个股杂记2

增持
600734 *ST实达：实达信息拟增持1%-2%公司股份
603360 百傲化学：累计回购4.085%公司股份 共计支付1.93亿元
601996 丰林集团：累计增持1.11%公司股份 共计支付3575.2万元
002424 贵州百灵：拟耗资1亿元-2亿元回购公司股份
002653 海思科：董秘王萌增持1万股公司股份
603661 恒林股份：累计回购233万股公司股份 共计支付1亿元
603106 恒银科技：实际控制人兼董事长江浩然增持231.1万股公司股份
002697 红旗连锁：高管证代合计增持3万股公司股份
600605 汇通能源：实际控制人的一致行动人累计增持7.37%公司股份
002669 康达新材：首次回购52.5万股公司股份
300152 科融环境：董秘宗冉增持4万股公司股份
603686 龙马环卫：拟回购7500万元-1.5亿元公司股份
603713 密尔克卫：控股股东陈银河拟增持300万元-800万元公司股份
605222 起帆电缆：副总经理周仙来，章尚义合计增持12.5万股公司股份
000555 神州信息：耗资1.58亿元累计回购1.03%公司股份
002038 双鹭药业：董事长徐明波增持31.5万股公司股份
603660 苏州科达：拟回购3000万元-5000万元公司股份
002956 西麦食品：拟回购2600万元-5115万元公司股份
603903 中持股份：总经理邵凯、副总经理张翼飞拟分别增持500万元-1000万元公司股份

多晶硅价格继续上涨
在上周涨价的基础上，本周多晶硅价格继续上涨，国内单晶复投料价格区间在8.5-9.1万元/吨，成交均价为8.78万元/吨，周环比继续小幅上涨0.23%。据悉，目前绝大多数硅料企业1月份的订单均已签订完毕，甚至有部分订单签到2月份，多晶硅企业均无余量可签，基本以执行前期订单为主，只有少量散单、急单按照市场走势以区间高价成交，因此继续拉高本周硅料成交均价。
概念股：通威股份（ 600438 ）、特变电工（ 600089 ）等。

磷酸铁锂电池占比快速提升
12月动力电池销量12.2GWh，同比增长56.9%。其中三元电池6.5GWh，同比增长9.3%；磷酸铁锂电池5.6GWh，同比增长244.2%。中汽协还预计，2021年新能源汽车销量将达180万辆，同比增长40%。磷酸铁锂在乘用车领域应用回潮，预计2021年将进入高增长期，全年需求有望超过19万吨。
龙蟠科技（ 603906 ）拟收购贝特瑞磷酸铁锂业务；
湘潭电化（ 002125 ）参股的湖南裕能已引入宁德时代、比亚迪等战投，将有大量磷酸铁锂产能投放。

LED照明市场迎来涨价潮
近日有三家美国照明相关企业不堪成本上涨等压力，相继宣布上调相关产品的价格，涨价幅度为3%-10%。截至目前，已有近10家美国照明企业相继发布涨价通知，涨价生效日期多为今年1-3月份。近两个月以来LED照明市场相关产品迎来涨价潮，去年12月国内多家照明公司已密集发布涨价函，涨价幅度多为10%。除照明产品外，一直处于价格下行的通用照明白光芯片也开启涨价模式，11月至今整体涨价幅度约为10-20%。
机构认为，随着疫情的有所好转，去年下半年海外LED照明订单回暖，国内新基建带动照明与显示行业需求回升，上游驱动芯片收入显著反转。2021年，看好LED行业持续回暖，照明受益集中度持续提升；显示方面，新基建将显著带动LED显示需求反转。同时，LED芯片与封装在LED下游应用的多元布局将是重要发展方向。2021年Mini LED迎来市场化重要一年，随着苹果、三星等厂Mini LED产品的相继推出，Mini LED渗透率望加速提升。LED产业链回暖下，相关公司迎来机遇。
木林森（ 002745 ）全球LED封装行业的主要厂商。
利亚德（ 300296 ）主营LED应用产品研发、设计、生产、销售，与台湾晶元光电合资设立的利晶微电子MicroLED显示量产基地正式投产。

