个股杂记3

山东海化( 000822 )：拟以不超1亿元开展纯碱期货套期保值业务。
公司开展套期保值业务，以从事套期保值为原则，不以套利、投机为目的，主要是用来规避和防范现货交易中价格波动所带来的风险。

彩虹股份( 600707 )
1.股东陕西如意广电科技有限公司减持16,274,522 股，占公司总股本的 0.454%。持股降至4.955%。

2.拟使用不超过 9 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。

钛白粉3月1日起涨价约千元/吨
3月1日起，中信钛业CR系列氯化法钛白粉国内市场上调1000元/吨，海外市场上调200美元/吨；金茂钛业钛白粉系列产品的销售价格上调1000元/吨；广西德天化工“美泰牌”钛白粉国内价格上调800元/吨，外贸价格上调150美元/吨；贵州胜威福全化工锐钛型系列产品上调1000元/吨，出口价上调150美元/吨。玉门市静洋钛白粉3月2日起锐钛型钛白粉出厂销售价格上调1000元/吨。（涂料采购网）

工程塑料企业近期也纷纷发布调价公告
包括杜邦、SK、南亚塑胶、巴斯夫、松原集团、长春化工等企业在内，涨价幅度不一。（全球塑料）

多家厂商纷纷调涨电阻价格
继旺诠调涨电阻价格之后，华新科调涨电阻产品10%～15％，全球第二大电阻厂厚声也针对代理商发出涨价通知，调涨幅度达20％，仅次于龙头厂国巨的15～25％，新价格均于3月1日生效。此外，电阻上游陶瓷基板厂、电感上游铜线厂自3月1日开始，因原材料价格的调涨，亦全面调涨报价并适用新价格，涨幅大约5～15％。日本第三大铝电厂Rubycon亦向直销客户发出涨价通知，新价格已于3月1日生效。

增持
002766 ST索菱：股东中山乐兴增持1%公司股份
002392 北京利尔：累计回购1.98%公司股份 成交额9668万元
000848 承德露露：累计回购2.1%公司股份 成交额1.5亿元
002195 二三四五：累计回购1.22%公司股份 成交额1.29亿元
300398 飞凯材料：累计回购200万股公司股份 成交额元3463万元
002083 孚日股份：累计回购2.49%公司股份 成交额9108万元
000576 甘化科工：累计回购2%公司股份 成交额9493万元
002045 国光电器：累计回购1.68%公司股份 成交额7000万元
002084 海鸥住工：累计回购265万股公司股份 成交额1829万元
002023 海特高新：累计回购1.29%公司股份 成交额1.23亿元
002582 好想你：累计回购1.49%公司股份 成交额9112万元
000069 华侨城A：累计回购2%公司股份 成交额10.4亿元
000623 吉林敖东：累计回购2.08%公司股份 成交额4亿元
002909 集泰股份：首次回购21.28万股公司股份
300213 佳讯飞鸿：累计回购1.78%公司股份 成交额7498万元
300349 金卡智能：累计回购0.84%公司股份 成交额4000万元
002090 金智科技：累计回购1.22%公司股份 成交额3781万元
000048 京基智农：控股股东京基集团增持1.39%公司股份
000552 靖远煤电：累计回购4673万股公司股份 成交额1.3亿元
002318 久立特材：累计回购1337万股公司股份 成交额1.76亿元
002516 旷达科技：累计回购59万股公司股份 成交额198万元
002737 葵花药业：累计回购713万股公司股份
002706 良信股份：累计回购345万股公司股份 成交额9997万元
002868 绿化：累计回购1.29%公司股份 成交额3240万元 本次回购股份方案已实施完毕
002881 美格智能：累计回购0.74%公司股份 成交额2500万元
000667 美好置业：累计回购1739万股公司股份 成交额2926万元
002127 南极电商：累计回购122万股公司股份 成交额1149万元
002029 七匹狼：累计回购4.88%公司股份 成交额2.04亿元
002373 千方科技：累计回购490万股公司股份 成交额8500万元
002687 乔治白：累计回购1548万股公司股份 成交额8803万元
002457 青龙管业：累计回购33.4万股公司股份 成交额240万元
002440 闰土股份：累计回购805万股公司股份 成交额7611万元
002110 三钢闽光：累计回购0.92%公司股份 成交额1.5亿元
002876 三利谱：累计回购209万股公司股份 成交额9924万元
002599 盛通股份：累计回购3.23%公司股份 成交额6500万元
002233 塔牌集团：累计回购2.41%公司股份 成交额3.56亿元
300332 天壕环境：累计回购2138万股公司股份 成交额1.07亿元
002043 兔宝宝：累计回购2.25%公司股份 成交额1.69亿元
000997 新大陆：累计回购865万股公司股份 成交额1.3亿元
002527 新时达：累计回购429万股公司股份 成交额2586万元
002223 鱼跃医疗：累计回购0.94%公司股份 成交额2.69亿元
000683 远兴能源：累计回购1560万股公司股份 成交额3368万元
000035 中国天楹：累计回购0.64%公司股份 成交额6740.6万元

