个股杂记3

2月磷酸铁锂电池装机量继续大增
2月动力电池装车量5.6GWh，同比上升832.9%。其中磷酸铁锂电池共计装车2.2GWh，同比上升2826%。
随着磷酸铁锂电池技术快速进步，在性能大幅提升的同时已经具备较高安全性和较低成本，相对优势显著，未来发展值得期待。
国轩高科（ 002074 ）单体磷酸铁锂电池能量密度可达210Wh/kg，并且通过JTM技术降低成本；
德方纳米（ 300769 ）与宁德时代合作加码8万吨磷酸铁锂产能。

中信证券 ：维持未来一年铝价高点突破2万元/吨的判断
中信证券研报指出，低库存下消费旺季来临+碳达峰政策的催化+进口窗口关闭打开价格天花板，叠加可能的供应超预期，我们维持未来一年铝价高点突破2万元/吨的判断。碳达峰背景下铝供给天花板可能下降，相关碳排放政策可能抬升单吨成本，叠加汽车轻量化和光伏用铝的长期需求，铝行业景气周期开启，预计盈利中枢和价值中枢将显著抬升。现有水电铝公司将显现出成本优势，核心推荐神火股份、云铝股份。受益于“北铝南移”和绑定新建水电铝产能，重点推荐索通发展。

生物质能产业千亿市场规模蓄势待发
碳中和目标下，生物质能的清洁利用将迎来发展契机。生物质能清洁供热等非电利用将成为“十四五”政策和市场推动的主要方向。目前相关部门正在研究“十四五”期间加大生物质能产业非电利用政策，支持生物质能清洁供热、生物燃气等。

包钢股份：公司正在筹划利用面积较大的矿山、尾矿库等可以利用的土地、屋面，进行光伏发电，也在推进钢铁冶炼工艺技术升级，降低碳排放。

增持
002766 ST索菱：股东中山乐兴增持1.55%公司股份
600696 ST岩石：控股股东及其一致行动人增持2.45%公司股份
002940 昂利康：首次回购21万股公司股份 支付692万元
600989 宝丰能源：拟回购2亿元-4亿元公司股份
002251 步步高：首次回购65.8万股公司股份 支付519万元
300665 飞鹿股份：拟回购1000万-2000万元公司股份
002296 辉煌科技：累计回购2.09%公司股份 支付5553.8万元
600446 金证股份：部分董监高合计增持93.33万股 后续拟增持116万股公司股份
603737 三棵树：第四期员工持股计划完成股票购买 累计买入近11亿元
603568 伟明环保：项光明累计增持596万股
603319 湘油泵：控股股东一致行动人许文慧拟增持0.5%-2%股份

覆铜板价格望达到历史高点
如今年二季度通信需求补齐、行业需求继续确认淡季不淡，覆铜板价格有机会继续2-3个季度价格上行的时间区间，继续接近或者超过覆铜板历史价格高点的水平。
生益科技（ 600183 ）内资覆铜板的行业龙头厂商，2019 年公司在全球刚性覆铜板市场占有率为12%。
超华科技（ 002288 ）公司主营产品覆盖铜箔、覆铜板等上下游产业链。预计2021年一季度归母净利润2500万元—3000万元，同比增长183.36%—200.03%。

钛白粉企业涨价潮仍在继续
龙蟒佰利在本周还会再涨1000元/吨左右。

铜价反弹
铜价从近三周最低收盘水平反弹，智利矿山罢工风险上升，矿石供应进一步收紧的威胁加剧。
①Antofagasta Plc最大铜矿Los Pelambres的工人拒绝了公司最终的工资提议，朝着罢工又迈近了一步。该矿山去年的产量为372100吨。这是智利矿山一系列劳资谈判中出现的最新僵局，智利矿山占到全球铜产量的四分之一。
②铜精矿供应的扰动依然存在，打压生产积极性。
③伦敦金属交易所期铜一度上涨1.1%，至每吨8,878美元。

日本2月机床订单额19个月来首破千亿日元
3月9日，日本机床工业协会(JMTBA)公布统计数据，由于来自中国的新增订单数量巨大，带动2021年2月份日本机床整体订单金额较去年同月大增36.7%至1055.53亿日元（约合63.2亿人民币），连续第4个月呈现增长，创3年来最大增幅，月订单额为19个月来首度突破1000亿日元（约合59.9亿元人民币）大关、创近2年来新高。

代表作基金均被净赎回
Wind数据显示，目前全部的场内基金共计846只。自2月18日以来，共有567只基金的资金流出额大于流入额，也就是被净赎回。具体到从投资类型，846只基金中，权益类基金（普通股票型、偏股/偏债混合型、灵活配置型）共计184只。其中，2月18日以来，仅有49只基金出现了资金净流入，其余的135只基金均出现了份额不等的净赎回。可以看到，净赎回前十位的基金，最新规模均在100亿以上，并且基本上都是自去年以来如雷贯耳的顶流基金经理。谢治宇、朱少醒、刘彦春、刘格菘、黄兴亮、董承非、王宗合、周克平等流量担当悉数在列。

