个股杂记3

千乡万村驭风计划
9月10日，国家能源局新能源和可再生能源司副司长王大鹏表示，在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。同时，在风能资源优质地区有序实施老旧风电场升级改造，提升风能资源的利用效率，推动风电提质增效，实现高质量发展。

1、风电下乡
a）据我们了解，风电下乡与新老替换确定性比较大；
b）风电下乡即分散式风电，前身是百县千村万台风机；
c）按万台风机最保守估计，十四五期间分散式风电最保守50GW。

2、新老替换
a）纯粹的增量；
b）可能不是等容量替换，而是等机位点；
c）目前累计1.5MW以下风机10GW ，1.5MW风机80-90GW ；
d）1.5MW以下等机位点替换需求40GW以上（换成3MW），1.5MW替换需求160GW以上，合计替换需求200GW ；
e）预计十四五期间新老替换将带来50GW以上需求。

3、大基地估计十四五期间风电100GW；

4、以上保守合计200GW（50 50 100），平均每年40GW，还有很多超出这个范围的量，且没考虑海风；

5、我们保守预计，十四五期间风电年均新增50-60GW，2021年40GW，2022年50GW以上，年均复合增速20%，2025年80GW 。

投资建议：
整机：运达股份、明阳智能、金风科技；
塔筒：天顺风能、泰胜风能等；
零部件：日月股份、新强联、五洲新春、振江股份、禾望电气等；

电网升级
2021能源电力转型国际论坛在京举行，国家电网在会议发言中表示，推进碳中和将从根本上重塑能源体系，能源供给结构将深度调整，可再生能源特别是新能源将大规模开发利用。电力是能源转型的关键领域，亟待加快构建新型电力系统，需要有效破解新能源发电大规模并网和消纳难题，有效实现新型用电设施灵活接入、即插即用，需要有力支撑源网荷储各环节高效协调互动。

举措：
A、创新电网发展方式，国网累计建成27项世界上最先进的特高压输电工程，建成全球最大的“新能源云”平台。
B、提升电力系统调节能力，国网经营区在运抽蓄电站28座、装机2341万千瓦，在建35座、装机4853万千瓦，力争2030年运行装机达到1亿千瓦。
C、终端消费领域实施电能替代。
D、未来5年投资3500亿美元进行电网升级。

电网升级收益股：
电网设备股：思源电气、国电南瑞、四方股份、特变电工、正泰电器、良信电器、许继电气、长缆科技、安靠智电。
电网建设：林洋能源、中国电建、中国西电等。

钙钛矿太阳能电池9月启动全球首次量产
钙钛矿太阳能电池是在薄玻璃和塑料基板上涂抹液体后烧制而成。与通过硅结晶生长而制成的传统“硅型”太阳能电池相比，制造成本下降。硅型太阳能电池的设备批发价为每千瓦500～1000美元，而钙钛矿型预计仅为一半左右。此外，重量仅为硅型的十分之一，便于安装在建筑物和纯电动汽车（EV）上。随着技术的推动，钙钛矿太阳能电池产业化进程提速，相关领域布局公司望迎来机遇。
拓日新能（ 002218 ）钙钛矿技术的研发涉及组份选择与配比、设备及工艺制备、材料封装、场景应用、外部电路设计等多个方面，目前项目进展顺利且仍在持续进行钙钛矿技术的深入研发，并将研发成果进行量产化。
金信诺（ 300252 ）拥有钙钛矿型太阳能电池及其制备方法等部分相关合作专利。

LNG应用领域持续拓展
下半年以来，LNG价格呈现“淡季不淡”，7月、8月累计涨幅52%。预计随着供暖季临近，LNG价格支撑仍足。中长期看，在碳减排提速的趋势下，全球范围内的天然气需求增长中枢或有抬升。
九丰能源（ 605090 ）我国首个民营LNG接收站运营商，业务主要布局在进口依赖度高的华南地区；
广汇能源（ 600256 ）启东LNG接收站周转量快速提升，龙虎榜显示近3个交易日获机构席位净买入6.67亿元；
新奥股份（ 600803 ）通过舟山LNG接收站积极拓展海外进口直销气业务。