南非临时关闭20个陆路口岸、国内钴原料或愈发紧张
南非政府将继续维持当前针对新冠肺炎疫情的三级“封锁令”，并临时关闭20个陆路口岸。受物流运输影响，南非节后船期及集装箱预定较节前更加紧张，预期国内钴原料2月甚至3月进口量减少。电解钴价格在2020年后价格持续上涨，在2021年1月7日，电解钴价格回升至310000元/吨，创2019年11月以来新高。此外，钴盐市场报价继续上调。1月12日，氯化钴均价7万元/吨，较上一日上涨0.1万元/吨；四氧化三钴均价22万元/吨，较上一日上涨0.3万元吨。分析认为，节后春节备货需求缺口仍在，订单集中签订，钴系列产品成交价格预期上涨。下游动力三元前驱体及材料需求增速较多，一季度需求较20年四季度需求继续增加。钴价持续上涨下，相关公司盈利望超预期。
可关注寒锐钴业（ 300618 ）、华友钴业（ 603799 ）、洛阳钼业（ 603993 ）等公司。

杭可科技：与国内外多家厂商就半固态电池中试线展开合作
蔚来汽车发布的所谓固态电池，本质上还是半固态电池。其与固态电池的区别是，半固态电池的电解液含量在10%以下，而固态电池不含电解液。目前公司已与国内外多家相关厂商就半固态电池的中试线展开合作。公司在软包电池后端生产设备方面处于领先水平，首创了适用于软包电池的高温加压夹具机，长期跟进国际一线客户的需求，有针对性的研发与技术布局；圆柱电池方面，46800型号的新圆柱体系，公司正在与国际一线电池生产企业合作研发，工艺特性与原有的16800和21700两种类型圆柱电池相比有比较大的差异；方型电池方面，目前电流在50-100A范围，后期会往200A以上发展，300-500A为重点方向，难点在于导线和可靠性方面，将会利用第三代半导体技术解决；刀片电池方面，正在与比亚迪基于串联技术展开合作。

万丰奥威：镁合金配套出货量受益蔚来、小鹏汽车销售的放量
子公司万丰镁瑞丁作为轻量化全球领导型企业，是全球生产能力最全、最强的镁合金部件生产公司，北美市场占有率超过65%。镁合金产品主要服务于汽车行业主要全球客户，以及部分航空航天、运输、5G等行业客户。轻量化作为当前汽车行业发展的重要趋势，同时也成为镁合金在汽车领域广泛应用的重要推动力。2020年11月，公司与T3（一汽、东风汽车、长安汽车）签署了合作协议，正式形成T3+1合作机制。
新能源汽车领域，2014年镁瑞丁作为Tesla一级供应商，从产品设计端参与，为其供应镁合金部件。近期随着Tesla国内建厂和放量，公司更加重视与其合作，2020年以来镁合金上海镁镁和高强度钢冲压件无锡雄伟不断获得Tesla一级供应商的订单。公司发挥“镁合金--铝合金--高强度钢”金属部件子龙头并列的优势，为不断崛起的新能源造车新势力服务，助推汽车轻量化发展。目前在合作的新能源主机厂有蔚来、小鹏、比亚迪、恒大新能源汽车等。公司铝合金车轮已供应比亚迪。镁瑞丁大型薄壁镁合金件、仪表盘骨架等部件设计端与蔚来、小鹏合作，并实现了批量供货，随着蔚来、小鹏新能源汽车销售的放量，镁合金配套出货量也会随之提升。

上交所：继续支持优质企业发行公司债券、降低融资成本。
工信部：有序推进5G网络建设，加强5G网络覆盖。
中办、国办：实施重要生态系统保护和修复重大工程。
交通运输部：坚持系统观念统筹推进加快建设交通强国，加快推进川藏铁路等一批重大项目。
多家装饰纸企业发布涨价函，每吨提价800-1000元不等。
乘联会：2020年国产狭义乘用车全年批发销量达1976.3万辆，同比下降6.3%。

