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价值投资,永恒的主题。

21-05-12 09:27 25587次浏览
白云先生
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股票短期是一台投票机,但长期是一台称重机。

股市真规则中讲;股票投资其实很简单;就是公司分析和股票的估值。在短期内,股票可能随市场的波动涨涨跌跌,反复无常。
但在一个长时间段里,股价必然会趋向上市公司的本身价值。股价涨跌的本质是公司本身的价值。
书上写的;以及股评所讲的一些不断升级的图标样式,对短线交易的人来说可能是很好的工具。
但对真正想在股市上创造财富的投资者来说毫无用处,如果你想成为一个成功的股市投资者。
你就必须弄清楚你手中股票所代表的上市公司。
记住;买一只股票,就意味着你要成为这个公司的合伙人。对待你的股票,要像对待你自已的生意一样。
所有的资金管理者没有一个花费时间思考市场短期走势的。相反,他们把目光盯在能够长期持有的被低估的股票上。
投资应是一项长期的承诺。短期的交易意味着,你正在玩一种失败者的游戏
寻找具有强大竞争优势的公司,竞争优势可以用来保护企业的利益免受侵害。
当你买了股票后,股票的走势怎样不是最重要的,调整股票价格的,是这家公司的未来。
股票过去怎样关系不大,真正重要的是你预期公司未来会怎样。
股市炒的就是成长,只有成长才出大牛股。国内国外,无一例外。
所以第一要有成长性,第二要赚钱。
所有大牛股,都有这两必要条件 。
万泰生物 康华生物 爱美客

帖中提个股,及的行业和公司,仅代表个人观点和对投资理念的探讨,不构成投资建议。
股市有风险,投资须谨慎。据此入市,风险自担。
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热门 最新
白云先生

21-06-18 11:14

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生活永远会奖赏那些有足够耐心和恒心的人。股市也不例外。剩下的时间,我们需要足够的等待。买入卖出的机会N年才会出现一次。
白云先生

21-06-18 11:03

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投资大师 巴菲特先生有句经典的格言,就是,要战胜市场,就远离市场。
守侯,是寂寞的。对人生如此,对股票也是这样。谁耐得住寂寞,谁就是最后的大赢家。
没有哪个农民天天去翻自己种下的庄稼长了多少?股民应该比农民成熟。
白云先生

21-05-17 14:27

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任何时候,最大的敌人,就是你自己.校正自己,永远比观察市场重要![淘股吧]

  向控制自己下功夫!心理控制、行为控制的重要性怎么强调都不过分,只要能过这一关,就成功一半了,这点做不到,其他部分做的再好都没用,因为在好的投资理念也是需要良好的心态去驾驭!要成功首先要有能力控制自己的心态.做不到这一点,无人能帮你.  


拿不住票,从市场的角度看,是对市场趋势的发展过程细节波动理解不深刻造成的.如果中间趋势的发展一切都在我的掌控中,那还有什么拿不牢的? 
 向控制自己下功夫!对赔钱的恐慌常使人违背原则,具体表现是经常止损割肉,频繁交易.追求做得正确比老想着赚钱赔钱更重要!

  借用一位投资大师的话:“如果市场上的所以穷鬼都好好反思一下,为什么自己还这么贫困,做了十几年股票还是没有长进,我们这些富翁就没有机会了.

  记住,整天低买高卖是穷鬼干的勾当,一般而言,人的天性是不愿意忍受长期孤独的,解除孤独最好的办法就是和志同道合者一起品味.


  最后和大家在说一句:孤独寂寞是悟道的必经之路.你不孤独因为你朋友多,但是你寂寞,因为你找不到知己.孤独跟寂寞是完全不同的. 
白云先生

21-05-14 15:24

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在中国股市里,可供大家长期投资的股票不多,也就占总数的5%.
但是恰恰这5%的股票,在这些年在股市里给长期持有他们的朋友带来了丰厚的回报.
只要坚定了一个信念:不熟悉的东西,不能碰;侥幸的赌博心理,不能有.
老老实实做价值投资.才是股市里的正路.
白云先生

21-05-14 09:52

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公司分析包括方方面面,深深浅浅,费时费力.并且很多时候还无法量化,难以把握.有没有办法可以简化和量化呢?据说真正的洞察力都是把纷繁复杂的现象简化成一个核心的理论.我觉得也可以把公司分析简化为一个量化的硬指标,一个公司,如果可以保持高的净资产收益率,就是一个好公司.[淘股吧]