钛白粉龙头企业上调售价
龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用，快速切入新能源磷酸铁产业。另外，需求不断提升而新增供给有限的背景下，钛白粉价格不断上涨，景气度持续改善。
金浦钛业（ 000545 ）有钛酸锂电池专用功能性钛白粉的技术储备；
中核钛白（ 002145 ）全面上调各型号钛白粉销售价格，国内客户销售价格上调1000元/吨，国际客户出口价格上调150美元/吨。

中国工业机器人市场连续八年稳居全球第一
拓斯达（ 300607 ）主要产品及服务包括工业机器人及自动化应用系统，向客户提供全过程一站式服务。
埃斯顿（ 002747 ）业务覆盖了从自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人到机器人集成应用的全产业链。

江特电机（ 002176 ）与国轩高科签署协议，拟在电池级碳酸锂领域开展合作，还可在各自新能源产业链上有优势竞争能力项目进行探讨，比如储能、新能源电机等。

川发龙蟒（ 002312 ）全球产量最大、国内出口规模最大的工业级磷酸一铵企业，上半年出口量占全国48.1%。公司还拟注入大股东优质磷矿资源，未来磷矿扩产将带来额外收益。
桂东电力（ 600310 ）与广西贺州市八步区人民政府经友好协商，就广西桂东电力风光火储蓄能项目建设达成初步投资开发意向，共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》，项目总投资110亿元。

能源局提出千乡万村驭风计划
10日举行的第四届风能开发企业领导人座谈会上，国家能源局方面表示，下一步将在“三北”地区着力提升外送和就地消纳能力，优化风电基地化、规范化开发；在中东南地区重点推进风电就地就近开发，特别在广大农村实施“千乡万村驭风计划”。
据中国风能协会测算，全国69万个行政村，假如其中有10万个村庄可以在田间地头、村前屋后、乡间路等零散土地上找出200平方米用于安装2台5兆瓦风电机组，全国就可实现1000GW的风电装机。业内认为，未来随着“千乡万村驭风计划”的开展，分散式风电的大发展将打开风电成长空间，国内风电产业将明显受益。
双一科技（ 300690 ）国内风电机舱罩龙头，新建产能正在陆续投产；
日月股份（ 603218 ）风电铸件供货商，拥有年产40万吨铸件的产能规模。
阳光电源（ 300274 ）风电变流器龙头
新强联（ 300850 ）风电主轴轴承龙头，技术壁垒高筑，引领国产化替代。

8月新能源车产销继续火爆
8月份在整体汽车产销同环比双降的背景下，新能源汽车市场成为亮点。单月产销首次超过30万辆，再创历史新高，环比增长8.8%和18.6%，同比增长均为180%。动力电池产量19.5GWh，同比增长161.7%，环比增长12.3%。

紫江企业（ 600210 ）今年上半年铝塑膜销量同比增长88%，其中动力铝塑膜增长310%；
明冠新材（ 688560 ）形成了具有完全自主知识产权的锂电池用铝塑膜产品干热复合制备技术；
华正新材（ 603186 ）去年启动了年产3600万平米扩产项目，相当于原产能的7.2倍。

四氯乙烯价格同比暴涨379%创历史新高
9月10日四氯乙烯上涨36.02%，大厂出厂价涨至16375元/吨，是有记录以来的历史高位，较2021年8月2日价格5870.77元/吨，涨幅达178%；较2020年8月24日均价3418 元/吨，上涨379%。
四氯乙烯下游30-40%应用于制冷剂中的R125，40%左右用于干洗剂。本轮涨价主要系由于海外飓风导致7月份进口量急剧萎缩，仅有不到60吨，国内四氯乙烯库存快速降低至低位8月份国内进口货源到港不断延期，月初至今两船共计1.4万吨左右进口货已完成卸货，仍满足不了当前需求。近期制冷剂R125价格维持高位，国内整体开工负荷高位，对四氯乙烯刚性需求旺盛，对原料高价接受力仍较强。今年以来，国内主要四氯乙烯生产装置负荷不稳，整体供应量不高，难以满足下游市场需求。分析师认为，9-10月份一般是制冷剂下游空调、冰箱企业备货期，市场需求向好，为上游原料四氯乙烯的需求提供了支撑，叠加国内供给紧张，三季度四氯乙烯的价格有望维持高位。
巨化股份（ 600160 ） 位居氟化工原料端三氯乙烯、四氯乙烯、甲烷氯化物、VDC世界龙头，其中四氯乙烯的产量8万吨。
滨化股份（ 601678 ）拥有四氯乙烯的产量8万吨。

