亏傻了，随缘了，梦想小阳线缓缓向上的时代早点到来

大好行情，1.3万亿市场给我来个冲高回落，几乎跑不过大盘指数，几个意思？

1、DMF价格再度暴涨7%，同比大涨150%！今日DMF价格再度暴涨7%，报价突破12850元/吨，价格再创新高，去年DMF价格才5000元不到，短短一年时间暴涨至12850元，同涨150%，这种大幅度涨价机会一定要重视起来！
那么，DMF涨价对谁最受益呢？
DMF市场主要的供应商有，兴化股份、华鲁恒升、鲁西化工三家A股上市公司其中兴化股份拥有产能10万吨/年，华鲁恒升原有DMF产能23万吨/年，鲁西化工有10万吨/年DMF产能。
2、DMC:
电解液溶剂，大牛股石大胜华1年10倍，煤化工行业成本管控显著的华鲁恒升估值有望重估。
华鲁恒升：采用的甲醇氧化羰基法路线，差异主要在于采用甲醇进行生产，对比EO和甲醇氧化羰基法，酯交换法的成本在5000左右，甲醇氧化羰基法的成本在3000+。目前新扩30万吨项目，可以在不降低乙二醇产能情况下进行联产。电池级DMC工艺已经掌握，之前有3-4万吨，下游供给天赐。
3、价值
华鲁恒升：二季度景气已兑现，成长尚在低估状态，真正“价值”尚未被挖掘：
1、华鲁上半年业绩预增314.82%到325.88%，净利润增加至37.5亿元至38.5亿元，一季度15.76亿元基础上，Q2净利润21.74-22.74亿元，符合市场预期，景气持续兑现，一方面煤炭等原材料价格环比持续上行带动公司产品价格上行，另外高景气下的尿素、醋酸、DMF等产品价格高位持续，价差高位持续时间长；预计全年景气大幅下行概率偏小，全年盈利可期。
2、碳中和背景下担心的第二基地审批问题将逐步攻克，荆州打开长期成长大门，在碳中和背景下新基地新产能将更显价值，新基地有望复制德州优势，占尽天时地利人和，我们坚定认为华鲁新基地建设后浪将比前浪高，一期项目景气中低位置仍将贡献超过70亿收入和10亿利润，成长大门即将打开。
3、DMC、尼龙等新材料项目值得长期期待，公司有望凭借成本优势快速在新兴领域拥有较高话语权，市场尚未对德州基地成长项目定价，恰恰也是低估所在。
4、景气、成长双轮驱动下具备较高的安全边际，华鲁体现出的中长期投资回报率已经进入了高性价比区间。

华鲁恒升，真是好票，不过股吧的人看不上，也好，与情绪流错开才能赚更多的钱…

市场钱超容量时，资金抱团，不需要逻辑。“核心资产”泡沫。

市场钱足够多时，资金服从于逻辑，因为逻辑稀缺。

市场钱不够多时，逻辑服从于资金，因为资金稀缺。

市场钱完全不够时，资金抱团，不需要逻辑，也就是妖股横行。

不管是核心资产泡沫还是妖股横向，都会引来监管介入，然后崩掉，直到逻辑——资金再度恢复平衡。

一定要好好理解上述的这种思维，不同行情对应不同的选板块、选个股的原则，才能在不同的行情风格下活下去。

光刻机设备

1、光刻机第一梯队只有两家北方华创中微公司

2、光刻机第二梯队精测电子+长川科技+雅克科技等。

3、第三梯队万业企业苏大维格赛腾股份等。

四线的辅助件：鼎龙股份——CMP抛光垫，等等。

军工研报：
1）军工高增长细分赛道的核心卡位企业。在细分赛道上拥有极高市占率，其订单节奏决定整个产业链的交付，作为军工基石产品在新兴装备上渗透率会不断提升，如：抚顺特钢、紫光国微、中航高科。
 2）军工主机厂或核心分系统厂商。以几乎垄断性的产业地位充分享受行业红利，一旦有新装备列装带来几十年的营收增长，生产力要求生产关系的改变，适应全面加强练兵备战的军工产业转型升级呼之欲出。
小核心大协作的模式提高军品研制效率、装备放量列装规模效应凸显、股权激励带来治理结构不断改善，这都有望持续提升军工企业的盈利能力。重点推荐军工龙头，中航沈飞，也重点关注如航发动力、湘电股份、洪都航空、中航西飞、航天彩虹、航发控制等。
3）拥有强拓展能力的军工企业。备战红利结束后依然可以通过技术、产品的扩张获得长期成长，如：振华科技、西部超导、上海瀚讯、北摩高科、火炬电子。
4）军民融合式成长的军工企业。依托产品竞争力、市场化机制等，在军民用领域可以获得长足发展，如：中航光电、应流股份、睿创微纳、宝钛股份。

钧达股份：
1.新能源汽车:互动平台回复在新能源车方面公司目前合作的整车厂有海马汽车、江铃汽车、小鹏汽车、威马汽车等。
2.光伏:6月28日公告,公司拟参与竞买捷泰科技47.35%的股权,后者主营业务为太阳能光伏电池的生产制造,光伏电池是太阳能光伏发电设备核心零件,2021年上半年,后者年产5GW新一代大尺寸高效单晶电池片生产线投产。若竞买成功,交易预计构成关联交易和重大资产重组。

剑兄好，今年还可以吧目前300%+，还需要努力加油

@ZZGHK z神，最近跑哪忙去了，兄近来可好，许久不见你发帖了啊

然后说没有意义，反省差不多