绿色钢铁冶金技术迎机遇
唐山市政府8日召开环保紧急会议，要求9日-11日工业企业按照一级红色预警响应落实停限产措施。9家D级钢厂烧结机、球团设备、石灰窑、转炉停产，焦炉负荷降至50%以内，涉及高炉30多座。此前唐山发布3月大气治污方案，要求3月10日前关停燕山钢铁等企业的7座高炉。围绕碳达峰、碳中和的目标节点，工信部明确2021年重点工作坚决压缩粗钢产量，确保粗钢产量同比下降。唐山作为粗钢产量占全国14%的“钢铁重镇”，正拉开行业推进碳达峰的大幕。
我国钢铁生产工艺以高炉+转炉为主，流程长且以焦炭为关键能源和原料，直接导致钢铁位列制造业碳排放首位。除压减产能外，发展绿色钢铁冶金技术势在必行，如以熔融还原炼铁为代表的非高炉炼铁工艺，由于不使用焦炭而具有低成本、低能耗、低碳、低排放等优点。工信部最新《钢铁行业产能置换实施办法（征求意见稿）》中，Corex、Finex、HIsmelt等熔融还原炼铁工艺项目被列为可等量置换加以鼓励扶持，有望在钢铁行业转型升级绿色发展中迎来机遇。
山东墨龙（ 002490 ）拥有世界范围内HIsmelt技术全部知识产权、专利和商标，可以提供HIsmelt全套技术服务，并已在全球首次实现了HIsmelt连续工业化生产，生产稳定性、成本经济性和环保先进性经中国金属学会评价达到国际领先水平；
八一钢铁（ 600581 ）欧冶炉在Corex工艺基础上进行优化创新，并依托开展纯氧冶炼等钢铁生产绿色低碳化前沿技术。

锆产品市场价格全线上涨
锆系产品供需结构改善，价格回暖，企业盈利水平望改善。
东方锆业（ 002167 ）主要产品包括锆矿砂、硅酸锆、海绵锆等多个品种，是国内唯一一家具有自有技术的核级海绵锆生产企业。

大豆收购价年涨50%、期货价格创历史新高
受国产大豆现货收购价格提高的影响，豆期货主力合约连续上涨冲高至6375元，再创历史新高。
期货价格持续攀升，主要还是受现货价格抬升的影响，目前在流通领域的大豆粮源难以满足市场需求。东北大豆的收购价格从每吨4000多元一路涨至每吨6000多元，年涨幅达50%。
北大荒（ 600598 ）、亚盛集团（ 600108 ）等。

皖维高新（ 600063 ）：国内PVA（聚乙烯醇）行业龙头公司，PVA及高强高模PVA纤维产能居全国第一。
公司非公开发行股票募投项目的10万吨/年特种PVA树酯已于2016年11月投产，公司目前已形成年产35万吨PVA的生产能力，位居世界前列。2015年PVA的产销量和市场占有率均超过国内市场的25%以上；高强高模PVA纤维产销量位居全国第一，国内市场占有率为80%，国际市场占有率为45%左右。百川浮盈数据显示，3月9日国内PVA价格大幅上涨，最新价格已达14000元/吨，较上一日大涨3.7%，节后涨幅已超过10%，去年下半年低点至今涨幅高达60%。目前PVA供需基本面仍然偏好，后市仍有涨价预期。此外，公司另一主营产品醋酸乙酯近期也迎来加速拉升，最新报价已涨至11000元/吨，近半年涨幅已翻倍。随着主营产品价格持续上涨，公司盈利水平望提升。

彩虹股份( 600707 )：第二大股东咸阳中电彩虹集团控股有限公司证券质押登记解除。
截止2021年3月8日，中电彩虹持有该公司8.22亿股，占公司股份总数的22.92%。本次解除质押后，中电彩虹累计质押股份数量为7.82亿股，占其持股数量的比例为95.14%。
又要减持了~。

年报
000822 山东海化3/30
600707 彩虹股份4/16
600552 凯盛科技3/31
600328 中盐化工4/22

增持
603337 杰克股份：控股股东一致行动人及实控人合计增持359.5万股股份
002885 京泉华：拟以2000万元-4000万元回购公司股份
603330 上海天洋：拟回购3000万元-6000万元股份 回购价不超42.53元/股
002278 神开股份：拟回购不超1.4亿元公司股份
603378 亚士创能：首次回购169万元股份
600588 用友网络：近日耗资1.17亿元回购348万股公司股份

光伏建筑一体化应用迎风口
经过多年的市场沉淀，BIPV（光伏建筑一体化）发展模式及技术路径已逐渐成熟。据报道，现已有超过20个省市发布了BIPV相关政策。北京、广州等多个城市纷纷出台支持政策，在补贴及并网等方面给予大力支持。
点评：目前特斯拉、隆基等行业巨头纷纷入局BIPV，试图打开行业市场空间。欧美、日本21世纪初即出台扶持BIPV政策，美国加州自2021年起要求新建房屋标配，欧盟、日本亦有类似强制政策。我国规划到2023年大部分新建建筑为绿色低碳零能耗建筑，BIPV也属此范畴，契合碳中和的相关政策要求，BIPV未来将迎来快速发展期。
秀强股份（ 300160 ）与光伏行业龙头英利集团合作开发适用于BIPV领域的玻璃深加工产品。
海达股份（ 300320 ）在BIPV领域与行业头部企业合作，研发相应密封部件。
拓日新能（ 002218 ）BIPV光伏建筑一体化项目也多次入选住建部示范项目。