国家能源局将会同工业和信息化部年内研究出台《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》，从加强规划布局、移动居住社区充电桩安装、加强设备运维、提高供电保障等方面推动充电服务保障能力提升。
捷顺科技（ 002609 ）国内领先的智能停车设备与解决方案提供商，市场份额30%左右。
山东威达（ 002026 ）大力拓展新能源汽车换电站，领跑充换电产业发展。

这个创神讲得很受用啊

谢谢您的分享，您给我回复的那个帖子，估计很多人看，根本打不开

打板回撤要点

创世纪888888  原创于 2021-03-14 10:10 


一、从进攻着手。最好的进攻就是防守。如果当天做的票都是好票，那吃肉是大概率，第二天赚多赚少而已。如何才能让做的票是好票？那你需要提前对板块进行预测，只做板块前排的一两只，错过了当天就休息。很多人都觉得这是纸上谈兵，但事实现在最困扰我的回撤也就是这问题。所以回撤我拿这先说，我的亏损基本出现在后排，做后排本为了套利，但大氛围变差率先阵亡的肯定是这些没把握的票。前面9成把握的也只能保本和小肉。

二、市场环境。大回撤的形成基本都出现在弱势。对于板客来讲，如何定义弱势？主要参考指标昨日涨停表现，昨日炸板表现以及当日炸板数，如果涨停指数长期维持在两个点以内，当日涨停数和炸板数维持2比1以内，炸板指数跌幅1.5开外，那定义为弱势。这具体标准因打板模式的不同而不一样，由于弱势就涉及仓位控制，在弱势对于我来说不超过5成，每个票的单仓不超过1.2成。

三、心态。这点涉及比较广、比较细。所以我放最后讲，先接着上点市场环境开始延伸，很多选手在市场环境不好的前几天账户还很健康，这时很多比赛选手已经出现了大幅回撤，可人的心理是欲望大于恐慌，能赚钱的日子绝对不会想着轻仓或者空仓，回撤就是在这样的想法中埋下种子。回撤的第一天，想着前几天还好赚，继续加大仓位，造成第二天的回撤。这时心理想到了市场的哀鸿遍野，有点开始自责，想着能挽救前面两天的损失就满足了。这样的心态造成第三天的回撤，这时基本上的回撤已经超过8个点，晚上已经睡不好，人也比较疲累，对市场的敏感度也开始了下降。可能复盘都不复了，在这样的状态中开始了第四天的交易，这个交易日就叫做如何去绝杀。就是看中很强的，把子弹集中打出去，满仓轰，首先这天选的标的可能也确实不错，因为在市场后期还能表现的，绝对都是。所有还能动的少部分资金都看上眼的，这些票在平时绝对是大肉票，但这时已经忽略掉了整体市场环境，哪怕很好的股，第二天也是小肉。但一旦封不住第二天都是核按钮，因为当天进去的资金当晚都想通了知道错了，只想快速核出空仓休息，那市场也就开始反弹了。
总结：在弱势时出现首次亏损，一定要降低仓位且盘中不要轻易下单，更要加强审美，再次出现亏损一定要空仓休息一天先。再讲盘中打板时的心态变化，如果当天账户盈利那打板可以适当放开一些，第一只封死后面接着放开打，反之第一只被狙击掉，那就要谨慎，市场不管好坏，一定要看自己账户的盈利情况；再好的市场如果自己不能盈利都要先控制仓位，对于账户尽量做到协调性减少大的波动，比如手上的票6只在出货的时候尽量保持整体的盈利性，在账户没有大的盈利情况最好不要对一只没卖的股票进行赌，没有打到前排有盈利的硬票，不能轻易做后排。因为只有前排盈利的票，才能保证账户第二天的稳定，保证账户常赢才能保证好的心态。 

