这一轮光刻胶的反思与总结

近期这一轮光刻胶的上涨，消息上源于日本信越化学的光刻胶不足。

其实这一轮的半导体 芯片 的强势的原因，就是供需错配，所以士兰微 能够走趋势不断涨涨不停。
光刻胶这一轮，日本光刻胶信越化学的产能不足，对国内是利好。尤其是对国内光刻胶的行业龙头
向那些二线三线蹭热度的那些光刻胶公司，几乎没什么关系。因为你供应全球光刻胶，你工艺水平高，外国可能需要，你工艺水平低，根本外国就不会要你的产品，所以这轮光刻胶，最大的利好就是行业龙头。
看了看光刻胶的研报，第二天我低吸的是晶瑞股份 ，涨停 第二天下砸的时候低吸的。
因为我看好光刻胶的持续性，所以不管是低吸还是打板，看好买入，不看好卖出。

但是研报没有仔细看，其实这一轮光刻胶最正宗的龙头就是彤程新材 。
因为彤程新材是北京科华的控股公司，而北京科华的krf光刻胶已经实现了量产，但是晶瑞股份还处于研发阶段。因此这一轮彤程新材是最强的。 尽管我做了的是晶瑞股份，也挣了不少，但是相比于彤程新材，需要总结的比较多。有的时候，短线就是做热点中的前排，做龙头，前排龙头有辨识度。有的时候，辨识度也不仅仅是高度板啊，股性好，资金记忆啊等等，有的时候与基本面的辨识度也是息息相关的。
历史上的几个题材，其实龙头诞生的也是与基本面有关，彤程新材就是其中一个。
借这个案例也想说明：注册制是大势所趋的，但是投机是永远与市场共存的。不管是美国还是其他国家，有资本市场就有投机。但是注册制下，要关注个股的基本面，纯情绪投机，或者数板，数高度接力，纯技术面的打板投机，肯定是很难的。而且有的游资现在开始转型做趋势去了，之前看龙虎榜的时候，看到了彩虹股份 上炒股养家前辈，盛新锂能 也有养家前辈。历史的前辈也开始转型。
所以用这个案例想说明，注册制下投机依然存在，但是个股的基本面侧重的力度要更高一些。