个人自留地

清空了亚联发展，买入了300243 瑞丰高材，短线博运气。。。，情绪不平稳

欢迎多指点分享转帖以前的讨论，源自“研报金”发起。

偶尔过来看看，持有彩虹三个月了，高位横盘期间一直加仓，今天终于跌到成本价了，但是内心完全不慌，今年就留四分之一仓守它，等它加速拉升期

@94哈登，你体育老师挺合格的，算的没错。玻璃基板是彩虹的后续爆发点，2020年它的业绩贡献只有几个亿，大头还在面板。国产替代和六条线的未来增量是我把他与京东方作为一小一大来配置的主要看点，主要是念想着面板行业带来的中长期回报。上面问答之12，加之董秘以前回复的，玻璃基板对彩虹的贡献占比之爆发预计要在2023年，希望那时还是满产满销，价格也还没周期性走低（目前的分析是因行业新产线上马的不多，玻璃基板供应应维持卖方优势）。

刚才回复了不少，不知为何似乎丢失了，再次用手机重打一遍。再多说一句，回到面板持仓后，我晚上睡得比持有亚联踏实。

@94哈登 ，谢谢哈登，可以肯定你的体育老师教的没错[鲜花，这是彩虹将来的利润爆发点，看好的因素之一。
但董秘也说了玻璃基板对彩虹业绩的贡献要在2023年才会有预计的爆发。2020年它的玻璃基板才贡献了几个亿利润。增发拟建的六条线还没建成（参见上面业绩问答之12），如建成，且彼时依然能满产满销且价格不太跌，那你计算出来的大饼就人见人抢了。



未来的国产替换，当前的利润率和业绩反转，现有市值不高（盘子不大），是我在面板行业把把它和面霸配置的主要原因（一小一大）。希望届时大饼真能吃饱。

最近一两年要在面板行业中浸泡挺久了，最短估计也要拿到到中报后了。

怎么看董秘说的玻璃基本的利润
董秘说六条13亿年利润
康宁40%毛利200元利润一平米
彩虹16%毛利我按照80元利润
一条月28w平米 六条算下来14亿元+
和董秘说的相近

昨天已经出来了，貌似妹啥反应

彩虹显示器件股份有限公司 关于 2020 年年度业绩说明会召开情况的公告 (个人摘录)

问题 3：从当下面板需求来看，需要多少条 G8.5 代基板生产线！
回答：您好！一条 G8.5 代面板生产线需要至少 4 条玻璃基板产线配套玻璃 基板，目前国内 8.5 代以上面板生产线超过 15 条，至少需要 60 条玻璃基板生产 线配套。

问题 6：有媒体报道面板行业整体出货量开始出现下滑，请问公司是否受影 响，近期生产和销售情况如何？原材料供应能否满足生产需求？

回答：您好！公司目前面板产线满产满销，原材料供应能够满足正常生产需求。

问题 12：公司增发计划建造 6 条玻璃基板生产线，但 6 条生产线远远达不 到国产替代需求？请问公司有没有建造其它基板生产线的计划？有没有国产替 代计划？ 回答：您好！公司将在前两条 G8.5 产线成功量产的基础上对产线设计、建 设进行进一步的优化，以提升窑炉寿命，提高产线生产效率，论证成熟后将尽快 启动后续产线建设，快速实现规模化，拓展盈利空间。请关注公司后续信息披露内容。


问题 13：170k 扩产计划什么几个月能到位？ 回答：您好！公司 170K 改造项目将于今年 3 季度完成。

问题 14：台湾疫情爆发，对公司面板驱动 ic 芯片供应存在影响么？有没有 应对方法？公司面板目前产能利用率是多少？满产满销么？
回答：您好！公司目前原材料供应正常，面板产线满产满销。