大尺寸面板涨幅短期有扩大趋势
全球LCD TV面板市场供需3月维持紧缺，且预计二季度供需关系难有明显改善，面板价格维持上涨的趋势。而大尺寸前期累计涨幅较小，面板厂补涨意愿强烈，预计大尺寸面板涨幅短期有扩大的趋势。材料、人工、物流是整个显示行业面临的共性问题，对于面板厂而言，上游材料缺口主要包括PCB、偏光片以及其他相关电子料、耗材等。
A股：京东方Ａ（ 000725 ）、深天马Ａ（ 000050 ）、TCL科技（ 000100 ）等。

染料产业链景气持续向上

彩虹股份(600707.SH)减持告知函
截至2021年3月8日，咸阳城投通过集中竞价方式减持其所持有的公司股份3588.38万股，占公司总股本的1%，减持数量过半。此次减持计划尚未实施完毕。

2020年12月4日，芯屏基金和如意广电发布减持公告，各要减持2%和1%。2021年1月26日芯屏已减持1%，想要再减持就要等到2021年3月22日了。2021年3月4日，如意广电减持0.759，目前剩余1.668亿股均为质押股，也已减持完毕。这两个暂时消停了。
2021年1月15日，中电彩虹发布减持公告，要减持2%，截至目前尚未公布减持情况。但该股东持股8.489亿股，质押8.223亿股，最多减持2660万股，比其动辄1%即3500多万股的减持要小的多，更何况中电彩虹可能已经减持一部分甚至减持完毕了，只是股份减持未过半或者时间未过半，没法公布减持进展而已。
2021年1月16日，咸阳城投发布减持公告，要减持2%，截至3月8日，已经减持1%，想要再减持就到2021年5月8日了。
目前来看，只有中电彩虹最多还有2660万股要减持。
3月22日后芯屏基金才会继续减持剩下的1%，5月8日后咸阳城投才会继续减持剩下的1%。
目前来看减持利空基本出尽。3月9日至3月22日期间无减持公告了（忽略中电彩虹）。

TCL科技( 000100 )：3月11日举行2020年度业绩网上说明会。
2020年年度报告将于3月11日披露。公司拟于3月11日上午10:30-11:30举行2020年度业绩网上说明会，现向投资者提前征集公司2020年度业绩说明会相关问题。

宝泰隆：公司拟投资2000Nm3/h燃料电池氢项目氢气提纯及充装装置项目，总投资金额为人民币2614.27万元。

面板价格补涨
市调机构奥维睿沃在3月8日发布的《3月TV面板&整机价格快报（上旬版）》中表示，全球电视终端需求继续保持高位，整机厂商拉货积极，同时面板厂商受到上游材料供应限制，难以满足客户需求，市场维持供不应求的状态，面板价格继续上涨。前期各面板厂价格涨幅出现分歧，近期纷纷补涨。奥维睿沃预计，32英寸和39.5英寸3月上涨4美元/片，43英寸3月上涨6美元/片，50英寸、55英寸、65英寸和75英寸3月均上涨8美元/片。受成本增加的影响，终端市场价格将持续提高。

预计2021年全球PC出货量同比增长8.4%
市场研究机构Canalys发布报告显示，今年Q1电脑出货量的增长率同比将达到峰值，预计2021年全球PC出货量同比增长8.4%，达到4.968亿台，台式机、笔记本和平板电脑出货量均会增长，分别达为6710万台、2.36亿台、1.74亿台。预计2022年，全球PC市场出货量将突破5亿台的大关。

芯片短缺可能持续到今年年底
高通候任CEO克里斯蒂亚诺·阿蒙（Cristiano Amon）近日表示，半导体领域供应危机的发生，是由于对科技产品的高需求，对供应链带来了巨大的压力。由于芯片生产过程复杂，投资庞大，目前芯片代工商的产能普遍紧张，提高产能也还需要一段时间，因而芯片短缺，预计还会持续一段时间。目前的供应短缺可能持续到今年年底。

京东三期、鸿利光电LED新型背光显示二期动工
3月1日，广州市花都区举行了2021年重点项目集中签约及动工活动。京东三期、鸿利光电LED新型背光显示二期等37个项目动工。
据悉，鸿利Mini /Micro LED半导体显示项目二期总投资金额约20亿元，主要用于研发、生产、销售Mini LED、Micro LED产品，项目完全达产后年产值约40亿元。

2021年春运全国铁路、公路、水路、民航共发送旅客预计达到8.7亿人次（87083.6万），比2019年同期下降70.9 %，比2020年同期下降40.8%。