个股杂记3

大型钨企长单价格上调
章源钨业2021年3月上半月长单报价(13%增值税)为：黑钨精矿(WO3≥55%)9.45万元/标吨，较2月下半月报价上调3500元/标吨；白钨精矿(WO3≥55%)9.3万元/标吨，较2月下半月报价上调3500元/标吨；仲钨酸铵(国标零级)14.5万元/吨，较2月下半月报价上调6000元/吨。厦门钨业2021年3月上半月仲钨酸铵长单现款采购价格为14.15万元/吨，较2月下半月报价上调2500元/吨。江西钨业2021年3月份国标一级黑钨精矿报价9.65万元/标吨，环比2月份报价上调3500元/标吨。

PCB、覆铜箔板量价齐升
一季度，随着消费电子、5G基站、服务器、汽车市场等市场需求持续大增，带动PCB产品的市场需求。近日，臻鼎表示包括软板、硬板、IC载板、HDI等四大业务都有双位数增长的潜力，预期成长幅度将高于过往水平。腾辉表示，近期PCB重要原材料全面涨价，如铜箔、玻璃布、树脂、相关化学品等，涨幅高达30～100%不等，腾辉已经陆续分批调整价格，预估将在近期完成调价。

三星上调部分MLCC产品出厂价格约10%-26%
本轮三星调价决定始于去年底。全球MLCC原厂市占率第一的日本村田，目前没有跟进涨价。

石墨是重要战略资源
它是一种具有耐高温、导热、导电、润滑、可塑和抗腐蚀性的非金属矿物，主要分为鳞片石墨（晶质石墨）和隐晶质石墨（土状石墨）两大类。随着石墨深加工技术不断突破，这类矿产得到深度开发，成为新能源 汽车、储能、核能、环保、新材料等战略性新兴产业领域不可或缺的关键材料，也是制备石墨烯的关键材料。《中国矿产资源报告2019》显示，我国晶质石墨查明资源储量为4.37亿吨，主要分布在黑龙江、山东、内蒙古、吉林和湖南5个省（区）。
2015年中国向日本出口晶质石墨产品10万余吨，因提纯及深加工技术落后，产品附加值低，出口价格仅925美元/吨；从日本进口电池用球化石墨520吨，进口价格10135美元/吨。在国际贸易中，由于国内企业竞相压价，晶质石墨出口价格不断出现下降，但进口石墨产品却是出口产品的好几倍。

增持
603779 ST威龙：山东省鑫诚恒业集团有限公司拟增持1%-3%公司股份
300294 博雅生物：部分董事、高管计划增持
600593 大连圣亚：杨子平增持1.03%公司股份
601555 东吴证券：拟耗资不超5.1亿元回购0.5%-1%公司股份
000046 泛海控股：拟回购3亿元-5亿元公司股份
601616 广电电气：耗资 6115 万元累计回购2.01%公司股份
002311 海大集团：回购金额上调为4亿元-8亿元
002695 煌上煌：累计回购2.12%公司股份 成交额2.5亿元 回购股份方案已实施完成
300055 万邦达：首次回购317万股公司股份 成交额2053万元
300057 万顺新材：累计回购1.09%公司股份 成交额3563万元
600588 用友网络：拟耗资6亿元-10亿元回购公司股份

半导体硅片厂商上调报价20%
全球第一大半导体硅片厂商信越化学日前发布宣布，从4月起对其所有硅产品的销售价格提高10%－20%。这是信越化学自2017年11月以来的首度涨价。去年年底，台湾硅片大厂环球晶圆就已经率先上调了12寸硅片的现货价格，并表示其他尺寸也将逐步调涨。去年下半年以来，晶圆代工市场异常火爆推动必需的关键原料半导体硅片需求大增，但是由于半导体硅片供应商近两年无大规模扩产动作，产能供应有限，这也使得半导体硅片的供应开始趋紧。据SEMI研究报告显示，2020年全球半导体硅片出货面积将较去年仅增长2.4%，2021年增长幅度将进一步提升到5%，并有望在2023年攀升至历史新高。半导体硅片量价齐升背景下，国内相关公司望受益。
立昂微（ 605358 ）国内半导体硅片领先公司，目前公司的半导体硅片、半导体功率器件、射频集成电路芯片等三大业务板块市场景气度较高、市场需求旺盛。