  一、高的净资产收益率.为了简单,使用了“高”这个模糊的词.实际上是可以量化的,如果你期望20%的投资收益率,那净资产收益率就不能低于20%.另外,因为个人的期望回报率不同,所以用高这个词来代表.
  二、保持.注意是保持高的净资产收益率.有两个意思,一是现在净资产收益率高.二是要保持得住,期限是未来的5到10年.
  三、好公司.好公司的定义是,公司经营产生的利润大幅上升,而不是靠概念、重组、非经常性收益等,并以此推动股价的上升.要强调的是,股价上升的不一定是好公司,就象很多概念股,我们寻找的是靠公司基本面推动股价上涨的公司.股价上升的不一定是好公司,但好公司的股价一定会上升.具体点就是,通过10年的经营,如果公司净资产收益率是15-26%,公司的价值能上升4-10倍左右.

  好公司都是有高净资产回报率的,保持高净资产回报率的都是好公司

  定律的运用:
  1、节省大量时间.分析公司先看净资产收益率,低就说明不是好公司,高就要分析是否能保持.进一步就要看净资产收益率变化的趋势,来抓住公司基本面变化的趋势,当然这不是容易的事.
2、避免失去重点.公司分析方方面面,容易陷入多种误解、偏见、陷阱中,牢牢把握好公司第一定律,就不会迷失.
白云先生

21-05-13 14:31

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炒股是全世界最伟大的事业之一:你的经验会随着年龄不断地升值![淘股吧]
炒股是全世界最伟大的事业之二:不找关系.不求人!
炒股是全世界最伟大的事业之三:全球大事小事各行各业你都要关注.你永远不会和社会脱节!  
炒股是全世界最伟大的事业之四:情感将会越丰富,生活阅历越来越精彩!
一个成熟的炒股人,往往会看淡得失,看清楚人情世故,看明白是是非非;最终拥有一个广阔的胸怀!
白云先生

21-05-12 18:08

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长期价值投资的几点建议[淘股吧]

有人说做长期价值投资太难,做好长线价值投资并不难,根据多年的实战经验,要想做一个成功的长线投资者,关键是要掌握好以下几点.

紧紧抓住成长股

  股市长线盈利的根本就是企业的成长,抓住成长股,就等于抱到一个天天下金蛋的鸡.中国股市的背景是规模庞大并且处于快速增长的中国经济,股市充满投资成长股的机会.成长投资并不困难,就是找到高成长的行业和企业,在股价合理的时候买入并持有.


很多人认为股市是一个赌场.确实,如果你试图判断股价几天的涨跌,市场充满不确定性,有很强的赌博色猜.但对长线投资来说,股市决不仅仅是赌场.A股上市公司每年平均盈利增长经常超过20%,甚至有时候超过30%,其中每年还有许多年增长高达100%的上市公司.在上市公司业绩强劲增长推动下,指数长期走势肯定是大涨小回,中枢不断抬高.个股更是这样,持续高成长反复创新高的个股比比皆是,十年十倍的股票也不在少数.


追求确定性


  如果要选择一个长线投资标的,确定性最重要.股市机会很多,但很多表面的机会后面都隐藏莫大的风险.要保持经常性的盈利,投资前不但要考虑机会和收益,更重要的是提前考虑好风险和不确定性.就像你要投资开一家店,做一个工厂,如果你看不清三到五年的业务前景,是不能轻易投资的,否则一不小心就会血本无归.当你把风险因素都考虑清楚了,当股价短期有波动时,你才能保持足够的信心和耐心.


耐心等待合适的买入时机


  投资的盈利,有相当一部分是取决于买入的价格和时机.当然短期波动是我们很难把握的,但是要抓住牛股少有的几次暴跌时的机会(前提是基本面不能出现重大变故).股市的波动很大,再好的企业,也不能在股价已经严重透支的时候买入.如果你能够看到一个企业价值和目标价格,那么你买入的价格和目标价之间的差价,就是你的利润.买入价格越低,利润越高.