卓胜微（ 300782 ）净利润为10亿元-10.5亿元，同比增长101.14%-111.20%；
明德生物（ 002932 ）净利润4.4亿元-5亿元，同比增长959.58%-1104.07%；
科沃斯（ 603486 ）净利润为5.9亿-6.3亿元，同比增长388.79%-421.93%。

煤化工行业景气度提升

油价上涨能够提升煤化工的比较优势，加之下游聚酯、织机开工率高位，乙二醇有望呈现高位震荡；化纤方面，各品种库存仍处于历史低位，海外需求复苏有望继续带动行业景气上行。
看好煤化工龙头华鲁恒升（ 600426 ）、鲁西化工（ 000830 ），化纤龙头华峰化学（ 002064 ）、三友化工（ 600409 ）等公司。

多地区碳酸锂价格上调
12日，国内电池级碳酸锂涨价2000元/吨，报价5.8万-6.1万元/吨，较11日涨3.57%；工业级碳酸锂亦上涨1000元/吨。锂盐市场12月底至1月中为成交旺季，铁锂及三元厂家部分新增产线开始逐步加大采购力度，为春节期间及节后生产原料进行充分锁量。
中矿资源（ 002738 ）正在建设2.5万吨电池级氢氧化锂项目，并拥有氟化锂产能3000吨，市占率40%，下游为六氟磷酸锂；
雅化集团（ 002497 ）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产。

封测龙头上半年产能供不应求、行业有望量价齐升
由于晶圆代工厂产能纷纷满载，日月光2021年上半年封测业务全线满载、供不应求，其中又以打线封装、晶圆级封装、5G手机晶片堆叠封装为甚，客户下单量已超过产能逾40%。
随着大批新建晶圆厂产能释放以及国内主流晶圆代工厂产能利用率提升，将新增更多的半导体封测需求。同时由于当前封测景气度较高，预计封装价格也将提升。自2020年开始，国内封测厂加大资本开支，均有计划扩张产能，长电科技（ 600584 ）、通富微电（ 002156 ）分别计划投入50亿、40亿元进行扩产。

增持
600209 ST罗顿：部分高管、董事拟合计增持100万元-200万元公司股份

002697 红旗连锁：公司高管、监事合计增持3万股公司股份
300559 佳发教育：拟9000万元-1.8亿元回购公司股份
300349 金卡智能：首次回购0.53%公司股份
603665 康隆达：首次回购55.4万股公司股份 共计支付878万元
600337 美克家居：累计回购7.84%公司股份 共计支付7亿元
002745 木林森：董秘书肖燕松拟增持不低于2500万元公司股份
002127 南极电商：耗资3.48亿元累计回购1.45%公司股份
002757 南兴股份：董秘杨建林拟增持不少于100万股公司股份
002624 完美世界：拟耗资2亿元-4亿元回购公司股份
600246 万通发展：回购303万股公司股份 支付2264.7万元
000997 新大陆：拟3亿元-6亿元回购公司股份
603017 中衡设计：拟回购2000万元-4000万元公司股份

寒潮推动煤炭价格持续走高、电厂日耗攀升迅猛
本轮寒潮天气影响下，全国用气量、发用电量均创历史新高，电厂耗煤量也保持高位。榆林煤炭交易中心数据显示，周一共有17家煤矿上调价格，坑口最高报价660元/吨。榆林范围内，各煤种坑口库存较低甚至无库存，车等煤现象严重。

智能网联汽车迎来路测规范文件、助力车联网发展
工信部将加快5G+车联网发展，带动更大范围的商业化应用，加速产业发展。
开源证券认为，5G时代车联网有望接力4G时代移动的互联网辉煌，推动传感器等车端通信部件进入快速发展阶段。
广和通（ 300638 ）全球领先的物联网通信解决方案和无线通信模组提供商；
移远通信（ 603236 ）深度布局车载模组，积极参与C-V2X示范项目和各类测试。