石油焦现货价格迎来暴涨
9月以来，石油焦价格累计涨幅近16%，6月至今涨幅高达50%，年初以来涨幅已超过一倍。
9月份石油焦进口量偏少，国产石油焦资源供应恢复不及预期，加之近期地炼石油焦硫含量偏高，低硫石油焦资源严重匮乏。需求面，铝用炭素需求强劲，西部地区冬储备货陆续开启。负极材料领域对低硫石油焦需求起到强有力的支撑。预计近期国内石油焦价格仍将继续上行。
东方银星（ 600753 ）公司主要从事大宗商品贸易供应链管理服务，主营产品主要包括煤炭、焦炭、石油焦等黑色系大宗商品。
华锦股份（ 000059 ）公司石油制品有成品油、润滑油、沥青、石油焦等产品，石油焦产品年生产能力为30万吨。

有机硅DMC升至十年新高
本周有机硅市场价格再度发力上调，DMC市场主流报盘37700-38200元/吨。与去年同期相比，涨幅已超100%，创下2011年9月以来的新高。
兴发集团（ 600141 ）拥有有机硅DMC单体产能36万吨/年；
三友化工（ 600409 ）拥有20万吨有机硅单体产能，公司目前生产负荷正常，订单充足。

汽车零配件出口额暴增
2021年1-8月，汽车零部件产品出口金额为3165.8亿元，同比增长34.6%，相比2019年同期312.2亿元的出口额，增长了9倍之多。在全球汽车产量不断下滑的背景下，我国汽车零部件的出口为何增长如此迅猛？相关厂商表示，从去年下半年，出口订单就大量爆发，订单增长率超过80%，目前公司40多条生产线都在满负荷生产，在手订单的排到3个月以后。
科博达（ 603786 ）电机控制和海外业务增长强劲，产品品类扩张与客户拓展成效初显；
精锻科技（ 300258 获得了大众（天津）MEB平台项目、沃尔沃新能源车项目等；
宁波华翔（ 002048 ）model Y的全球供应商，通过特斯拉销量增长和单车配套价值提升带动业务迅速发
万向钱潮（ 000559 ）、拓普集团（ 601689 ）等。

南 玻Ａ（ 000012 ）拟50亿元广西北海投建光伏绿色能源产业园（一期）项目。
厚普股份（ 300471 ）合作共建国家级氢储运加注装备技术创新中心。
000635 英力特：目前正在筹划股权激励的前期工作
全柴动力 600218 ：成功增发，价11.22元。

湖南省株洲市约谈房企
据株洲日报9日报道，近日，有市民、网民反映金碧置业、融盛地产、博瑞地产、欣盛万博、贝壳经纪等企业采取大幅降低销售价格并明显低于市场正常价格销售或代理销售新建商品房，严重扰乱房地产市场秩序。

株洲市住建局随后对上述企业项目负责人进行了约谈，并计入企业信用不良记录。
株洲市住建局要求上述企业全面整改：立即停止违规销售行为，强化建筑施工质量，确保楼盘品质；下架所有涉嫌低价销售的房源信息。
近日来，在一线城市纷纷升级调控政策为房地产市场降温的同时，部分三四线城市却正在迎接“逆向”调控，即通过制定各种各样的政策限制房价跌幅。
8月31日江苏省江阴市，8月11日云南省昆明市、8月9日湖南省岳阳市、8月9日广东省惠州市、8月16日河北省唐山市等城市也先后出台“限跌令”，保障市场平稳运行。
如果这些城市出现房价过快下跌的情况，会给楼市带来很大风险。比如此前购房的业主不满降价要求退款，甚至出现过度维权，一些炒房客违约，可能影响金融稳定，一个楼盘降价，其他也跟着降价，造成相互“踩踏”……然而，一旦房价过快下跌，可能给整个经济社会带来巨大影响。
限跌政策的出台也提示我们，后续需要关注一些非热点三四线城市的楼市，如何积极去库存和确保营销市场平稳健康发展，也是后续所需要做的内容。理性看待此类“限跌令”，对于我们更全面看待当前房地产市场是有积极作用的，即房价大涨大跌都要面临管控，以促进房地产市场的平稳健康发展。

