个股杂记2

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液晶面板迎近十年最长涨价周期
1月29日晚，京东方A发布业绩预增公告，预计2020年实现净利润48亿元-51亿元，同比增长150%-166%。京东方A、TCL科技、彩虹股份三大面板制造企业悉数亮出了成绩单，均实现业绩的大幅增长。根据多家咨询机构发布的1月上旬面板报价，自2020年6月起面板价格连续上涨。进入2021年，各尺寸液晶面板价格继续上涨。数据显示，进入2021年一季度，海外市场需求持续强劲，液晶面板价格保持上涨势头。液晶面板价格已连续8个月上涨，将迎来近十年最长涨价周期。机构研报指出，供给端低效能产能出清，且行业库存下降至历史低位，面板价格经历短期承压后反弹，2021年依旧看涨。

钽电容龙头涨价20%-40%

钽电容全球TOP级大厂基美日前宣布持续受疫情影响，导致成本上涨，加之订单爆满、交期拉长，因此对部分系列产品价格调整，涨幅在20%—40%不等，交期最长36周，此次涨价主要集中在二氧化锰系列。
据了解，此轮涨价有疫情原因，日前全球疫情感染人数已逾1亿，影响深远。钽电容工厂多在国外，疫情未稳导致其他厂商也产能吃紧。从行业应用来看，钽电容在军事通讯、航天、工业控制、仪器仪表、汽车电子等产品中均有大量使用。近年来我国国防支出增速稳定，军工行业景气度可跨越经济周期，利于相关行业稳定发展，钽电容作为军品中常用的元器件，亦可受益。民用钽电容市场百亿级规模，钽电容主要应用在工业领域，5G网络商用进展顺利，云计算产业发展驱动服务器等需求，基站、服务器等新基建的旺盛需求为钽电容器市场带来发展机会。分析师表示，基美钽电容市占率全球第一，近几年各被动件涨价函如雪花飘落环境下的元器件市场，原厂声明涨价20%-40%，往往经过各种外围炒作，最终涨幅会远超原厂的调整范围。
宏达电子（ 300726 ）高能钽混合电容器、高分子钽电容器等产品在国内属于领先地位，公司是国内高可靠钽电容器生产领域的龙头企业。
振华科技（ 000733 ）高能钽混合电容器产品、商分子钽电容器等高端电容器产品，产品技术均处于国内领先水平。

格林美：率先实现超高镍低钴材料量产。公司四元NCMA前驱体进入全面量产认证阶段，NCA三元9系、NCM9系、811多晶及单晶实现规模生产。超高镍Ni96（含镍2.5%）即将规模生产，率先实现超高镍低钴材料的量产。超高镍Ni 98完成量产技术准备，公司超高镍Ni98产品量产技术的完成实现了9系高镍产品技术的赶超，也标志着公司在前驱体高端产品领域跨入无人区。公司应用于4.45V钴酸锂的掺铝氧化钴小颗粒已批量稳定供货，应用于4.48V及4.5V钴酸锂的掺杂四钴处于量产认证阶段，即将量产。公司聚焦三星、LGC、CATL、Ecopro、容百、厦钨等高镍三元前驱体核心客户，不断深化产业链融合，强化与全球TOP5电池厂商的深度合作。2021年三元前驱体销量预计10万吨，四钴销量预计2.4万吨，公司计划在2025年将三元前驱体和四氧化三钴出货量分别提升至40万吨和3.5万吨。2021年伊始，随着新能源产业的强劲复苏，公司三元前驱体和四氧化三钴均处于满负荷的生产状态，全年的订单已经全部排满。

莱宝高科：第一季度订单需求均较为旺盛。为满足订单交付需求，除必要的春节少量假期外，中大尺寸电容式触摸屏和TFT-LCD等产品线已相应提前做好春节期间的生产安排。深圳莱宝目前产品线以TFT-LCD面板及模组、盖板玻璃、车载触摸屏为主，其中车载触摸屏产线产能暂时不能满足未来市场增长的需求，公司正在综合评估积极采取相应的措施，努力满足车载触摸屏业务增长的需求。鉴于笔电触摸屏未来市场需求稳健增长的趋势，公司会通过改造设备、工艺、优化产品结构适度扩充产能。

中核钛白：子公司东方钛业拟投资9.93亿元建设水溶肥资源循环项目，投资121.08亿元建设年产50万吨磷酸铁锂项目。将构造“硫-磷-铁-钛-锂”新材料循环经济产业园，实现转型升级。