TCL科技预增超六成、大尺寸面板价格或持续坚挺
预计2020年净利润42亿至44.6亿元，同比增长60%至70%。TCL华星保持满销满产，大尺寸显示业务受益于产业回暖，主要产品价格自三季度以来持续上涨，大尺寸业务净利润同比增逾6倍。面板市场延续供不应求，1月上旬大尺寸环比上涨2%至5%，再次超预期。预计海外市场需求持续强劲，国内市场有望复苏，价格还将保持坚挺。
看好TCL科技、京东方Ａ（ 000725 ）、深天马Ａ（ 000050 ）等公司的业绩弹性。

良信股份（ 002706 拟回购1亿至2亿元，回购价格不超过38元/股。
太辰光（ 300570 ）拟回购5000万元至1亿元，回购价格不超过18.50元/股。
科远智慧（ 002380 ）拟回购5000万至1亿元，回购价格不超过21.83元/股。
东方雨虹（ 002271 ）预增50%至80%。
热景生物（ 688068 ）预增216%。
兴发集团（ 600141 ）预增100%至120%。
恒润股份（ 603985 ）预增442.67%至490.91%。
华峰测控（ 688200 ）预增76.49%至105.91%。
应流股份（ 603308 ）预增50.75%至60.69%。

妙可蓝多（ 600882 ）预增186%-290%。
恒润股份（ 603985 ）预增442.67%到490.91%。
回盛生物（ 300871 ）预增110%-130%。
稳健医疗（ 300888 ）预增568%-623%。

国内汽车UWB技术首用、蔚来开启应用先河
蔚来ET7搭载了诸多先进的科技，如UWB数字钥匙，将为蔚来的该款新车带来更精准的距离计算。蔚来汽车系继大众汽车、宝马汽车后又一使用UWB技术的车企，也是目前国内第一款应用UWB技术的新能源汽车企业。作为国内新能源汽车的标杆企业，此举或形成示范效应，带来UWB技术在国内汽车应用的潮流。未来，UWB技术将与蓝牙、Wi-Fi形成优势互补，以满足用户在不同场景下的无线连接需求。三星、苹果、华为等科技巨头的争相介入，UWB技术未来或将在智能家居技术、增强现实、移动支付、无钥匙进入汽车甚至室内导航中广泛应用，行业生态将得到快速发展，进一步打开市场空间。
中海达（ 300177 ）拥有自主知识产权的UWB超宽带室内定位技术，已实现应用。
浩云科技（ 300448 ）10月12日在互动平台表示，公司围绕UWB技术主要打造了UWB手机、智能手环、基站、标签等产品，产品的核心算法等底层技术均为公司自研成果。

增持
000886 海南高速：控股股东一致行动人增持0.57%公司股份
002697 红旗连锁：部分高管、监事增持公司股份
300570 太辰光：拟0.5亿元至1亿元回购股份
002045 国光电器：耗资4182万元回购1.02%公司股份
300154 瑞凌股份：累计回购1.09%公司股份 共计支付2944万元
300368 汇金股份：拟耗资2500万元-5000万元回购公司股份
600226 *ST瀚叶：首次回购541.7万股公司股份 共计支付916.9万元
300773 拉卡拉：首次耗资4728万元回购159万股公司股份
300609 汇纳科技：首次回购41.17万股公司股份
603855 华荣股份：首次回购7万股公司股份 共计支付106万元
600693 东百集团：控股股东之一致行动人拟增持1.5%-3%公司股份
300258 精锻科技：控股股东拟增持公司股份不低于1,000万元
002795 永和智控：董事长曹德莅拟增持190万股-200万股公司股份
605222 起帆电缆：副总经理周仙来、章尚义拟分别增持150万元-200万元公司股份

一季度电子行业两事件
一是农历春节后，MLCC等为代表的电子元器件涨价潮。由于近期被动元件供需吃紧情况持续，台湾MLCC巨头计划在农历春节提前涨价，其他同行企业及经销商都会顺势提价，市场关注度将随之提升。
二是华为3月的手机发布会，此次发布会预计将发布首款搭载鸿蒙操作系统手机。随着新荣耀、华为鸿蒙手机的陆续登场，此前受到打击的产业链在低基数效应下有望修复。