海上风电安装船持续供不应求
根据World Energy Reports最新发布的研究报告，2020年全球海上可再生能源项目总投资额达到560亿美元，首次超过了海上油气行业。截至2020年底，欧洲海上风电装机总容量已超过25GW，2021年中，中国海上风电装机超过11GW，全球海上风电装机容量已超过36GW。目前，欧洲与亚洲仍是全球海上风电主力市场。异常繁荣的海上风电行业将拉动全产业链的发展，其中，海上风电安装船的需求将持续旺盛。
国内海上风电安装船约40艘，海上风电场主要由中交三航局、南通海建和龙源振华等负责承建。
振华重工（ 600320 ）自主研发全球最大风电安装船“龙源振华叁号”等系列船只，旗下龙源振华拥有4艘海上风电吊装施工船。
中天科技（ 600522 ）拥有2艘海上风电吊装施工船。

纳尔股份（ 002825 ）公司高性能燃料电池膜电极预计10月份开始试生产。纳尔氢电主营高性能燃料电池膜电极等燃料电池系统核心零部件。膜电极被誉为燃料电池系统的“芯片”,氢气通过氢能源车的燃料电池系统转换为电能，膜电极是氢气转换为电能的反应场所，膜电极成本占整个燃料电池系统总成本较高，是燃料电池系统中最核心的零部件。

”元宇宙”概念包括了虚拟现实、网络游戏、云计算、超高清视频、数字孪生等等多个产业链。

钢铁行业推进绿色低碳发展
《钢铁行业碳达峰实施方案》和《关于推动钢铁工业高质量发展的指导意见》有望在今年年底前正式发布。碳中和将重塑钢铁行业格局。不论是高炉的技术改造或是采用电炉，都需要对现有产能进行置换、改造和重建，这一过程势必会使行业集中度上升，从而显著提高龙头企业对上下游的议价权，提高业绩稳定性。
中钢国际（ 000928 ）在带式焙烧机球团、高端长材轧制等绿色低碳冶金技术工艺市场上具备竞争优势；
中国中冶（ 601618 ）中标了河钢氢能源开发和利用工程示范项目设计；
方大炭素（ 600516 ）主营产品石墨电极用于电炉炼钢。

中国学者收购石墨烯公司
周二（9月7日），英国政府呼吁对中国科学家收购威尔士一家石墨烯制造商进行调查。这家位于南威尔士的Perpetuus公司据称拥有最新发明创造和全英四分之一强的石墨烯电浆产量。据悉，牵头收购案的是一名在威尔士某大学工作的来自中国的学者周忠福博士。
点评：石墨烯是目前导电性最好的材料，同时具有超高的电子迁移率、热导率。利用石墨烯优异的导电性、超大的比表面积、独特的二维网络结构，将其与其他导电材料混合、分散制备出导电浆料，在其体系中形成良好的三维导电网络，用于锂电池正极材料，能有效缩短电池充放电过程中Li+及电子的传输路径，加快两者的传输速度。这对于提高锂电池的倍率性能、循环寿命、充电速度具有重要意义。
天奈科技（ 688116 ）新开发的石墨烯复合导电浆料产品已通过客户评价，获得客户认可。
中国宝安（ 000009 ）石墨烯复合导电浆料技术生产线正在建设中。
聚石化学（ 688669 ）石墨烯制备导电浆料生产化研究推进中。