加快推进碳达峰碳中和 清洁能源将成主抓手
十四五规划纲要草案也提出，要推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力。在“碳达峰、碳中和”的目标下，加快推动能源清洁低碳转型，将是一项重要使命。中国风能协会预期，“十四五”期间我国风电新增装机将不低于50GW。风电产业链在结构上有望出现海上风电独立长期成长逻辑，供应链供不应求。
中材科技（ 002080 ）一季度业绩预增1倍至1.5倍，因储备的“大叶型、大功率”新产品放量，拉动整体毛利率水平提升；
双一科技（ 300690 ）国内风电机舱罩龙头。

柔性AMOLED产业迎机遇
2019-2025年，可折叠手机出货量有望从不到150万部增至5000万部，对OLED屏幕的需求也有望从2.52亿片增至45.45亿片，年复合增长率分别为80%和62%。由于原件自有属性带来的的优势，柔性AMOLED将成为未来可折叠显示模组的基础。
维信诺（ 002387 ）柔性AMOLED面板领军企业，公司11.7%股权拟获合肥国资受让，控制权将发生变更；
深天马Ａ（ 000050 ）武汉天马G6产线整体柔性产能已经释放，并实现稳定批量交付。

储能地位明显提升
国家发改委和国家能源局印发《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》提出，将探索构建源网荷储高度融合的新型电力系统发展路径。同时，积极实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储）一体化”，探索增量“风光储一体化”，严控增量“风光火（储）一体化”。鼓励社会资本等各类投资主体投资各类电源、储能及增量配电网项目，或通过资本合作等方式建立联合体参与项目投资开发建设。
两部门此次发布的《指导意见》中提出电力行业的四个一体化发展方向，用词各有不同但是四次提及储能部分，这意味着顶层设计上储能被提升到了重要位置，结合此前政府出台的多项涉及储能的政策文件可以预判，储能行业在能源“十四五”规划中将占据重要地位，该行业将迎来快速发展。
A股相关概念股主要有派能科技（ 688063 ）、易事特（ 300376 ）、正泰电器（ 601877 ）等。

重卡销量连续11个月创纪录
今年2月份，我国重卡市场销售各类车型约12.6万辆，同比爆发式上涨超过200%，已连续第11个月刷新当月销量纪录。2021年1-2月重卡累计销量约30.94万辆，比2020年1-2月增长超过100%，比2019年1-2月增长超75%。
点评：春节过后，很多地方的新基建项目集中启动。同时，春节前后民生物流需求提供基本支撑，加上春节期间工业企业停工时间较短，工业产成品运输需求上升。同时，治理超载、超限也趋于常态化、动态化，这些因素都放大了重卡市场的需求。一些重卡的经销商也纷纷增加库存，提前采购。 此外，环保升级加快推动老旧柴油货车报废更新，2021年下半年，柴油车国六排放法规即将实施，也在一定程度上刺激了重卡市场的需求。
A股相关概念股主要有中国重汽（ 000951 ）、福田汽车（ 600166 ）等。

北方稀土：与包钢股份签订稀土精矿供应合同
稀土精矿价格拟自2021年1月1日起调整为不含税16269元/吨（干量，REO=51%），REO每增减1%，不含税价格增减319元/吨（干量），稀土精矿2021年交易总量不超过18万吨（干量，折REO=50%），2021年此项日常关联交易总金额预计不超过人民币33亿元。
包钢股份：2021年度预算钢铁产品收入538亿元、稀土精矿收入29亿元
2021年计划生产生铁1464万吨，生产粗钢1533万吨，生产商品坯材1436万吨，稀土精矿产量20万吨，萤石8万吨。
2021年包钢股份含稀土精矿营业收入636.36亿元，其中：钢铁产品收入538亿元，稀土精矿收入29亿元。2021年包钢股份利润总额24亿元。