乙二醇价格再创新高

今年以来，乙二醇期货价格涨幅达20%，现货价格累计涨幅近40%。据统计，目前煤制乙二醇市场毛利为1934.5元/吨，已达2年多新高。
2月乙二醇走势牛气冲天，基本面利好叠加宏观助力、成本推动成为此番涨势的主要推力。展望3月乙二醇价格走势，分析师预计，从成本端来看，原油长线上行趋势未变，煤价持续走弱之后有望逐步企稳。进口方面，受1月份沙特、伊朗等地装置检修，以及2月份美国极寒天气下乙二醇装置临时停车影响，预计3月份中国乙二醇进口量将出现显著下降。需求方面，终端“金三银四”传统需求旺季即将来临，且在买涨不买跌的氛围下，聚酯产销放量，目前聚酯企业不存在库存压力，3月份聚酯开工率将快速回升至90%以上，乙二醇需求维持强劲。进口量收缩预期较强同时下游聚酯需求强劲，目前华东主港库存已下降至历史同期低位，3月份主港或进一步去库，届时现货流动性将持续收紧，现货将带动期价不断创下新高。
亿利洁能（ 600277 ）乙二醇产能70万吨/年，为目前国内单套最大的煤基乙二醇生产装置。
新疆天业（ 600075 ）一期工程60万吨/年乙二醇项目已生产出产品。

国内环氧树脂市场价格暴涨
近日国内环氧树脂市场价格加速拉升并再创新高，其中，固体环氧树脂单周暴涨近20%。原因：1、通货膨胀、油价大涨、美国寒潮等大环境影响，导致原料价格上升，辐射到酚酮和双酚A下游；2、下游风电、涂料和电子电工等行业需求乐观，3月份开始进入叶片采购、生产旺季；3、国内由于防疫政策限制，多数企业复工复产较往年更为提前，下游需求快速回暖。业内表示，此轮高价预计将延续至3月中旬，且后市仍有推涨预期。
宏昌电子（ 603002 ）国内电子级环氧树脂龙头公司。
阿科力（ 603722 ）主营丙烯酸树脂、聚酯树脂、脂环族环氧树脂、改性环氧树脂等产品的研发、生产及销售。

纸企大幅调涨报价
3月1日，多品种纸价格上涨，较28日涨幅10.64%至16.39%。
龙头规模纸厂拥有资金及技术优势，纷纷投资建设新的原料生产基地，不仅无惧成本上涨压力，而且相对中小纸厂有利润空间提升，未来市场份额有望进一步向头部集中。
太阳纸业（ 002078 ）经营双胶纸等业务；
晨鸣纸业（ 000488 ）造纸行业龙头企业。