汽车芯片短缺危机
多家车企在开年第一周内就被迫作出了减产和停产的决定，这包括本田、丰田、日产、福特、菲亚特克莱斯勒。
福特将从1月11日关闭该公司位于肯塔基州南部的工厂、关闭路易斯安那州的装配厂。
菲亚特克莱斯勒也计划推迟在墨西哥中部工厂的生产，并计划关闭在加拿大东部安大略省的工厂。这两家工厂最长停工时间可能都会达到一个月。
丰田正在考虑减少其在美国南部德克萨斯州圣安东尼奥市的工厂生产的皮卡车“ Tandra”的生产。
本田、日产也于8日透露，由于半导体短缺两大日系车企将相应减产。
汽车芯片短缺因素：一方面，中国汽车行业持续复苏，市场表现好于预测，汽车芯片需求的增长高于预期；另一方面，全球疫情蔓延，上游晶圆厂产能吃紧，手机、电脑等各类电子消费品的芯片供应不足，汽车芯片产能同样受限。随着汽车智能化升级，芯片将代替发动机成为未来汽车产业的“生死命门”。随着行业景气的回升，国内汽车芯片领域优势公司望受益于国产替代及市场份额的提升。
闻泰科技（ 600745 ）旗下安世半导体是世界领先的半导体标准器件供应商，产品广泛应用于汽车、工控等领域。
四维图新（ 002405 ）旗下杰发科技MCU芯片设计自主研发，是国内首款车规级量产MCU芯片，目前市场推广情况良好，稳定量产出货中。

联泓新科：EVA光伏材料领先公司受益光伏需求爆发
公司EVA产品品质处于行业领先水平。在光伏料领域，公司成功开出了光伏膜料产品FL02528，打破了国外垄断，公司与下游客户合作稳定，客户包括福斯特、斯威克等主流光伏胶膜企业；在电线电缆等领域，公司生产的UL hk hk00428 /UL hk hk00628 细分牌号凭借优异的产品性能被广泛使用，2019年公司EVA电线电缆料国内市占率第一。公司目前EVA产能超过12万吨/年，其中光伏料产量和占比逐年提升。IPO募投项目“EVA装置管式尾技术升级改造项目”计划于2022年建成投产后，公司EVA生产能力将至少增加1.8万吨/年，且光伏料产量和占比将会大幅提高。
2020年光伏胶膜已经成长为EVA最大的下游应用领域，光伏料占比约35%左右。因下游光伏行业需求拉动，EVA光伏料需求增长迅速，2020年国内EVA光伏料表观需求量约60万吨，国内现有联泓新科、宁波台塑、斯尔邦能够生产EVA光伏料，供应量在15万吨/年左右，光伏料进口依存度达到七成以上，且将持续存在供应缺口。未来光伏行业需求持续增长带来对EVA光伏料需求量进一步增加，可以预见未来较长时间内EVA光伏料供应紧缺的情况仍会比较突出。

太阳纸业：公司两条新纸机近日相继顺利投产
公司PM40特种纸生产线、老挝80万吨高档包装纸项目PM2于日前先后顺利开机投产，再次彰显“太阳速度”。1月8日，太阳纸业颜店新材料产业园内的特种纸机PM40顺利开机。该生产线拥有高品质、高稳定性以及高效节能的生产工艺，主要生产特种纸产品，产品具有环保、便携等特性。PM40特种纸生产线的开机，将进一步丰富和优化公司产品结构，提升公司在特种纸领域的核心竞争力，对推动公司新旧动能转换和产业结构优化升级具有重要意义。1月10日，老挝80万吨高档包装纸项目PM2成功上纸，距第一条生产线PM1投产仅隔一个月的时间。该项目纸机同样由德国福伊特公司提供，主要生产高档工业用纸，设计年产能80万吨，分左右手机布局，PM2为左手机。老挝80万吨高档包装纸项目PM2的开机，标志着老挝公司年产120万吨造纸项目已全部投产，这将极大加快老挝“林浆纸一体化”进程，有效提升太阳纸业可持续发展能力。