2个核心：预计供货增长50%、价格增长30%；量价齐升。

1、包钢股份：调价超预期，明显利好。一是调价幅度超预期，本次较2019-2020年的12600上调幅度近30%，也高于2018年的14000。
2、包钢股份：预计调价后对应21年公司稀土业务净利润19亿元左右，给予40倍估值，钢铁业务仍按照1倍PB估值，总目标市值看到1300亿元。
3、包钢股份：稀土产品定价更加市场化，稀土资源重估可期，即包钢股份开始具备资源属性。
4、北方稀土：目前调价幅度，远远不能覆盖稀土价格涨幅，甚至能不覆盖春节后稀土价格涨幅。
5、北方稀土：21年配额增加后生产能力将大幅增加至2.15万吨，未来盈利释放空间较大。目前市值相比同行而言（盛和资源全产业链掌控量3000吨），仍然明显低估，未来成长空间依然很大。

北方稀土：矿属于包钢集团，但是指定“儿子”北方稀土来分离和冶炼，这是垄断的，垄断了全国50%的份额。涨价是先涨稀土产品，然后才给稀土矿提价。这中间北方稀土赚了多少差价？
广晟有色：是国内中重稀土的龙头企业，是国家六大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，并参股2家稀土永磁材料生产企业，已形成稀土采选冶、深加工及稀土研发完整的产业链，在中重稀土领域具有较为突出的竞争优势。2019年公司稀土矿、稀土氧化物、稀土金属销量分别为176吨、2907吨、374吨。
五矿稀土：是国内最大的南方离子型稀土分离企业之一，是六大稀土集团之一五矿稀土集团唯一稀土上市平台，主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，通过外购稀土原料等方式进行分离加工，主导产品包括高纯的单一稀土氧化物及稀土富集物等。2019年公司共生产稀土氧化物4002.03吨。
盛和资源：拥有稀土和锆钛两大主业，稀土业务形成开采、冶炼分离、深加工完整产业链。公司通过托管四川大陆槽稀土矿、境外参股美国芒廷帕斯稀土矿（国外最大稀土矿山）和格陵兰科瓦内湾稀土矿，构建了稳定的稀土精矿供应渠道，是国内稀土行业唯一走出去的上市公司。2019年公司全年生产各类产品合计53.91万吨，其中镨钕金属7346吨，铽48吨，镝铁及金属镝375吨。

三利谱( 002876 ):一季度净利润同比预增425.27%-556.59%

预计2021年一季度归属于上市公司股东的净利润6000万元-7500万元；基本每股收益0.48元/股-0.60元/股。

海关总署公布1-2月进出口统计数据
前2个月，我国货物贸易进出口总值5.44万亿元人民币，比去年同期（下同）增长32.2%。其中，出口3.06万亿元，增长50.1%；进口2.38万亿元，增长14.5%；贸易顺差6758.6亿元，去年同期为逆差433亿元。
前2个月，我国进出口总值8344.9亿美元，增长41.2%。其中，出口4688.7亿美元，增长60.6%；进口3656.2亿美元，增长22.2%；贸易顺差1032.5亿美元，去年同期为逆差72.1亿美元。
前2个月，我国对东盟、欧盟、美国、日本分别进出口7862亿、7790.4亿、7163.7亿和3492.3亿元，分别增长32.9%、39.8%、69.6%和27.4%，我与上述经济体经贸往来更加紧密。同期，我国与“一带一路”沿线国家进出口合计1.62万亿元，增长23.9%。
前2个月，我国中西部地区外贸进出口9751.1亿元，同比增长55.8%，增速比我国外贸整体增速高23.6个百分点，占全国进出口比重较去年同期提升2.7个百分点至17.9%。
前2个月外贸进出口增幅明显、“淡季不淡”，延续了去年6月份以来进出口由负转正、持续向好的态势，主要有以下三方面原因：一是欧美等主要经济体生产、消费景气度回升，外需增加带动我出口增长。二是国内经济持续稳定恢复，拉动进口快速增长。三是受新冠疫情影响，去年前2个月进出口同比下降9.7%，基数较低也是今年增幅较大的原因之一。
前2个月，我国进口铁矿砂1.82亿吨，增加2.8%，进口均价为每吨942.1元，上涨46.7%；原油8956.8万吨，增加4.1%，进口均价为每吨2470.5元，下跌27.5%；煤4112.6万吨，减少39.5%，进口均价为每吨415.6元，下跌19.7%。铁矿砂进口量价齐升，原油、天然气等商品进口量增价跌。

