正邦科技A：大企业，在这轮16-21
养猪规划政策下，很多都是用三元回交做母猪，瘦肉率、胎产并不理想。三元做母猪是降低投资，但会提高养殖成本；市场需求并不喜欢。因此大企业都在转换母猪结构。
B：以这两年的行情，正常来说母猪（100Kg）约是5千/头，超出的话约20/Kg增加，运费也贵。而母猪淘汰（无病残）都是成本价，也就值个2K
C：行业集中抛售，这个问题确实，从去年三季度跌破30元后，很多投机养猪的吓到了，开始清栏退出。而四季度是传统猪肉旺季又有所回升。而一季度是传统的淡季，加上价格低迷，很多投机养猪的大量出栏，短期暴跌，一度跌破20附近的时候，投机养猪的都是亏损了，现在投机养猪的不敢在进场了。。至于什么是投机养猪，就是看见猪价上涨了，纷纷购买仔猪回来育肥，养大了清栏，趁机捞一把，在16年推出养猪业5年政策规划前，这种现象及其严重。类似炒垃圾股炒妖行为，劣币驱逐良币。
C：125/kg，这个数字的意义，从育肥的来说，大部分屠宰生鲜肉是130-150是最受欢迎的，其中是三方因素：屠宰、百姓需求、养猪户，需求导致屠宰最爱这样体重，而养猪户在这个位置是利润最佳点。。。考虑大企业是仔猪出栏，拉低了平均体重，因此 大猪实际是超过130的。
D：二元种猪，这个是本质的改变。这里先打个比喻：以CPU为例，如I9、I7、I5、I3，二元相当于i7。而为什么是二元做种猪是养猪业公认最好的呢？因为从瘦肉率、产量、品相等等综合来说，是养猪业的利润和大众需求是最佳的。。
E：这里的引种是的纯种，也就是1元；国内的种猪不行吗？事实上，知道现在，国内的猪基因真的综合14亿人来说不适合养殖。纯种的只能去欧美引进，这个真的极其贵。。所以说回A，为什么要淘汰以前的母猪原因就在这里。。以前养猪没有出台政策规划之前，大企业大都用三元做母猪节约投资，养殖成本就高。。但是中小散养（以个人百到几千的规模历程来说），我们普通养猪户根本买不起纯种，涉及国外进口审批还有钱等等，所以我们都是去购买2元种猪回来，自繁自养，最后出栏就叫外三元(如果是国内的种猪叫内元或者土杂猪)，。其实自繁自养的散户成本低就在这，因为我们购买的外二元。。国内有很多专门进口种猪培养外2元的，下游销路就是针对散养户。
万头引种，这个其实这轮政策下，牧原、
新希望大企业大量引进外一元的。优化自身母猪结构，养猪这轮政策也相当于是供给侧改革。如果不明白供给侧改革带来的行业巨变，那么就是个人自身学历和理解的问题了。
F：20年的公告，不知道有多少人去注意过，手里20W土地储备。估计很多人都没怎么考虑这些问题，如今的政策下，大量拿农耕地不是那么容易的事的。看一个事情别光看片面，这也是工作中大部分人没有上位者领导的考虑来的全面一样。。除了这个土地，上面的种猪结构优化也是，还有人员的培养，尤其当下养猪大企都处于高速扩张期。。总的来说，当下的外一元算上之前的3元母猪淘汰两手同步优化，21年的能繁种猪提高到250万+后备100万左右，大概率是可以的，而这些都是优质母猪（即外二元）。。正邦今年高速扩张期尾声，上半年结构优化完成。22年，进入了稳定期。
至于未来的天花板，国内消费在6-7.5亿头，19、20年天价导致消费减少，历史猪价不高的时候达到7.5亿。综合来说去个均值在7亿的需求。而对于牧原未来要养2亿猪，其中去细品，牧原只承认1亿头，还说是根据市场情况和资金需求安排。。。国家规划是这一轮政策后60%以上（约4.5亿左右）在大企业手里（新希望、正邦、温氏、家佳康、双胞胎、等等大企太多）牧原是不可能做到2亿，1亿的话还是可能的。剩下的三分之一（2.5亿左右）是中小养猪户（500-万头的规模为小）
在说说牧原，不多说别的，说内行的东西很多人未必懂。牧原与正邦新希望，虽然都是养猪，经营还是有不同的。
牧原，主养中猪，大多在200-250/斤就，这些适合走
冷链冻品，例如超市的生鲜、肉制品的加工等。
正邦，专注于养大猪，250-300/斤的，平时我们大家去菜市场买的猪肉就是这类250-300斤的大猪。
新希望，也是养大猪，但是新希望还有大量发展
饲料业务、老板还投资
银行金融等等很多，俗话说做的很杂。但大业务里都做的很不错的。
个人角度来说，这三家就是BBA这种意思，如果非要说谁是龙头，我不觉得。行业好，一荣俱荣，行业差，一损俱损，我更看重行业的空间，至于个股来说，牧原就是早了一步开始扩张之路，各方面先走再了前面，先吃了肉。而对于行业的发展，尤其第一轮行业的洗牌下，早一步扩张可能优势明显，但是随着时间推移，后面的大企赶上来，牧原优势也会逐渐被拉平了。BBA，宝马最早来的中国，其他的大牌后来也慢慢赶上宝马了，你早先一步发展的优势也就不算优势了。
中午了，煮饭。
文轩木易
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