中央政法工作会议：加强反垄断和反不正当竞争执法司法。
国新办发布《新时代的中国国际发展合作》白皮书。
国家能源局：加强应急准备，确保电力安全稳定供应。
国家统计局：推动严格落实统计造假、弄虚作假“一票否决制”。
央行取消信用卡透支利率上下限区间管理。
江苏发布“十四五”可再生能源专项规划意见稿：光伏新增9GW。
证监会：进一步加强私募基金监管，严控私募基金增量风险。
国家邮政局：12月中国快递发展指数为298.7，保持高速发展态势。

蔚来发布旗下首款旗舰轿车ET7，搭载的固态雷达及激光电池技术受关注。
1月9日晚，蔚来汽车正式推出轿车eT7。这是蔚来发布的第四款车型，也是旗下首款轿车。蔚来还在现场发布了150kWh固态电池，搭载该电池包的蔚来ES8续航里程将达到730公里，最高续航里程达到910公里。
固态锂电池与传统锂电池最大的不同，在于传统锂电池采用隔膜+电解液，中间含有液态物质，而固态电池则使用固体电解质，具备更好的安全性和更高的能量密度。前瞻产业研究院预测，到2030年，我国固态电池市场空间或达到200亿元，也将实现更低的成本，规模化生产和商业化发展的时日已并不遥远。
当升科技（ 300073 ）曾表示其固态锂电材料已对国内外多个客户送样，产品性能获得广泛认可；
珈伟新能（ 300317 ）已将固态锂电池作为主要战略发展方向，并投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。

第三代半导体材料
以金刚石、碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等为主的具有超宽带隙特性的第三代半导体材料已成为国际竞争的热点。其中金刚石具有高硬度、超宽带隙、出色的载流子迁移率和优异的导热性能，是实现“后摩尔”时代电子、光电子和量子芯片的基础性材料之一，已是业界公认的“终极”半导体材料。
四方达（ 300179 ）国内规模最大的聚晶金刚石（PCD）研发与生产企业。
黄河旋风（ 600172 ）国内最大的金刚石生产基地，产量居全国第一。

富临精工（ 300432 ）与宁德时代共同增资江西升华，用于新建5万吨新能源锂电正极材料项目。
南方轴承（ 002553 ）2020年度净利润同比增长800%-1037%。
御家汇（ 300740 ）2020年度净利润同比增长341%-451%。
长城汽车（ 601633 ）2020年12月汽车销量同比增长41.6%。
龙蟒佰利（ 002601 ）上调公司各型号钛白粉价格。
海康威视（ 002415 ）拟分拆杭州萤石网络有限公司至科创板上市。
迪安诊断（ 300244 ）控股子公司凯莱谱拟增资1.5亿元，引入高瓴、德福、松禾三位财务投资人。

000982 *ST中绒：首次回购385万股公司股份 共计支付445万元
600122 *ST宏图：董事长廖帆先生、董事兼董事会秘书许娜拟合计增持不超290万股公司股份
300441 鲍斯股份：拟回购5000万元-1亿元公司股份
601211 国泰君安：实控人上海国际集团增持1.4%公司H股 增持计划完成
002697 红旗连锁：部分高管合计增持17.7万股公司股份
300233 金城医药：累计回购126.05万股公司股份 共计支付3354.2万元
002318 久立特材：拟回购1.5亿元-3亿元公司股份
000796 凯撒旅业：董事长拟增持公司股份
300773 拉卡拉：拟回购3亿元-6亿元公司股份
300694 蠡湖股份：首次回购87.1万股公司股份 共计支付915万元
300800 力合科技：首次回购10万股公司股份 共计支付287万元
002044 美年健康：实际控制人俞熔增持500万股公司股份
002864 盘龙药业：首次回购19.6万股公司股份 共计支付485万元
601200 上海环境：股东长江环保集团累计增持1.22%公司股份 增持完毕
002862 实丰文化：首次回购84.2万股公司股份 支付金额799.88万元
600039 四川路桥：控股股东拟增持不超5%公司股份 现已经增持691.21万股公司股份
000876 新希望：累计回购3135.4万股公司股份 共计支付8亿元
002511 中顺洁柔：拟回购1.8亿元-3.6亿元公司股份