成品油进口量为398.3万吨，去年12月为217.5万吨。
天然气进口量为2079.6万吨，去年12月为1122.5万吨。
大豆进口量为1340.7 万吨，去年12月为752.4万吨。
铁矿砂及其精矿进口量为18150.6万吨，去年12月为9674.6万吨。
铜矿砂及其精矿进口量为379万吨，去年12月为188.5万吨。
煤及褐煤进口量为4112.6万吨，去年12月为3907.5万吨。

稀土出口量为7068吨，去年12月为4167.5吨。
成品油出口量为1096万吨，去年12月为590万吨。
钢材出口量为1014万吨，去年12月为485万吨。
未锻轧铝及铝材出口量为842124.9吨，去年12月为456130.45吨。
出口机电产品1.85万亿元，增长54.1%，占出口总值的60.3%。其中，自动数据处理设备及其零部件2339.8亿元，增长68.5%；手机1495.9亿元，增长49.2%；汽车（包括底盘）272亿元，增长93.4%。

德国巴斯夫路德维希港工厂北厂区3月3号发生火灾
导致氢气、一氧化碳和含氧气体泄露，进而造成公司内部氢气和一氧化碳供应中断，从而导致了新戊二醇（Neol)的生产受到不可抗力，路德维希港工厂北厂区无法继续生产新戊二醇（Neol)。
关注：神剑股份 002361 、百川股份 002455

要力争在蔗糖研究领域实现重大突破
广西大学教授、蔗糖产业省部共建协同创新中心主任陈保善建议，希望国家加大政策支持，以科技创新提升广西糖业发展竞争力。据介绍，广西蔗糖产量占全国三分之二左右，由于规模化程度低、种植甘蔗的坡地难以蓄水等原因，与相邻国家比，生产成本高，产业效益低，竞争力始终不强。蔗糖是食品加工行业中不可替代的重要原料。蔗糖生产看似小，但事关国家发展大局，与老百姓的实际生活息息相关。政府会继续支持蔗糖产业发展，希望有关方面也要持续推进科技创新，努力提高蔗糖产业的竞争力。“要组织一批科技人才，找准薄弱环节，不惜重金在蔗糖相关研究领域实现突破。”“要沉下心来，一步一个脚印，用三年五年、甚至八年，攻克这一难关。这对国家和百姓都意义重大。”

低估值的碳中和概念股名单出炉
碳中和个股中共有69只最新滚动市盈率不足20倍，估值处在历史低位，其中18只个股市值超过200亿元，属于低估值的白马股，包括联美控股、中国核电、太阳能等清洁能源板块上市公司。
联美控股是A股规模最大的清洁供热上市公司，主营业务为清洁燃煤热电联产、再生水源热电联产、生物质能和天然气热电联产。公司业绩逐年增长，盈利能力处于行业领先水平，2019年净资产收益率为23.29%，在同行业上市公司中排名第一。公司掌握清洁能源供暖核心技术，能源利用效率高。开发多项热力供应领域相关的专利技术，不断进行技术改进。

增持
002668 奥马电器：TCL家电集团增持3.99%公司股份
603077 和邦生物：耗资2.7亿元累计回购2.18%公司股份
002296 辉煌科技：首次回购372万股公司股份 成交额2540万元
603829 洛凯股份：董事季慧玉增持4300股公司股份
600882 妙可蓝多：内蒙蒙牛增持公司5%股份 拟继续增持
600250 南纺股份：国资经营拟增持不超1%公司股份
000997 新大陆：累计回购1.04%公司股份 成交额1.6亿元