化工龙头盈利望提升
内蒙古自治区发改委就《关于确保完成“十四五”能耗双控目标任务若干保障措施》公开征求意见，要求严格落实目标责任、控制高耗能行业产能规模。从2021年起，不再审批焦炭、电石、聚氯乙烯、合成氨（尿素）、甲醇、乙二醇、烧碱、纯碱、磷铵、平板玻璃、钢铁、铁合金、电解铝、无下游转化的多晶硅、单晶硅等新增产能项目。
在碳达峰目标约束下，供给端无序增长的问题有望得到制约，高能耗、低效益的中小企业将被淘汰，实力雄厚的大型企业通过低碳创新（改善生产流程、更新生产设备和使用低碳能源），竞争力和集中度将进一步提升。
远兴能源（ 000683 ）、中盐化工（ 600328 ）主营纯碱，3月1日纯碱期货主力合约创出上市以来新高；
君正集团（ 601216 ）主营聚氯乙烯和烧碱。

手机芯片全面缺货
目前高通主芯片，小料都缺货，其中包括电源类和射频类的器件。此外高通全系列物料交期延长至30周以上，CSR蓝牙音频芯片交付周期已达33周以上。除了产能紧张，华为等厂商集中拉货占用全球代工厂大量产能，以及小米等众多安卓品牌客户为争夺市场份额，加大芯片的采购，导致芯片供需严重不平衡，也是芯片缺货的原因。
通富微电（ 002156 ）为客户提供手机芯片封测服务，全球手机基带处理器的领先厂商是公司重要客户。
英唐智控（ 300131 ）子公司英唐微技术拥有一条6英寸晶圆的生产线，具备从芯片产品设计、制样、生产、测试的一站式服务能力。公司是联发科一级代理商。

TDI是什么意思?
TDI是甲苯二异氰酸酯的英文缩写，为无色透明或淡黄色液体，是具有强烈刺激性气体的有机化合物。TDI是生产聚氨酯材料的重要基础化工原料，用于有机合成、生产泡沫塑料、涂料和用作化学试剂。
TDI 对皮肤、眼睛和呼吸道有强烈刺激作用，长期接触或吸入高浓度的TDI蒸气可引起支气管炎、过敏性哮喘、肺炎、肺水肿。游离TDI对人体的危害主要是致敏和刺激作用。
TDI用途
TDI（甲苯二异氰酸酯）是常用的多异氰酸酯的一种，而多异氰酸酯是聚氨酯（PU）材料和重要基础原料。聚氨酯工业常用的TDI是2,4-TDI和2,6-TDI两种异构体的混合物，包括3种常用的牌号：TDI-80/20，TDI-100和TDI-65/35。前面的数字表示组成中2，4-TDI的含量。比如TDI-80/20中的80表示其组成为80%的2，4-TDI和20%的2，6-TDI；TDI-100中的100表示基本上都是2，4-TDI（约98%），2，6-TDI的异构体很少。主要用于生产软质聚氨酯泡沫及聚氨酯弹性体、涂料、胶黏剂等。

中国在2020年再次成为美国最大的贸易伙伴
墨西哥2019年曾超过中国，首次成为美国最大贸易伙伴。美国2020年对华出口增长16.9%。对华出口总额是1246.5亿美元（1美元约合6.5元人民币），达到自2017年以来的最高值。2020年对华出口总额仍比2017年创纪录的1303.7亿美元低了4.39%。出口占美国对华贸易的比例是22%，仍然远低于出口占美国对外贸易的平均水平（38%）。但22%的数字是2013年以来的最高水平，也是25年来第二次达到这一比例。
2020年美国从中国的进口下降169.7亿美元。美国对华出口则增长180.2亿美元。
中国已经成为美国出口大豆的主要买家，主要用来喂猪。中国是全世界最大的生猪生产国和最大的猪肉消费国。2020年，对华大豆出口额反弹至创纪录的142亿美元，成为美国对华出口的头号商品。单年增幅为77.78%。2020年美国对华石油出口额增长133.02%，达到创纪录的67.6亿美元。中国2019年购买了4.4%的美国石油，2020年则购买了13%的美国石油，领先全世界。
2020年美国对华出口总共增长了180亿美元，其中大豆和石油的出口增幅加起来超过100亿美元。

