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火影忍者,幽游白书,航海王,腾讯,字节多方合作,凯撒归来目标15元

21-04-30 21:57 391次浏览
北方的狼66
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七年磨一剑,上线亮锋芒。除年初上线快手 合作的《三国志·威力无双》外,字节跳动去年签约《火影忍者:巅峰对决》预约人数超800万,预计Q3开启商业化测试,等待今年最后上线排期;《荣耀新三国》海外日本版已经上线,腾讯负责发行的国内版本已于4月27日获版号;腾讯合作《从前有座灵剑山》进入到测试尾声,上线时间预计在Q3左右。轻度SLG手游《代号:ZGFZ》、重磅SLG手游《七雄纷争》均将在2021年上半年上线。公司正在研发期的《火影忍者:巅峰对决》、《幽游白书》、《航海王》、《银之守墓人:对决》、《镇魂街》、《遮天修仙录(暂定名)》等多款精品游戏,已经陆续开启内测或商业化测试,预计在未来2年内将陆续上线并贡献收入。
投资建议:公司前期9亿定增落地获得资金有利研发投入,21Q1业绩表现亮眼,字节跳动合作《火影忍者》大作有望Q3落地,未来公司将继续通过IP精品游戏锁定大厂合作,后续游戏储备丰富。我们预计21-23年公司净利分别为5.79亿/7.98亿/10.03亿,按可比公司PE估值法,给予21年目标估值25x,对应目标价15.25元,字节跳动、腾讯合作游戏落地有望催化业绩,维持“买入”评级。
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