石墨烯产业迎发展机遇
碳中和愿景的实现最终要依托以创新驱动和绿色零碳为导向的产业、经济体系的建立，新材料等绿色制造业将迎来发展机遇。石墨烯作为新型碳材料中的“王者”，在实现碳中和的主要技术方向中均有应用潜力，在上海、浙江、山西等省“十四五”规划中均被重点提及、加快发展。除石墨烯电池等趋于成熟的商业应用外，石墨烯在建筑节能、碳捕集、二氧化碳资源化利用等方面均有利用潜力。如去年我国建成了世界首条石墨烯混凝土道路，利用石墨烯可大幅减少水泥用量且抗压、抗渗性更强；氧化石墨烯薄膜可以高效迅速过滤二氧化碳，帮助实现低成本碳捕捉；以石墨烯为催化剂载体可以将二氧化碳转化为液态燃料或高附加值的化学产品。随着碳中和战略的实施，石墨烯产业有望迎来发展机遇。
德尔未来（ 002631 ）公司石墨烯研究院和控股子公司厦门烯成为平台，专注于研发、生产和销售石墨烯制备设备，以及石墨烯相关产品；
华丽家族（ 600503 ）旗下宁波墨西和重庆墨希主要致力于石墨烯微片及薄膜的生产、制备及应用。

金属锑今年来大涨70%
金属锑价格连续快速上涨。3月4日锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%，今年以来涨幅达69.23%。硫化锑精矿上涨3.81%报54500元/吨，本月以来大涨22.47%，今年以来涨幅达70.3%。
因疫情因素影响，上游原料端供应持续紧张，部分企业节后大幅减产甚至部分企业仍未复产，加之多数厂家库存相对有限，市场整体供应相对紧张。国际锑价快速大幅上涨，以及基本金属全面上涨带动作用明显，整体助推国内锑价持续上涨。锑是我国四大战略资源中最稀缺的金属，主要应用于阻燃剂、铅酸蓄电池、半导体、军工和化工等领域。据券商预计，“十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业、半导体和军工领域，分别增长29.7%、31%、28.4%和62%。分析师表示，近期锑市场原料缺口巨大，是支撑锑品价格的最主要因素。在加上国外需求依旧较强，锑价仍将高位运行。
湖南黄金（ 002155 ）全球第二大开发锑矿和国内主要的开发钨矿的公司，拥有50吨/年黄金生产线、3万吨/年精锑冶炼生产线、3.2万吨/年多品种氧化锑生产线、3000吨/年仲钨酸铵生产线。
华钰矿业（ 601020 ）国内控制铅、锌、铜、锑、银资源储量分别达到71.23万金属吨、113.17万金属吨、2.54万金属吨、15.39万金属吨、1656.78金属吨，塔铝金业达产后公司将成为全球主要锑矿供应商。

LTCC大厂上调报价近4成
在5G手机、Wi-Fi6各式应用推波助澜下，低温陶瓷共烧(LTCC)元件供需缺口持续扩大。2020年底，华新科已率先于宣布调涨LTCC报价，1月再依不同客户与产品调整报价。近日龙头厂璟德也宣布，自4月起针对代理商的部分产品报价调涨约3-4成。璟德表示，LTCC需求持续升温，接单状况优于2020年底，部分产品订单能见度已达第3季。供应链透露，台湾地区市场LTCC的交期近日有延伸至20周以上现象，大陆市场交期范围更不稳定，从18-28周都有可能。业内认为，LTCC产能无法快速拉升的理由，主要是受限于关键设备多来自日本，供应商产能有限，交期也多长达6个月以上。
相比于传统的封装集成技术，LTCC在体积、重量、集成度和可靠性等方面具有优势，广泛应用于通信、军事、汽车电子等领域。毫米波段的5G应用中，LTCC技术是5G天线主体的主流方案。据调研报告统计，在手机、5G用户端设备(CPE)、AP路由器等旺盛需求带动下，今年一季度LTCC缺口或达到10亿颗。
麦捷科技（ 300319 ）公司在LTCC滤波器售量及销售金额都较往年有较大幅度的提升，公司在功率电感、LTCC等关键产品线的产能方面提前规划，一直处于扩产状态。
顺络电子（ 002138 ）公司LTCC产品进展顺利，订单不断释放，产能扩产较快。