湘潭电化：一季度业绩预增预增255.18%至353.85%，主要因一季度公司产品全面提价，产销两旺。公司旗下的湖南裕能主营磷酸铁锂等锂离子电池材料。

芯片涨价有望提升行业盈利能力！
据央视财经报道，进入2021年，芯片行业的缺货潮似乎还没有缓解的迹象。一家企业负责人表示，目前除了订货难以外，不少芯片的价格还出现了不同程度的上涨。各类芯片紧张难以订货，今年的扩产计划也大幅缩水。在缺货潮中，不少终端企业甚至按以往几倍的采购量恐慌性下单，而在终端企业抢芯片的同时，芯片制造企业也忙着从他们的上游抢购用于制造芯片的原材料晶圆。
据不完全统计，截至目前，有20家以上芯片企业发布了涨价通知函，涨价领域包括内存芯片、电源管理芯片以及汽车芯片。触控IC大厂汇顶科技在2020年12月28日发布的《产品调价通知函》中表示，决定对GT9系列所有产品美金价格在现行价格基础上统一上调30%，自2021年1月1日起开始执行。
对此，中泰证券 在最新研报中指出，下游如5G、物联网的发展推动8英寸晶圆需求爆发。而8英寸投资不足和生产设备短缺抑制了产能的上涨，多年来未大规模投资，总规模无明显扩张，需求和供给的矛盾带来新一轮涨价潮，预计新增产能一定程度上能够缓解供需矛盾，但需求成长率将大于产能增速，8寸片紧缺将至少持续至2021年下半年甚至2022年。
接受《证券日报》记者采访的富荣基金研究部总监郎骋成表示，"今年以来芯片板块涨幅靠前，在一季度有望持续强于市场，在业绩端，芯片板块在2020年仍保持高度景气且在去年四季度以来出现供不应求的态势，部分芯片厂商订单已签至2021年今年二季度，业绩趋势有望在2021年边际向上。同时我们观察到以面板、被动元器件为代表的电子周期品，随着价格在2020年四季度的不断上涨，业绩端有望超预期，高景气度结合近半年的调整周期，在当前行业比较中相对占优。"
随着芯片行业不断涨价，相关概念股也有不错表现。《证券日报》记者根据同花顺数据统计发现，1月份以来芯片板块持续走强，其整体上涨8.99%，95只概念股期间股价实现上涨，占比近六成。ST电能、韦尔股份、晶方科技月内股价表现最突出，累计涨幅分别达到41.70%、38.90%、38.13%，思瑞浦、怡达股份、振芯科技、万盛股份、北方华创、恒玄科技、长盈精密、圣邦股份、三安光电、鼎龙股份等10只概念股期间累计涨幅也均超过20%。
年报业绩预告方面或许预示着芯片行业基本面的修复，统计显示，截至目前，已有45家公司率先披露了2020年年报业绩预告，业绩预喜公司共有30家，占比近七成。博创科技、南方轴承、长盈精密、韦尔股份、恒玄科技、蔚蓝锂芯、华润微、万盛股份、歌尔股份、紫光国微、上海贝岭、卓胜微等12家公司均预计2020年全年净利润同比翻番；仕佳光子、汉威科技、*ST大港、科力远、华灿光电等5家公司2020年全年业绩也均有望扭亏为盈，彰显出具有较好的盈利水平。
近期"聪明钱"也纷纷涌入加仓芯片概念股。根据香港交易所公布的陆股通持股记录显示，1月份以来，有38只芯片概念股实现北上资金净买入，其中，长盈精密、歌尔股份、紫光国微、明阳智能、扬杰科技、中颖电子等6只年报预喜股期间备受北上资金的青睐，合计吸金31.23亿元，成为外资加仓布局的对象，值得投资者关注。
关于芯片板块的投资机会，私募排排网资深研究员刘有华对《证券日报》记者表示，"供需失衡的大背景下，芯片价格不断上涨，有望带动行业业绩的提升。而且这种供需失衡的局面短期很难扭转，供给端受疫情和外围因素的冲击，收缩非常明显，需求端则依旧维持强劲。北上资金已经提早挖掘到芯片行业供需端的变化，已经提前布局介入，享受行业景气度提升带来的估值提升机会。具体布局上，我们建议从三方面入手：其一、技术领先，技术储备雄厚的企业；其二、下游或应用领域前景广阔的企业；其三、市场份额较大，在细分行业里面占据龙头地位的企业。"
出处证券日报网

