个股杂记2

上交所：取消暂停上市和恢复上市环节，明确上市公司连续两年触及财务类指标即终止上市。

农业农村部：把种业作为“十四五”农业科技攻关及农业农村现代化的重点任务来抓，加快启动实施种源“卡脖子”技术攻关，保持水稻、小麦等品种的竞争优势，缩小玉米、大豆、生猪、奶牛等品种和国际先进水平的差距，坚决打赢种业翻身仗，确保中国碗主要装中国粮，中国粮主要用中国种。

钴原料价格上涨
1、钴原料价格上涨将向下游传导引发钴产品涨价。2020年下半年以来，在钴精炼产品价格未出现大幅上涨的背景下，钴中间品价格不断上涨，原料折扣系数达到80%的历史最高水平，导致国内进口原料成本大幅抬升。预计在后市采购走强的背景下，钴精炼产品价格有望修复。四季度以来，在下游新能源 汽车领域消费增长拉动下，硫酸钴等产品需求量不断突破历史高位，2021年上半年消费端的继续走强预计将推动产业链利润向精炼环节转移，带动钴盐等产品价格上涨。
2、受益于供应端扰动和消费端可见度提升，本轮"跨年行情"或超预期。钴的"跨年行情"本质是产业链低库存运行的反馈。与2019年末相比，当前时点由于国内冶炼企业对刚果（金）政治局势和南非疫情的担忧，备货情绪更加强烈。同时，新能源 汽车产销的高景气使得2021年钴消费增长的确定性增强，预计将避免2018-2019年出现的第二季度采购走弱进而带动钴价下滑的行情。
3、钴价有望回升至32-35万元/吨水平
受海外疫情影响，2020年占钴消费总量约30%的金属钴制品需求萎缩严重，年初至今金属钴制品出口量下滑56.6%，同时进口量同比增长300%，对金属钴等产品价格造成明显压制。2021年随着相关领域消费恢复，预计将拉动金属钴价格上涨，价格有望回升至32-35万元/吨水平，带动折扣系数回归至70%水平。
4、供需紧平衡下，消费端的超预期增长或将进一步激发钴价弹性。2019年嘉能可关停Mutanda后造成的供应缺口实际由中资企业在2020年弥补，未来三年钴上游供应增量也主要依赖中资企业现有或在建项目的产能释放，缺少额外的矿山供应，供需格局维持紧平衡态势。当前新能源汽车产销不断突破历史高位，消费端超预期增长或将带来钴出现实质性短缺，进而刺激钴价大幅上行。
钴资源优势企业：洛阳钼业（603993）、寒锐钴业（300618）、华友钴业（603799、格林美（002340）、盛屯矿业（600711）等。

荃银高科 ：国务院国资委将成为公司实控人。公司由无控股股东、无实际控制人变更为现代农业为控股股东，国务院国有资产监督管理委员会为实际控制人。《表决权委托及一致行动协议》自签署后成立，并经履行相应的国资监管程序（如涉及）且收到反垄断主管部门就经营者集中作出不进一步审查或不予禁止的通知之日起生效。
受海外疫情影响，2020年占钴消费总量约30%的金属钴制品需求萎缩严重，年初至今金属钴制品出口量下滑56.6%，同时进口量同比增长300%，对金属钴等产品价格造成明显压制。2021年随着相关领域消费恢复，预计将拉动金属钴价格上涨，价格有望回升至32-35万元/吨水平，带动折扣系数回归至70%水平。
4、供需紧平衡下，消费端的超预期增长或将进一步激发钴价弹性。2019年嘉能可关停Mutanda后造成的供应缺口实际由中资企业在2020年弥补，未来三年钴上游供应增量也主要依赖中资企业现有或在建项目的产能释放，缺少额外的矿山供应，供需格局维持紧平衡态势。当前新能源汽车产销不断突破历史高位，消费端超预期增长或将带来钴出现实质性短缺，进而刺激钴价大幅上行。
利好公司
中信证券 指出，钴价有望反弹至32-35万元/吨，且在下游需求持续走强的拉动下，价格上涨有望超预期。建议布局具备钴资源优势和长周期成长逻辑的洛阳钼业（603993）以及钴价的弹性标的寒锐钴业（300618）。
方正证券 指出，钴产业链市场情绪初现转折，价格出现重要拐点，增量资本将助推钴锂等电池材料需求爆发式增长，叠加下游新能源汽车产销两旺，电池材料需求向好，电解钴价格涨势有望持续。建议关注洛阳钼业、华友钴业（603799）。
安信证券指出，继续看好铜钴价上涨和正极材料纵向一体化趋势，建议关注华友钴业、格林美（002340）、寒锐钴业、洛阳钼业、盛屯矿业（600711）等。
民生证券指出，钴价格受收储支撑上行，钴盐价格上涨向下游传导，成本支撑明显，继续看好3C+动力需求恢复，无钴电池进展不及预期，钴价中枢逐步上移，持续推荐盛屯矿业、华友钴业。