环氧丙烷价格迭创新高、现货紧张助推涨势
1月7日，国内环氧丙烷生产商集体上调出厂价100元-200元/吨，这是本周内第二次上调。目前，山东等主产区及主要消费区华东市场报价19100-19400元/吨，最高价已超越去年高点，再创2008年以来新高，较2020年1月的10100元/吨上涨超过90%。

红 宝 丽（ 002165 ）、滨化股份（ 601678 ）

欧洲电动车市场加速爆发、产业链公司持续受益

新宙邦（ 300037 ）国内电解液龙头之一，供货海外客户，在LG化学电解液供应链中的份额稳步提升。
璞泰来（ 603659 ）负极材料领军企业，进入以LG化学、三星SDI等为代表的海外电池供应链。

赣州钨协上调开年指导价、后期钨价预计稳中向好

章源钨业（ 002378 ）、中钨高新（ 000657 ）

Mini LED技术被三星电视新品采用、市场空间可期
三安光电（ 600703 ）Mini LED产品已成功进入大客户三星供应链，并与TCL华星成立联合实验室，加速实现Micro LED的市场化；
木林森（ 002745 ）子公司吉安木林森实业与深圳远芯在Mini LED背光及显示模组研发投产项目展开合作。

石墨烯超级电容研发成功、上万次充放电仍保持90%容量

充电时间长、续航里程短是制约电动汽车进一步发展的两大难题。超级电容电池的出现，将完美解决这个问题。业内人士认为，未来超级电容电池有望取代传统的锂离子电池系统，应用市场包括混合动力汽车、纯电动汽车（BEVs）和燃料电池汽车（FCEVs）等，极大地提高能源效率。

西藏城投（ 600773 ）中国中车超级电容独家供应石墨烯材料。
法拉电子（ 600563 ）超级电容产品已在和混合动力汽车制造商合作试商用。
江海股份（ 002484 ）从事电动和混合动力汽车及其他储能用锂离子超级电容器的开发。

京运通（ 601908 ）与通威太阳能及江苏润阳签订单晶硅片销售框架合同，预计金额合计约89.5亿元。
天合光能（ 688599 ）签订210尺寸光伏组件长单销售合同，规模合计约4GW。
芯源微（ 688037 ）公司前道涂胶显影机与国际光刻机联机的技术问题已经攻克并通过验证，可以与包括ASML、佳能等国际品牌以及国内的上海微电子（SMEE）的光刻机联机应用。
汉钟精机：公司真空产品用于光伏产业的占比最高
锋龙股份：目前公司处于产销两旺的状态

商务部等12部门《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》。《通知》包括稳定和扩大汽车消费、促进家电家具家装消费、提振餐饮消费、补齐农村消费短板弱项、强化政策保障。
交通运输部：开展自动驾驶先导应用示范工程。

MCU芯片市场再迎涨价潮、产业链公司望受益
全球单片机（MCU）巨头微芯（Microchip）1月4日再次发布涨价通知函。公司将于1月15日起，提高多条产品线的价格。据内部人员消息，几乎所有的产品线价格都上涨，涨幅在5%-10%不等，部分产品甚至涨价超10%。除微芯外，MCU另一巨头ST已从1月1日起上调全线产品价格。去年下半年来以来，MCU芯片价格迎来快速上涨，市场货源短缺，交期不断延长。业内表示，微芯此次宣布窗口期延长、涨价的主因在于晶圆制造、封装、测试产业链产能紧张导致成本增加，这和此前半导体各环节成本增加的现状相符合。
纳思达（ 002180 ）旗下极海半导体的某款通用MCU销量单月销量已经突破200万颗，销售势头非常畅旺。
国民技术（ 300077 ）持续发力通用MCU市场领域，已推出了70余款主流MCU型号，部分产品实现了批量供货。

三峡水利：公司电解锰业务将受益于产品价格快速上涨。最近两个月以来，累计涨幅已经达4500元/吨上下，涨幅逼近50%。公司拥有锰矿开采及电解锰生产加工、销售的完整产业链。电解锰总产能10.6万吨，处于国内行业前列，上半年实现产量3.67万吨。随着电解锰价格的暴涨，公司相关业务盈利水平望明显提升。