增持
002244 滨江集团：实际控制人、董事长戚金兴增持223万股公司股份
300366 创意信息：拟回购3000万元-6000万元公司股份
300366创意信息：总经理何文江、财务总监刘杰先生拟合计增持不超18万股公司股份
002262 恩华药业：董事长孙彭生增持20.5万股公司股份
600400 红豆股份：首次回购283万股公司股份
300233 金城医药：实际控制人、董事长拟增持3000万元-5000万元公司股份
002029 七匹狼：累计回购4.03%公司股份 共计支付1.71亿元
300149 睿智医药：拟回购5000万元-1亿元公司股份

兽药原料药多品种本月大涨逾20%、创数年新高
兽药原料药多个品种价格大幅上涨，创下一年来甚至数年来新高。据中国兽药饲料交易中心，1月27日兽药原料价格指数（VPi）收于96.51，较上周环比上涨0.22%，1月份以来该指数大涨10.97%，近2个月涨幅高达15%。其中，泰妙菌素元旦后短短20天，涨幅高达24.34%，替米考星和酒石酸泰乐菌素涨幅都超过20%。业内指出，疫情重地河北是我国重要的畜牧和兽药原料药产地，尤其是石家庄，不仅是是重要的兽药原料药产地也是重要的兽药原料药集散地，在“内防扩散外放输出”政策下，造成兽药原料药正常供应缺失重要一环，缺货成为目前常态，兽药原料药价格应声而涨。近年来，大气污染防治以及由此导致的部分行业限产和错峰生产已成为北方地区冬季的常态，而山东、河北和河南恰恰是我国重要的兽药原料药产地，这些地区的生产企业因环保因素而采取的限产和错峰生产，使本就不充裕的供应，更加雪上加霜。分析师认为，随着年关临近，节前备货已经收尾，但货源难缓解中下游需求强烈，预计节后市场将提前启动。未来兽药原料药供应将持续偏紧，价格继续看涨。
中牧股份（ 600195 ）以生产兽药原料药为主，产品包括黄霉素、泰妙菌素、海南霉素等，其中泰妙菌素、黄霉素产销量居全球前列。
回盛生物（ 300871 ）兽用化药制剂及核心原料药的主要产品包括酒石酸泰万菌素、氟苯尼考、替米考星、阿莫西林、盐酸多西环素类产品。

碳酸锂价格大涨
2021年1月碳酸锂华东市场价格整体上涨飞速，直至月末价格上调幅度明显增强。截止1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨，与月初（1月1日工碳华东地区均价价格为50000元/吨）均价相比价格上涨了35.6%。而1月27日电池级碳酸锂华东地区均价价格为71800元/吨，与月初（1月1日电碳华东地区均价价格为54600元/吨）均价相比价格上涨了31.5%。
点评：碳酸锂价格的不断攀升，受到了下游市场持续增量的部分影响。再加之一季度有大厂开始检修以及看涨情绪的引导，部分下游企业出现超量采购现象。生意社碳酸锂分析师认为，目前来看碳酸锂市场库存量相对偏低，部分企业呈现无货预售状态，随着年后下游开工率增加，市场需求将会持续加大，预计后市碳酸锂价格恐将持续上涨。
A股生产碳酸锂的公司主要有赣锋锂业（ 002460 ）、永兴材料（ 002756 ）、中矿资源（ 002738 ）等。

六氟磷酸锂价格持续上涨、机构称基本无库存缓冲
六氟磷酸锂中间价上调1万元/吨，达到13.75万元/吨，较1月初累计上调25%，升至2018年4月以来的新高。
业内表示，除供需错配外，上游碳酸锂价格强势也支撑六氟磷酸锂涨价。招商证券 称，近期六氟磷酸锂新签订单持续涨价，部分客户新签六氟磷酸锂单价已接近15万元/吨，目前处于“基本没有库存可以缓冲”的状态，下游大客户提货账期1个月或现金提货，部分中小客户预付款提货。
天际股份（ 002759 ）旗下新泰材料正在实施年产6000吨六氟磷酸锂建设项目；
多氟多（ 002407 ）六氟磷酸锂产能和出货量位居行业前列。