化肥价格跳涨
至3月4日，国内硫酸铵均价为854元/吨，日涨幅9%，较上月同期上涨40%。另据Wind数据，截至4日，国内磷酸一铵、磷酸二铵价格分别较上月同期抬升15%、19%。除环保所致的生产成本提升外，国内外需求是化肥价格拉升的主要动力。国内方面，中央一号文件提出今年粮食产量达到1.3万亿斤以上，各地力保粮食稳产，春耕备肥需求提升。国际方面，主要农产品价格提升，印度、巴西等种植大国施肥需求可观，化肥出口订单充裕。
圣济堂（ 600227 ）子公司具有硫酸铵年产能10万吨；
云天化（ 600096 ）具备磷矿资源及自产合成氨，成本优势显著。

江淮汽车拟与蔚来设立合资公司
江淮汽车（ 600418 ）与蔚来控股有限公司签署合资意向书，双方拟在合肥市合资设立江来先进制造技术（安徽）有限公司，在先进制造技术服务领域深入合作，以创新驱动引领生产制造。

全球智能音箱销量突破1.5亿部
2020年全球智能音箱销量达到了创纪录的水平，突破1.5亿部。苹果、亚马逊、谷歌、阿里巴巴和百度推出的新型号在最重要的圣诞促销季及时上市，为艰难的一年带来了积极的结局。2020年第四季度，智能屏幕占智能音箱市场总量的26%。不同尺寸和价格点的型号的可用性不断增长，推动了智能屏幕的强劲增长。如果不是因为元器件供应短缺，市场的情况将会更好。因此在2021年伴随着中国供应链的持续复苏，智能音箱市场或将进一步增长。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，预计2022年全球智能音箱供应市场收入将达到278亿美元，比2018年增长135.6%。
A股相关概念股主要有国光电器（ 002045 ）、创维数字（ 000810 ）、共达电声（ 002655 ）等。

全球粮食价格触及六年新高
2月份，联合国一项衡量全球粮食价格的指数连续第九个月上涨，为2008年以来最长一轮涨势。当时世界在几年间遭遇两场粮食危机，第一场就发生在2008年。从糖到蔬菜油，各类食品价格全线上扬，将整体指标推升至六年新高。联合国粮农组织预计，低收入、依赖进口的国家恐将受到最大冲击，2020-2021农业年其粮食进口需求预计将高于平均水平，估计大约45个国家需要外部粮食援助。
A股相关概念股主要有北大荒（ 600598 ）、金健米业（ 600127 ）等。

多晶硅价格创近年来新高
本周多晶硅价格继续维持涨势，其中复投料、单晶致密料、单晶菜花料成交价涨幅区间在4%-5%。具体来看，国内单晶复投料价格区间在10.5-11.4万元/吨，成交均价为11.08万元/吨，环比上涨4.23%；单晶致密料价格区间在10.3-11.2万元/吨，成交均价为10.80万元/吨，环比上涨4.45%，均再创近年来新高。 

鸿海工业富联河南周口设新厂扩产iPhone
主要生产研发手机、平板电脑、笔记型电脑和穿戴装置等关键零组件，预估两期工程完工后，年产值可到人民币31亿元，雇用员工人数可到3万名。

涨价持续性较强品种
在供需双扩张的背景下，主要看好供给弹性一般，需求弹性较大品种。比如：化工中的 MDI、钛白粉、醋酸和尼龙 66 等；有色中的铜和铝等；建材中的玻璃等；造纸中的白卡纸等；钢铁中的硅铁等。但对原油为代表的能源产品价格，我们相对谨慎，核心原因是原油的供给弹性大，OPEC+限产力度或是后续油价重要影响因素。

水泥上涨
今年在下游快速复工推动下，长三角地区大厂熟料价格已两轮提价。业内人士表示，随着下游需求不断提升，3月上旬水泥价格将迎来季节性反弹，二季度全国水泥价格有望同比转正。有机构认为，此轮PPI上升周期中，水泥市场内生的上行动力不可忽视，全年价格中枢存在超预期机会。