粤电力Ａ（ 000539 ）拟180.1亿元大方县投建风光互补发电项目。
多氟多（ 002407 ）拟投建年产2万吨六氟磷酸锂及添加剂项目。
合盛硅业（ 603260 ）拟超76亿元投建煤电硅一体化二三期项目。
乐凯胶片（ 600135 ）锂电涂层隔膜生产线扩建项目计划9月份进行小批量生产。
美利云（ 000815 ）与联想集团战略合作签约，正式宣布联想TruScale落地中国。
二连板金禾实业（ 002597 ）近期甜味剂及香料等产品有不同幅度提价。
完美世界（ 002624 ）已在游戏研发中融入元宇宙相关元素。

锂电池上游材料
——今天的金禾实业、世龙实业、华邦健康等天涨停板的原因
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氯化亚砜是LiFSI的关键原材料。氯化亚砜作为性能优良的广谱性氯化剂，广泛应用于精细化工合成。而合成新型电解质 LiFSI 的第一步就是氯代反应。目前，LiFSI有多种合成路线，其中核心中间体双氟磺酰亚胺均需采用氯化亚砜作为氯化剂。因此，氯化亚砜是LiFSI 生产的核心原材料。

LiFSI产能加速扩产，氯化亚砜需求倍增。LiFSI 因其具有更好的热稳定性、导电率、热力学性能，被认为是最具发展前景的新型锂盐。天赐材料、新宙邦、永太科技等国内电解质核心企业纷纷上马LiFSI产能。据统计，2021-2025年LiFSI产能有望从不到万吨规模，达到10万吨体量。根据环评文件，单吨LiFSI对应氯化亚砜需求约为2.5吨。下游新型锂盐产能加速扩产，有望拉动氯化亚砜的新增需求倍增。

氯化亚砜作为核心氯化剂，未来应用不断拓展。作为氯化剂，氯化亚砜具有安全好，活性高，光谱型强的特点。目前氯化亚砜需求主要是染料、农药、锂原电池等领域。其中，氯化亚砜是三氯蔗糖合成的核心原料，随着社会健康理念推广，代糖需求将推动上游氯化亚砜需求增加。据行业了解，传统需求有望保持10%左右增速。

氯化亚砜涉及两高一资，产能压减推进行业洗牌。根据政府文件，氯化亚砜合成工艺被纳入两高一资范围，扩建、生产门槛被大幅提高。氯化亚砜供给端分散度较高，海外主要是朗盛等个别企业，国内主要生产企业包括山东凯盛、世龙实业、理文化工、金禾实业，其余企业单体规模较小。未来有望在政策推动下，行业供给端实现洗牌，利好头部龙头企业。

重点公司跟踪
世龙实业 、 华邦健康：目前电解液的焦点基本上集中在新型添加剂LiFSi，不过个股基本上位置都比较高，所以市场发动了补涨的氯化亚砜。由于氯化亚砜成本更低，所以LiFSi的制备在氯化环节上，大多数企业都选择了氯化亚砜，少部分采用氯磺酰异氰酸酯和氯磺酸（产品纯度更高，如华盛锂电），说氯化亚砜是制备LiFSi的关键材料之一是合理的。另外氯化亚砜此前就是锂亚电池的电解液，不过因为锂亚电池相对来说市场容量有限，所以在资本市场较少被提及，此次由于LiFSi的火爆，被聚焦的氯化亚砜还是具备一定预期差，毕竟基本都是低位个股。

个股方面是世龙实业和华邦健康，世龙实业今天率先涨停地位最高。华邦健康直接持有凯盛新材51.91%的股份，而凯盛新材是全球氯化亚砜龙头，并且凯盛新材的招股说明书中明确表示公司向锂电池生产企业客户提供氯化亚砜原料，供其解决“高纯双氟磺酰亚胺锂工艺” 开发中的电解液技术等问题；并且向客户提供间苯二甲酰氯产品，用于动力电池的隔膜生产以及电解液等多个新领域，有助于解决第二代动力电池快速充电的新技术问题。同时，公司目前的部分海外客户也将本公司酰氯产品用于锂电池的生产。