复盘笔记之2021

再来说另一个相对强势的板块，稀土板块。这个板块断断续续已经炒了一个半月了，但是基本还没有过特别火热的高潮过，之所以这样，主要每个阶段的炒作属性还是有差别，也就是说的预期差。最开始炒作的是新[gubar]能源[/gubar]汽车的延伸，也就是说新能源汽车上会用到稀土，车的销量多了后稀土自然会用得多，另外就是稀土国家是配额的，就是每年定向开采的，然后产量没有用量的增长速度快，自然就会涨价。这一波的龙头是 600392 盛和资源，之所以它是龙头，其中一个最主要的原因是这公司的稀土矿大部分在国外，所以它的产量就基本不受国内政策控制。然后第二阶段就是通胀周期股的操作，稀土本身也算是周期股，而且很多上市公司除了稀土也还有其他有色金属，所以这一阶段的龙头又换成了 002378 章源钨业。然后短暂休整之后，碳中和开始慢慢炒作了，而稀土矿早期国家管控没那么严格的时候，非法采矿是非常严重的，也导致了大量尾矿污染，后来上面意识到严重性后才开始政策，取缔非法矿山，整合资源，有中央统一安排开采，一是为了不再贱卖，二是合理有效利用资源，三是更好的解决污染的问题，所以碳中和受益也是涉及到稀土。*，只卖出了“土”的价格，无形就增大了预期，这一波龙头仍然选择了002378章源钨业。[淘股吧]
但是即使是炒作了近一个半月了，整个板块仍然没有一次火热的高潮出现过，几只稀土矿的大盘股一直走的是趋势上升，拉几天休息一下，而一些稀土使用端的个股更是没有像样的涨幅，这一部分的个股盘子也相对较小，所以个人认为稀土还会持续一段时间，说到这里补充一点，稀土板块主要分开采端和使用端，开采端就是开稀土矿的，买给使用端的，使用端的再加工成各种零件卖给终端，比如新能源汽车，两者是上下游关系，有人就要问了，涨价也是开采的事情，跟使用的公司有啥关系，这是因为目前使用端厂家的定价方式基本上成本加成的方法，也就是说卖出去的价格是采购价加一定比例的方法，比如原来100块一斤加10%，卖出去就是110，后来涨价到150块一斤了，加10%那就是165了，自然也就赚得更多了。