加快氢能产业发展的建议
加强氢能产业顶层设计。坚持“绿氢”原则，重点围绕氢能交通、“绿氢”化工产业，超前加大高纯氢制备、加氢站、氢气储运设施、氢燃料电池等基础设施布局。
加强关键核心技术攻关。围绕氢能全产业链产学研联合攻关，探索并推动氢能从制取、储运到应用全产业链技术提升和突破，尽快赶超国际先进水平。
加强标准体系制定。氢能全产业链管理涉及国家11个部委，需统筹推动，建立完整、先进的全产业链氢能规范标准。
加强产业政策扶持。明确财政、税收等方面政策支持标准和支持时限，推动产业可持续发展。

增持
002438 江苏神通：实控人拟增持股份500万股-2000万股
300800 力合科技：累计回购0.96%公司股份 成交额4208万元
300384 三联虹普：首次回购21万股公司股份 成交额302万元
300295 三六五网：累计回购0.63%公司股份 回购方案已实施完成
002490 山东墨龙：获智梦控股及其一致行动人举牌 合计持股达5%
300002 神州泰岳：董事翟一兵增持61万股
002276 万马股份：拟以1-2亿元回购公司股份
000902 新洋丰：累计回购0.93%公司股份 成交额1.44亿元
000925 众合科技：拟回购5000万元-1亿元公司股份

彩虹股份(600707.SH)：如意广电减持进展
截至2021年3月3日，如意广电通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份2723.48万股，占公司总股本的0.759%，减持数量过半。此次减持计划尚未实施完毕。

BDO（1,4-丁二醇）价格创近12年历史最高位
截至3月1日，国内BDO（1,4-丁二醇）生产者均价为31750元/吨，较2月1日上涨133.46%，涨幅在监测的64个化工产品中高居第一，目前价格已创下近12年历史价格的最高位。虽然后疫情时代复工复产大幅推进，但一直到2021年，BDO整体开工率依旧维持在60%-70%的水平上。而自2020年下半年BDO下游PTMEG到氨纶产业链都十分火爆，市场呈现无货或供应紧张状态，支撑价格上行。此外，国际原油价格持续攀升利好石化市场。值得注意的是，BDO下游黑马PBAT（生物降解塑料）行业爆发，受国家限塑令政策推动，需求量激增，进而增加对BDO的消化能力。
中泰化学（ 002092 ）BDO产能27万吨/年，居于行业领先位置。
陕西黑猫（ 601015 ）BDO产能6万吨/年。

铬系产品持续坚挺运行
近期国内铬系产品价格持续坚挺运行，日前公布的钢招价格大涨700元/50基吨，涨幅高达8%。从全球铬元素产业链的基本面来看，2021年国内铬产业链面临供给结构转变：铬矿进口减少，铬铁进口增加，国产铬铁受到限产约束和成本上升影响，价格重新锚定。同时2021年全球经济复苏将有效拉动不锈钢和铬盐消费恢复，铬元素需求增长可期。
苏美达（ 600710 ）有铁矿、锰矿、铬矿、铝土矿等。
西藏矿业（ 000762 ）主营铬铁矿开采及铬铁合金的加工与销售。
中矿资源（ 002738 ）有津巴布韦铬铁矿采矿权，矿石资源量673万吨。

增持
300250 初灵信息：累计回购0.91%公司股份 成交额1921万元
002010 传化智联：部分董监高拟合计增持1280万股公司股份
600611 大众交通：耗资3.2亿元累计回购5.63%公司股份
000651 格力电器：累计回购0.2%公司股份 成交额6.83亿元
601616 广电电气：累计回购1.06%公司股份
600015 华夏银行：京投公司累计增持1%公司股份
600172 黄河旋风：许昌市市投智慧城市开发建设有限公司增持1.37%公司股份
002695 煌上煌：累计回购1.7%公司股份 成交额2亿元
002186 全聚德：累计回购0.32%公司股份 成交额9866万元
000631 顺发恒业：累计回购7.5%公司股份 成交额5.5亿元
002032 苏泊尔：累计回购0.78%公司股份 成交额4.5亿元
300055 万邦达：拟回购3亿元-5亿元公司股份
002264 新华都：累计回购1.16%公司股份 成交额4018万元
002539 云图控股：累计回购1.72%公司股份 成交额1.3亿元
300440 运达科技：累计回购0.78%公司股份 成交额2500万元
000009 中国宝安：获韶关高创举牌，持股比例达10%。
002511 中顺洁柔：累计回购0.55%公司股份 成交额1.7亿元