碳市场首个履约周期正式启动、逾两千单位将参与
1月1日，全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动，首个履约周期到2021年12月31日截止，涉及2225家发电行业重点排放单位。下一步，生态环境部将围绕完成全国碳市场第一个履约周期，以发电行业为突破口率先在全国开展交易，在发电行业碳市场稳定运行的基础上，逐步扩大市场覆盖行业范围，丰富交易品种和交易方式，实现全国碳市场的平稳有效运行和健康持续发展。
碳排放权交易试点为全国碳市场建设积累了宝贵经验。此前，中央重点提出碳达峰和碳中和目标，碳交易市场作为不可或缺的基础交易设施，推进步伐加快已成为业内共识。相关概念股主要有远达环保（ 600292 ）-4.66%、华银电力（ 600744 ）-4.40%等。
生态环境部1月5日公布《碳排放权交易管理办法（试行）》，自2021年2月1日起施行。温室气体排放单位符合下列条件的，应当列入温室气体重点排放单位名录：（一）属于全国碳排放权交易市场覆盖行业；（二）年度温室气体排放量达到2.6万吨二氧化碳当量。

万丰奥威 002085 ：2021 年 1月4 日，公司首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份 2,045,000股，占公司总股本的0.09%，最高成交价 6.91元/股，最低成交价6.74 元/股，成交总金额13,974,881.98 元（未含交易费）。
万丰奥威002085：子公司已取得特斯拉Model Y供应商订单，为其供应镁合金座椅支架、座椅骨架冲压件等产品服务，配套供应量将随着其销量的增加而增加，公司作为供应商会尽全力争取更多的订单。

钴原料价格上涨
1、钴原料价格上涨将向下游传导引发钴产品涨价。2020年下半年以来，在钴精炼产品价格未出现大幅上涨的背景下，钴中间品价格不断上涨，原料折扣系数达到80%的历史最高水平，导致国内进口原料成本大幅抬升。预计在后市采购走强的背景下，钴精炼产品价格有望修复。四季度以来，在下游新能源汽车领域消费增长拉动下，硫酸钴等产品需求量不断突破历史高位，2021年上半年消费端的继续走强预计将推动产业链利润向精炼环节转移，带动钴盐等产品价格上涨。
2、受益于供应端扰动和消费端可见度提升，本轮"跨年行情"或超预期。钴的"跨年行情"本质是产业链低库存运行的反馈。与2019年末相比，当前时点由于国内冶炼企业对刚果（金）政治局势和南非疫情的担忧，备货情绪更加强烈。同时，新能源汽车产销的高景气使得2021年钴消费增长的确定性增强，预计将避免2018-2019年出现的第二季度采购走弱进而带动钴价下滑的行情。
3、钴价有望回升至32-35万元/吨水平
受海外疫情影响，2020年占钴消费总量约30%的金属钴制品需求萎缩严重，年初至今金属钴制品出口量下滑56.6%，同时进口量同比增长300%，对金属钴等产品价格造成明显压制。2021年随着相关领域消费恢复，预计将拉动金属钴价格上涨，价格有望回升至32-35万元/吨水平，带动折扣系数回归至70%水平。
4、供需紧平衡下，消费端的超预期增长或将进一步激发钴价弹性。2019年嘉能可关停Mutanda后造成的供应缺口实际由中资企业在2020年弥补，未来三年钴上游供应增量也主要依赖中资企业现有或在建项目的产能释放，缺少额外的矿山供应，供需格局维持紧平衡态势。当前新能源汽车产销不断突破历史高位，消费端超预期增长或将带来钴出现实质性短缺，进而刺激钴价大幅上行。
钴资源优势企业：洛阳钼业（ 603993 ）、寒锐钴业（ 300618 ）、华友钴业（ 603799 、格林美（ 002340 ）、盛屯矿业（ 600711 ）等。

@爱一进二  兄好，已删除：）

@股天乐 请删除第1楼。谢谢！