2021年2月份中国制造业采购经理指数（PMI）为50.6%，较上月下降0.7个百分点。
专家提醒，当前值得关注的问题是，一是原材料价格仍较快上升。购进价格指数为66.7%，虽较上月有所下降，仍处于较高水平。企业调查显示，反映原材料成本高的企业比重为53.6%，创2018年以来最高点。建议进一步稳定和优化产业链供应链，平稳原材料市场价格。二是就业增速有所放缓。从业人员指数较上月下降0.3个百分点至48.1%，连续2个月下降。企业调查显示，反映劳动力供应不足的企业比重较上月上升1.5个百分点至18.3%。劳动力供给趋紧也推高了劳动力成本，反映劳动力成本高的企业比重较上月上升1.5个百分点至36.2%。

本月主要原材料购进价格指数为66.7%，连续4个月高于60.0%。从行业情况看，石油加工煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压延加工、有色金属冶炼及压延加工、电气机械器材等行业主要原材料购进价格指数均超过70.0%，企业采购成本压力持续加大。同时，原材料购进价格上涨助推出厂价格上升，本月出厂价格指数高于上月1.3个百分点，为58.5%，是近期较高水平。

2020年国民经济和社会发展统计公报
全年能源消费总量49.8亿吨标准煤，比上年增长2.2%。煤炭消费量增长0.6%，原油消费量增长3.3%，天然气消费量增长7.2%，电力消费量增长3.1%。煤炭消费量占能源消费总量的56.8%，比上年下降0.9个百分点；天然气、水电、核电、风电等清洁能源消费量占能源消费总量的24.3%，上升1.0个百分点。重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降2.1%，单位合成氨综合能耗上升0.3%，吨钢综合能耗下降0.3%，单位电解铝综合能耗下降1.0%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降0.6%。全国万元国内生产总值二氧化碳排放下降1.0%。

全年国内生产总值达101.6万亿元，比上年增长2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。按年平均汇率折算，2020年我国经济总量占世界经济的比重预计超过17%。
年末广义货币供应量（M2）余额218.7万亿元，比上年末增长10.1%；狭义货币供应量（M1）余额62.6万亿元，增长8.6%；流通中货币（M0）余额8.4万亿元，增长9.2%。

全年沪深交易所A股累计筹资15417亿元，比上年增加1883亿元。首次公开发行上市A股394只，筹资4742亿元，比上年增加2252亿元，其中科创板股票145只，筹资2226亿元；A股再融资（包括公开增发、定向增发、配股、优先股、可转债转股）10674亿元，减少370亿元。全年各类主体通过沪深交易所发行债券（包括公司债、可转债、可交换债、政策性金融债、地方政府债和企业资产支持证券）筹资84777亿元，比上年增加12791亿元。全国中小企业股份转让系统挂牌公司8187家，全年挂牌公司累计股票筹资339亿元。

年末全国发电装机容量220058万千瓦，比上年末增长9.5%。其中，火电装机容量124517万千瓦，增长4.7%；水电装机容量37016万千瓦，增长3.4%；核电装机容量4989万千瓦，增长2.4%；并网风电装机容量28153万千瓦，增长34.6%；并网太阳能发电装机容量25343万千瓦，增长24.1%。

硅料均价突破10万元/吨
中国有色金属工业协会硅业分会公布的最新一期硅料价格显示，国内多晶硅料价格涨势难止。根据硅业分会的统计，截至2月24日这周，国内单晶复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交均价分别为10.63万元/吨、10.34万元/吨、10.04万元/吨，环比分别上涨均超过11%。这是多晶硅料价格自去年下半年开启涨价潮以来，成交均价首次突破10万元/吨。预计2021年至2022 年全球光伏新增装机将达165GW、200GW 。“考虑1:1.2 的容配比，全球新增光伏装机对应的组件需求为198GW 和240GW。”该机构据此分析，在每GW组件硅料需求量2900吨的前提下，上述组件规模对应的硅料需求约为58万吨和70万吨。然而，硅业分会的统计数据，截至2021年初，国内光伏市场能供应的光伏级多晶硅料在产产能约56万吨。即便多晶硅厂家按计划扩产，到了2022年，国内多晶硅料的供应链才能提升至67万吨。更重要的是，下游硅片、电池端扩产力度更大，导致硅料供给紧张难以缓解。
多晶硅生产企业主要有特变电工（ 600089 ）、通威股份（ 600438 ）等。