问题 15：你好，彩虹二季度生产情况如何？ 回答：您好！公司目前生产仍然满产满销。二季度具体情况请关注公司半年报。

问题 20：公司的面板有库存周期吗？还是从生产线一下来就被下游厂家运 走了？ 回答：您好！公司面板满产满销，基本无库存

问题 22：你好，请介绍一下公司的下游客户都有哪些？ 回答：您好！目前面板下游客户主要为冠捷、海信、三星等品牌客户，玻璃 基板下游客户为主流面板企业。

问题 25：2020Q4 和 2021Q1，公司利润远低于面板价格上涨幅度，环比增 幅也低于友商京东方和 tcl，请问是何原因？
回答：您好！公司 2021Q1 利润仍然较 2020Q4 增长，从报表数据分析，利 润率高于上述面板企业。

问题 30：5 月底（现在）面板产能是多大？面板产量是不是一直都维持在 产能附近？玻璃基板 G8.5 代第一条线何时转固？现在的产能和产量是多少？玻 璃基板 G8.5 第二条线是不是也在正常生产，效率和第一条有没有差距。 回答：您好！公司面板月产能为 160K，处于满产满销。玻璃基板 G8.5 代第 一条线已于 2021 年 3 月转固，玻璃基板 G8.5 第二条线目前也已经实现满产。

_________________________________________________________共32个问答. 2021.5.26盘后公告.

今天的成交额两市又不过万亿了，北向资金流入100多亿，还在看多。

 彩虹股份半年来收盘价第一次跌破60日均线，不知两三天内是否能能站回，也不知昨日低点10.28很快会跌破。个人应该会继续呆呆地傻拿。

 

亚联发展今日心魔散记：看到的机会又是把握不好。

昨日投机逻辑：司法拍卖全程围观，7.75元溢价31%多的结果11点出炉，觉得值一个涨停而买入。
  买入时留下的疑问(担忧之1）：从11:02分到11：17分封板封死（才几千万元金额封死），给了15分钟从容换股买入。围观的五万多人  不 认可该司法拍卖每股的估值？
  盘后去查 亚联拥有的第三方支付牌照估值，网上近期无被认可的估值，问朋友，有说值10多亿元的，也有说20多亿的。当日亚联市值23亿多点。

盘后亚联公告：其现任董事长控股的剑桥技术（港资注册）成为大股东，这57轮抬价后的铁心购买给5月6日后的低换手率（相对于5月11至14日  的100%换手率）做了备注。自己不明就里，5月13日和14日的50%多的换手率让我认为是资金出货了（虽然后面两个跌停下落到5月20日的4.68元有叶飞盘方黑幕之消息恐慌，因亚联盘面上看也有盘方）。5月13日和14日的两个长上影让我以为是近期的墓碑线（担忧之2）。

早盘设想：1）如真是有心做高突破，最理想的是借机一字板。
  2）高开震荡，借司法拍卖的利好和溢价，分歧资金出局。那么会有震荡。

今日市况：高开不多，竞价出炉6.07元（3%），9点20分到25分排队买单只有六七百万，以为会是上面设想的第二种局面，于是低于竞价挂了低卖单（竞价成交），开盘两三分钟看向上买的单子也并不大，就想震荡做T，又卖出了部分。因为从开盘到上拉之时还不知前期墓碑线（上面担忧之二的）是否被一次突破，加之担忧之一的昨日资金未即刻封板，导致在涨停前又卖出了大部分。本身抱着投机心理，不懂公司价值（现有开店宝门店用户群也未查到数据），只有以见好就收来忽悠自己了。

结论：买的好，真不如卖的好；卖的好，不上仓位，真不如买行业ETF；对估值无法判断，真不太敢上仓位。 个人获利似乎全凭运气，但这运气多数来源于傻傻的坚守（闪电光临的那几天，呆呆地待在场）。

亚联乱记有后视镜因素，该股现在已是标准的小妖庄股，存各种可能。前视它会如何走，欢迎访客共同猜测，多一点点明灯或建议，就多一丝丝长进。