减少没必要的交易


  据统计,80%以上的短线交易都是无效的,真正贡献利润的是10%-20%左右的交易.对具备确定性高成长前景的企业,只要价格没有过分透支,捂股是最简单的.如果你主要关心的是企业的长期发展,股价因市场情绪变化引起短期波动是无关重要的.是金子总会发光,成长股的价格中枢总是会随着企业业绩成长不断抬高.如果股价仅仅是因为大盘波动而下跌,对价值投资者往往是买入而不是卖出的机会.股价还在低估的时候,尝试高抛低吸往往得不偿失,过度交易的最后结果经常是把牛股放跑.


“投资股票其实很简单,一颗平常心就好,在好的投资理念也是需要你用良好的心态去驾驭的”切记! 
白云先生

21-05-12 16:35

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保持良好投资心态之妙法[淘股吧]

确立长期持股的投资策略

培养对长期持股偏执的态度,把长期持股作为坚定不移的投资策略,消灭负面情绪滋生的土壤。坚定长期持股的信念一旦确立,股价波动、宏观环境变化、市场狂热或低迷等所有细节在投资者眼中都变得不重要了,所以长期持股是避免情绪波动产生的非理性行为的最有效的方法,成为巴菲特投资策略最重要的方法论之一。

战略性思维

“会当凌绝顶 一览众山小”,站得高才能看得远。无论是在企业基本面研究还是股票买卖、持有以及对市场的判断过程中,战略性的思维和大局观都十分重要。全局了然于胸,对将要发生的一切可能结果有所预料,便能坦然面对在投资中出现的一切挑战,所有人性的弱点变得脆弱而不堪一击。

控制欲望

欲望能使人失去理性,欲望越多的人弱点也越多,堕入深渊的可能性也会越大。学控制自己的欲望,是战胜自我的根本。虽然资本天生具有逐利性,但无欲无求这种佛家的境界,能带给我们很多启发,也许是我们通向成功的垫脚石。

改变获利模式的关注点

几乎百分百的投资者把获取股票波动产生的差价作为投资收益的唯一关注点。其实投资者应该把自己看成企业的经营者,投资股票看成实业经营,把现金分红和企业内在价值增长作为投资收益实现的主要手段,那么我们就不会在乎股价的波动,不会因为股价而改变对投资对象的态度。客观上反而能更大限度获得差价和企业内在价值增长及分红双重收益。

持续学

持续不断地接受价值投资理念的熏陶,才能逐步深化对价值投资的理解,掌握价值投资的真谛,坚定自己的信念,从而保持良好的心态。困惑时重温大师们的忠告,是解惑的良方。

远离股市

抛弃行情软件,远离短线投资者圈子。把所有的精力倾注于企业基本面的研究和跟踪上,建立起对未来的强烈信心,对其他非基本面因素的干扰应视而不见。

站在巨人的肩膀

坚定执行巴菲特、林奇等大师的投资策略,不要幻想找出超越他们的方法,否则聪明反被聪明误。巴菲特投资策略是公认的最有效的一种投资战略,历史也证明了这一点,长期投资绩效能与巴老比肩的寥寥无几。几十年来梦想超越他的人不计其数,但众所周知,没有人能够,而且能与他业绩相近的人采取的也是相仿的投资策略。既然已经被验证是最成功的方法,我们为什么不站在巨人的肩膀上,而要把时间浪费在研究和实践可能根本不存在的所谓更好的方法上呢,也许有一天暮然回首,发觉自己已经白发苍苍,但却一无所获,才能体会到巴菲特理论的精妙。

永远做伟大企业的多头

时刻牢记时间是好公司的朋友,伟大的企业总能随着时间的推移,内在价值持续地增加。无论多大的股价调整,都是市场先生开的一次玩笑,站在历史的角度看不过是wanyan大海里偶然溅起的一朵小浪花。

良好的资金管理

投资股市的资金一定必须是不急用的自有资金,利用借贷和抵押资金投资股市随时会把自己逼上绝路。

不要奢望利润最大化

利润最大化是不可能的,赚取能力圈范围的收益,错过的利润不代表是损失,不要为此而懊恼。

常常自检

经常询问自己:我现在的行为理性吗?感性与理性常常背离。心里十分清楚正确的做法,挠幸心理和从众心理使感性情绪占据上峰,从而做出错误的选择。

投资的最高境界是心如止水,知易行难,贵在强大的执行力与恒久的坚持。 
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