碳中和有望成全国两会热点
多个提案建议把落实碳达峰、碳中和作为重要政治任务，明确地方和行业主体责任和减排目标，强化中央环保督察等约束推动措施。有分析预计，今年全国两会将明确低碳发展的约束性目标和重大政策。
除减少化石能源消费等常规举措外，国际能源署去年底表示，如果各国要实现净零排放目标，需要大幅增加碳捕获技术的部署。有海外研究机构测算，碳捕集与封存（CCS）理论上有潜力解决全球62%的二氧化碳排放，是比肩电池储能、氢燃料的减碳技术，发展潜力极大。
凯美特气（ 002549 ）国内最大以石化尾气分离生产食品级二氧化碳的企业，公司已与湖南大学等科研院所建立了产学研合作关系，开展二氧化碳捕集、封存等技术研究；
冰轮环境（ 000811 ）致力于安全环保节能低碳制冷技术的研究和推广，拥有基于增压降温液化的碳捕捉技术。

工程机械涨价
部分挖掘机主流品牌代理商相继发布涨价公告，宣布从3月1日（部分代理商为2月21日）起，对所代理销售的挖掘机每台提价0.5万-3万元不等。
业内人士表示，全国多省市重大项目密集开工，同时5G等新基建也驶入快车道，与之相关的工程机械景气度持续上升。国信证券认为，此轮周期企业投资扩张更为理性，整体工程机械行业需求韧性更强。具备更强核心竞争力，有能力从进口替代逐步向出口替代迈进的龙头厂商更值得关注。

工信部发布了《汽车半导体供需对接手册》
支持企业持续提升芯片供给能力，加强供应链建设。
另悉，长安汽车董事长朱华荣27日公布了即将在两会上提交的建议，指出汽车芯片已逐渐成为我国汽车工业发展中的主要“卡脖子”环节，建议出台积极政策推动汽车芯片国产化。汽车芯片荒将推动企业更加重视汽车配套晶圆及封测产能，国内半导体厂商将持续受益。
看好生产车载CIS的韦尔股份（ 603501 ），以及生产车用功率半导体的士兰微（ 600460 ）、扬杰科技（ 300373 ）等。

ST双环：主导产品纯碱和氯化铵价格近期出现较大幅度上涨。

彩虹股份
2月26日晚间发布公告，公司非公开发行募集资金增资彩虹合肥液晶玻璃有限公司建设的高世代（G8.5+）液晶基板玻璃项目进展顺利。该项目一期第2条产线建设于2020年8月启动，2021年2月26日成功点火，进入试生产阶段，标志着公司基板玻璃产业由试验线迈向规模化、高质量发展。公司表示，作为国内唯一具备高世代基板玻璃量产能力的企业，公司全面总结一期第1条产线设计建设经验，进行了进一步优化，确立并完善了标准化线体建设方案，提高了产线建设速度和建设质量。根据公司2017年《非公开发行股票预案》，通过募集资金增资彩虹合肥液晶玻璃有限公司建设高世代(G8.5+)液晶基板玻璃项目，包括6条热端线和3条后加工生产线，项目分阶段实施。鉴于募投项目尚未完成，上述事项目前尚未对公司业绩产生重大影响，对未来可实现的业务规模尚存在不确定性。

山东海化
从山东海化（ 000822 ）集团获悉：山东海化集团元月实现营业收入9.33亿元、盈利3253万元，同比分别大幅增长，实现了新年首月“开门红”。公司努力促销量提销价，销售价值得以提升。主导产品纯碱产销率112.92%。纯碱、溴素、小苏打销售价格较上月均有较大幅度提高。1月份，公司在收入同比大幅增加的情况下，销售、管理、财务三项期间费用同比减少1239万元。
从山东海化（000822）获悉，受益于供需关系改善，纯碱市场持续稳中向好，公司纯碱2月份出货量同比明显提升，库存下降较快，目前产品销售价格较1月份环比上涨50-100元/吨。公司方面表示，3月份纯碱价格有可能继续上调。
截至25日，国内轻质纯碱报价1477元/吨，较上月上调11.39%；重质纯碱报价1576元/吨，较上月上调8.76%。
期货方面，25日纯碱主力合约收报1847元/吨，创上市以来新高。26日报1910元/吨。

