长风破浪会有时，直挂云帆济沧海

很多科技股已经涨的很高了，这一波主要是缺芯加涨价导致的业绩暴增，但是如果是低端走量的芯片，可能变的周期化，注意后面分批兑现，估值合理的可以分歧低吸，有行业壁垒的一些芯片股会穿越成为未来的绝对龙头！从发改委的发话，加上前天鲁西化工和明微电子同时公告业绩，鲁西冲高回落，明微电子几倍之后依然顶一字，市场对科技成长更偏爱，这一波死守钢铁煤炭的很难受，自己今年潜伏过的远兴能源，因为中新股缴款卖了，错失翻倍，最大的天然碱法纯碱龙头，煤炭，小苏打，今年业绩是爆表的，但是出业绩后，基本高位横盘了。
我个人的理解是碳中和背景下，周期股产能受限导致的供需紧张，业绩暴增。随着碳中和的加速推进，以后清洁能源和传统能源走一个交叉，周期股的业绩难以持续，其实今年上半年前三四个月最挣钱的好像是钢铁基金，但是这两个月被新能源半导体迅速卡位反超。所以从长远看，科技，新能源，医药等成长性企业才是最值得投资的，当然还是要做波段，毕竟机构以价值投资为名，行价值投机之实是目前的现状！

我点开排名第一才发现里面都是锂电光伏，这名字取地！

周末愉快

@KILLING 谢谢捧场

给老师点赞

BIPV ，光伏建筑一体化，政策很大，本质也是加快碳中和，很有前景，市场空间巨大。龙头是森特，从被隆基收购股权之后就开始了牛股之路，不过森特回复说业务还没展开，跟润和说鸿蒙业务少一个意思，主要炒未来！
不过昨天光伏板块崛起，从隆基通威近期走势可以看出端倪，BIPV应该还是炒概念阶段，需要找到真正受益的，未来几年会走出大牛股，从今天来看，东方盛虹光伏材料，帝科股份导电银浆，比较受机构青睐，如果我没记错苏州固锝子公司也有导电银浆。东南网架，精工钢构这些应该也是受益的！其实一开盘的时候我就想到了嘉寓股份活跃分子，秀强股份秀儿，维业股份可能成为三字头套利板。好不容易有个爱康科技做hit电池的沾点边也没仓位，去年从挣钱格局到亏钱的！
算了，手上一把科技，没仓位去追了，估计今天是BIPV汰弱留强的一天!

这一波科技是第三代半导体加鸿蒙发散的物联网芯片MCU和MEMS，光刻胶是日本信越化学停止供货消息之后就一直不错，彤程新材，雅克科技，南大光电，晶瑞股份等。
在鸿蒙官网我很早就发现了乐鑫科技的wifi芯片，可惜是科创底部无法布局，还有一家四川爱联科技没有上市！主板的瑞芯微实力非常强的一家物联网芯片企业，这一波也是机构主导！当东方银星投资mems的时候，拉了几连板，我和朋友说，最正宗的赛微电子一定会补涨，就像5月初鸿蒙推送，我说市场对润和常山北明认知不足一样，公告投产后和露笑第三代半导体点火一样直接暴力拉升。全球芯片扩产，设备先行，北方华创走势也确实凌厉！好股很多，资金有限很多都无法布局，但是可以集中仓位干一个，基本半导体走势比较相近，最失败的就是虽然新股缴款被迫卖了士兰微，但是完全可以加仓买回来，在这一波芯片没涨的时候，士兰微就已经靠一己之力撑着板块，现在板块回暖，士兰微直接成为灵魂个股！士兰微过去几年投资砸了几百亿感觉，今年也算回报了，和华润微市场上唯二的IDM企业！
手上的封测都不知道拿了多长时间，坐了多少次过山车，都怨自己格局太大，钱少没必要这样，这次一定吸取教训！很多媒体都说封测业绩确实是好，但是已经是世界前列，不属于国产替代，没有成长性。但是我从来没听说业绩好有错的，而且各种芯片紧缺，封测的订单肯定是满载的，就像中远海控都说是周期股不可能年年挣这么多，过年那波暴力调整，后来不又新高了。只要你业绩够强，你一年挣过去几年的钱，没有不涨的理由，大不了挣的钱继续投资啊对不对，或者分红。这几天封测四傻进来的大资金肯定不会是一日游吧，基金回补也未可知，我希望接下来的走法是像第一波跟涨润和的诚迈科技和万兴科技。但是封测几个股主要是还有定增和减持，走势确实弱于第三代半导体，胜在是低位，给我的感觉是这几天大资金布局封测是因为这是半导体最后的洼地了，30-40倍市盈率的半导体不比酒香吗，不过是拉补涨的感觉空间也看不到第三代半导体那么高！顺便提一下兆易创新，NOR Flash，MCU加6月初发布自有利基型ddr4内存产品，正宗国产替代明显走势要更强劲，盘口看是机构回补，去年基金疯狂砸盘，外资笑眯眯的疯狂加仓！