亳州中药材价格普遍上涨
亳州市中药材市场价格自2020年以来普遍上涨，四季度后价格涨幅更是出现加速态势，截至2020年12月底中药综合200指数为2457.21点，较2020年1月2260.71点增长8.52％。2021年1月涨价的中药材品种有128种，其中涨幅较大的有王不留行、天仙子、水红花、莲须、山银花、白药子等品种。

上峰水泥：天山股份将通过南方水泥间接持有公司14.4%股份
天山股份拟采用发行股份及支付现金的方式，向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产，同时拟向不超过三十五名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金。此次交易完成后，天山股份将通过南方水泥间接持有上峰水泥117,126,415股股份，占上峰水泥总股份的14.4%。
天山股份向中国建材等26名交易对方购买中联水泥100%股权、南方水泥99.9274%股权、西南水泥95.7166%股权及中材水泥100%股权等资产。综上，标的公司股东全部权益的评估值合计为约988.98亿元，标的资产作价合计为约981.42亿元。公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者以非公开发行股份的方式募集配套资金总额不超过50亿元。

国家电网发布“碳中和”路径图
“碳达峰、碳中和”行动方案提出未来将采取18项措施，为实现“碳达峰、碳中和”贡献力量。国网提出，基于电力市场化改革成果，加快全国碳市场建设，全面实行碳排放权市场化交易。积极参与全国碳市场建设，充分挖掘碳减排（CCER）资产，建立健全公司碳排放管理体系。
碳排放权交易是利用市场化的手段、以最低的全社会成本来降低二氧化碳排放量的有效方式。生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2月1日起实施，2225家发电行业重点排放单位将参与碳排放权交易，标志着自2021年起我国10年碳达峰、40年碳中和的履诺征程开启。
截至2020年底，试点省市碳市场共覆盖钢铁、电力、水泥等20多个行业，接近3000家企业，一级及二级配额市场累计成交量4.55亿吨，累计成交额超过105.45亿元；试点碳市场范围内的碳排放总量和强度实现“双下降”。
全国碳排放权交易市场有望于2021年中正式启动运营，覆盖面将扩展至钢铁、建材、有色、化工、石化、造纸、航空等行业。
中国要到2060年实现碳中和，将需要总计约100万亿元的投资。
晋控电力（ 000767 ）孙公司北京中茗碳资产管理有限公司是全国领先的碳资产管理及低碳解决方案服务提供商，服务内容包括：企业碳盘查、碳资产管理、碳减排（CCER）交易等。
爱康科技（ 002610 ）在碳资产开发方面积极布局，全资子公司北京碳诺科技是国内领先的碳排放行业资讯及综合服务平台，为用户提供市场参考及行业解决方案。

平潭发展：90万亩林地受益林业碳汇交易发展
目前拥有经营林区近90万亩，受福建省限伐政策影响，林木资源因限伐获得较大的价值增长空间。林业碳汇是指固化二氧化碳的过程，林业碳汇为主要实现方式之一，碳汇额度可用来交易，二氧化碳排放企业有动力获取更多碳汇额度以抵消其碳排放需求。林业碳汇发展是实现碳中和目标的重要环节，近日厦门市碳和排污权交易中心、海峡股权交易中心各自成功完成了首单林业碳汇交易，碳汇交易的研究和推广发展，为森林资源的效益提高带来新的机遇。随着国家对生态建设的重视、国民环保意识的增强，生态公益林建设将具有发展空间，加大对生态公益林保护，逐步提高生态公益林补偿标准将为林业企业带来新的发展契机。
根据公司与中国免税品（集团）有限责任公司签署的《战略合作意向书》，双方将在满足中免集团商业布局规划同时符合平潭综合实验区总体区域规划并得到管委会认可的情况下，在平潭发展所有的海关二线卡口中福广场地块合作开展离岛免税业务，包括与离岛免税业务有关的电子商务。