纯碱工业
中国纯碱工业协会统计数据显示，截至2019年底，国内纯碱生产企业共计38家，纯碱产量累计2887.7万吨，同比增长6.53％。
目前A股共有7家纯碱概念股。苏盐井神（603299.SH）、金晶科技（600586.SH）、和邦生物（603077.SH）、三友化工（600409.SH）、ST双环（000707.SZ）、山东海化（000822.SZ）、远兴能源（000683.SZ）。
三友化工是国内纯碱和粘胶短纤行业的双龙头，是纯碱行业中机构关注度最高的公司，近半年共获9家机构评级。公司现有纯碱总产能340万吨/年，近几年公司营收规模虽稳步增长。该公司纯碱业务在2019年占公司总营收的25.6％。以公司纯碱权益285万吨计，若纯碱含税价格上涨100元/吨，则有望增厚公司归母净利润2.46亿元，业绩弹性较大。
山东海化纯碱业务位于行业前列，据2019年报，公司彼时拥有纯碱产能300万吨/年，占国内产能9.09％。2020年半年报显示，其纯碱业务占营收比例达到83.31％。
远兴能源是国内最大的以天然碱法制纯碱和小苏打的生产企业，纯碱产能居全国第四位，小苏打产能居全国第一位，占全行业60％左右。公司2020年半年报数据显示，纯碱营收占比21％，小苏打营收占比16％。
金晶科技主营业务分为玻璃和纯碱两大板块，纯碱板块2020年上半年营收占比49％。
和邦生物2019年年报显示，纯碱业务营收占比31％。

芯”急！工信部出手破局！
芯片，是半导体元件产品的统称，也是电子设备的“心脏”。从去年年底以来，一场席卷全球的“缺芯”危机持续蔓延，汽车产业首当其冲。 国内外知名汽车厂商纷纷传出因芯片供应不足而被迫停工的消息。
就在25日，特斯拉公司被曝出其位于美国加州工厂的Model 3车型生产线将停产数日，原因很可能与芯片短缺有关。那么汽车“缺芯”的困局该如何破解？今天， 我国工业和信息化部召开专题研讨会，推进汽车半导体供需对接。
捷捷微电、闻泰科技。

欧洲官员们呼吁世界银行在未来排除化石燃料投资
世界银行代表欧洲股东国家和加拿大的那些常务董事们希望世行能在向发展中国家提供气候融资时更进一步，希望世界银行排除所有煤炭和石油相关类投资，围绕逐步淘汰天然气发电、至仅仅在特定情况下投资天然气勾勒相应的政策。

纺织原材料价格半年大涨90%
从去年8月的每吨8300元，到目前每吨接近1.58万元，粘胶短纤价格半年上涨了近90%！
纺织业整体回暖，海外需求增加，叠加化纤传统旺季的到来，目前国内粘胶短纤生产企业产销两旺，库存都处于低位。
目前国内粘胶短纤库存只有5天左右，春节后为化纤传统旺季，叠加产业链补库存需求，此外，未来一年粘胶短纤无新增产能，粘胶短纤价格有望持续上涨。

焦炭价格一路大幅上涨
2020年8月以来，前后调涨幅度多达15轮，累计涨幅超过1000元/吨，多数地区吨焦利润900元/吨以上，已高于下游钢材生产利润。虽然下游市场需求被看好，但在目前高位下，焦煤、焦炭价格或仍存回落空间。

近期国内钢材价格迎来普涨
不管是建筑用的螺纹钢，还是汽车和家电用的板材，价格都呈现上涨趋势。截至2月25日，兰格钢铁全国钢材价格指数为180.8点，较春节前上涨6.9%。今年冬储贸易商因恐高价格，库存量相对较低，后期补库需求或对价格形成支撑。同时，随着各地重大工程项目进入落地实施阶段，钢价还有一定进步上涨的空间。