04. 尾声：超车的秘密
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2000年，万钢上书国务院，建议发展
新[gubar]能源[/gubar]汽车。同年，32岁的李振国创办西安新盟电子科技有限公司（
隆基股份的前身），2005年夏天，发改委组织了一个关于
特高压的研讨会，会议地点别有深意的选在了北戴河，刘振亚带着半米厚的材料走入会场。
15年后，
光伏成本全面低于燃煤价格，隆基股份市值接近4000亿。经历了三轮建设高潮的特高压电网，作为经济恢复“
新基建”的核心项目，全面重启，预计一年投资就高达1800亿。
特斯拉在中国量产，以
宁德时代为代表的国产电动车产业链龙头开始崛起。
一切巧合背后，都有必然。
在产业规律层面，电力在技术层面上达到了了超越石油的临界点。能源产业分为4个环节：生产，运输，存储和应用。随着技术和规模效应的双重夹持，这四个环节都出现了大规模的降本，这是电气化转型得以到来的基础。
在产业政策层面，中国的特点一直是超级赛道、多头下注、穷追猛打。比起精准的预测，中国更像一个深筹玩家，即利用自己数量巨大的筹码，在一个超级赛道里广泛押注，以寻求加倍的回报。
新能源发电领域：全球能源市场超过5万亿美元，中国同时对光伏、
风电等多个新能源端下注，一旦技术出现突破以后，中国企业就依托庞大的产能快速扩产，占据全球光伏70%以上的产能。
能源传输领域：电力设备市场超过2万亿美元。中国同时对特高压电网和运煤专线下注，当中国的特高压技术完成国有化以后，中国立刻掀起了特高压投资潮，甚至将产能输出到巴西、哈萨克斯坦等地，成为全球特高压建设的“总包工头”。
新能源汽车领域：全球汽车市场超过3万亿美元。中国同时对纯电汽车、油电混动、甚至氢能源下注，当中国掌握电池技术以后，产能迅速暴涨到全球的70%以上，新能源汽车销量则超过全球50%。
正是因为这种对着大赛道饱和式下注，才等到了最后的开花结果。但这种罕见的饱和式押注赛道的能力，在全世界范围内几乎找不到第二个例子。
一方面，中国有足够多的筹码下注赛道，而对财政力量不足的中小型国家来说，产业政策往往面临二选一的困难，每一次押注尚且风险巨大，就更不用说多赛道多次下注。当然，这种疯狂下注的模式需要财政纪律、及时纠偏以及对骗补行为的严惩不贷。
在新能源汽车领域，日本其实并没有像上个世纪那样延续神话：试水纯电，浅尝辄止；发展混动，全球不理；押注氢能源，未来遥遥无期。值得注意的是，日本押注的氢能源路线其实在技术上不弱，但由于内需市场太小，外部市场不接受，难以成为主流。
更重要的是，对于坐拥全球38%制造能力的中国来说，只要突破一个赛道的核心技术，就能够和自己的大规模制造能力结合起来，就会从成本和规模上彻底碾压竞争对手。“发达国家粉碎机”和“海外中产粉碎机”的称呼虽然有夸大，但其实有些道理。
被疫情中断的制造业外流，其实给了中国一个绝佳的战略机遇期。要知道，大洋彼岸的反击计划已经提上了日程。
以光伏为例，根据美国
太阳能协会（SEIA）的数据，特朗普任期内，美国的
光伏产业基本原地踏步。然而拜登上任一周内，就围绕可再生能源发展签署了一系列行政命令，对光伏行业展现出了奶妈式的关怀。中国刚宣布2060年实现
碳中和，拜登就宣布美国要把数字提前到2050年。
攒齐“大三角”的中国，将与美国展开一场真正的能源角逐。
丁仲礼院士以前讲过：排放权就是发展权，对于发展中国家来说更是基本人权。“碳中和”背后的能源竞争，会影响中国的产业布局，会影响中国的发展质量，也一定影响我们民族未来的生存空间。
全文完。感谢您的耐心阅读。
参考材料：
[1] 中信期货，原油价格百年
[2] 美国商业大亨传奇，纪录片
[3] 碳中和专题系列：碳中和承诺下的十二个长坡赛道，
华泰[gubar]证券[/gubar]
[4] 施正荣溃败无锡尚德背后，励石商业评论
[5] 平价低价时代，中国光伏进入稳定成长期.
兴业证券[6] 电荒纪事：拉闸限电后的十七年，饭统戴老板
[7] 筚路蓝缕：世纪工程决策建设记述，张国宝
[8] 酒泉至湖南特高压输电工程投运可满足湖南1/4用电需求，新华社
[9] 无声的较量，特斯拉入华背后的四次握手，饭统戴老板
[10] 寻找中国特斯拉专题之一：
储能，
国信证券[11] 碳中和专题系列：碳中和承诺下的十二个“长坡赛道”，华泰证券
[12] BigIdeas 2021,ARK Invest
[13] 周期的力量，成长的锋芒-兴业电新光伏行业15年复盘与展望，兴业证券
红薯哥
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