有异动。另外，就是一些独立逻辑个股机会。

独立逻辑方向，锦鸿集团，爱普股份 ，三星医疗 ，美邦服饰 ，融钰集团 等，盐湖提锂的西藏矿业 趋势超短属性等。