钛白粉企业纷纷调涨报价
攀枝花钛海科技28日宣布，上调金红石型、锐钛型钛白粉报价，涨幅均为内贸1000元/吨，外贸150美元/吨。去年12月末以来，已有近20家钛白粉生产商先后宣涨，涨幅500-1000元/吨不等。
海关数据显示，2020年钛白粉出口量同比增长21.06%。另据百川盈孚消息，由于海外近10万吨高成本钛白粉产能部分关停，造成的供给缺口大概率靠中国出口钛白粉进行弥补。目前国内生产商依然现货紧张，原料钛矿价格高位，成本面支撑有力，市场信心较好。
龙蟒佰利（ 002601 ）具备一体化产业链布局的钛白粉龙头；
安宁股份（ 002978 ）国内钛矿龙头企业之一。

增持
600693 东百集团：控股股东之一致行动人增持1.24%公司股份
600987 航民股份：控股股东航民集团累计增持1.11%公司股份
600400 红豆股份：拟回购1.5亿元-3亿元公司股份
603558 健盛集团：首次回购20万股公司股份
603590 康辰药业：首次回购24.93万股公司股份
002706 良信股份：拟回购1亿元-2亿元公司股份
002127 南极电商：拟回购3亿元-5亿元公司股份
300783 三只松鼠：拟回购1亿元-2亿元公司股份
002605 姚记科技：拟回购3000万元-6000万元公司股份
002511 中顺洁柔：首次回购201万股公司股份 共计支付4821.9万元

硅料价格持续大涨
据中国硅业分会数据，继上周大涨后，本周多晶硅市场价格延续上涨走势，其中单晶复投料价格区间在9-9.5万元/吨，成交均价为9.31万元/吨，周环比上涨2.42%；单晶致密料价格区间在8.8-9.30万元/吨，成交均价为9.06万元/吨，周环比上涨2.95%。亚洲硅业、保利协鑫、新疆大全、通威股份、新特能源五大硅料巨头2021年硅料总产能的79%被长单锁定，预计2021年全年硅料价格将维持高位，季节性上涨已成必然。目前包括通威永祥、大全新能源、亚洲硅业已公布扩产计划的新增产能，但考虑扩张周期，产能爬坡等因素，预计2021年或有3万吨有效产能增量，其余新增产能要到2022年一季度才能得到释放，对2021年实际增量贡献有限，考虑到2022年光伏行业整体需求继续上涨等因素，硅料环节供需不平衡局面将长期存在。

圆柱形锂电池出货量持续高速增长
近日由于上游材料成本的普遍上涨以及下游市场的旺盛需求，天鹏电源将对所有产品价格进行上调。此外，国内几大圆柱形锂电池厂商均在扩产，订单饱满。2020年中国电动工具锂电池出货5.6GWh，同比增长64.7%。随着智能家居、可穿戴设备等智能终端设备大量应用，2025年出货量有望达到11GWh。自去年10月以来，电池级碳酸锂、电解液、隔膜、正负极等上游材料价格均有上涨。随着电池涨价开启，电池企业盈利有望提升。
蔚蓝锂芯（ 002245 ）、亿纬锂能（ 300014 ）等圆柱形锂电池产品份额位居行业前列，和海外大企业技术迭代相匹配。

进口铁矿石价格快速上涨
1月27日上午，中国钢铁工业协会召开新闻发布会。中国钢铁工业协会副会长屈秀丽27日在北京举行的发布会上说，自2020年四季度以来，中国进口铁矿石价格快速上涨。据中钢协监测，中国铁矿石价格指数（CIOPI）62%进口矿价格2021年1月18日最高达到每吨171.6美元，创近9年来新高。
据国家统计局数据，2020年我国粗钢产量10.53亿吨，同比增长5.2%，创历史新高。
A股铁矿石概念股主要有金岭矿业（ 000655 ）、安宁股份（ 002978 ）等。

彩虹股份( 600707 ):预计2020年四季度盈利7.93亿元-9.53亿元
彩虹股份1月26日晚发布业绩预告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润亏损7.2亿元-8.8亿元。值得注意的是，公司前三季度亏损16.73亿元，第四季度净利润回正，单季度净利润预计为7.93亿元-9.53亿元。
公司表示，报告期内，公司液晶面板和基板玻璃产线生产效率提升，产品产、销量增长，同时液晶面板产品价格上涨，面板收入大幅度增加，公司盈利能力大幅度改善。本期业绩预亏的主要原因是报告期内，政府补贴同比减少，同时公司对存在减值迹象的基板玻璃相关资产组计提了资产减值准备。
据了解，自三季度以来面板价格持续攀升，彩虹股份在三季报表示，经过一段时间的价格快速上涨，面板厂的盈利得到有效改善。受益面板价格上涨，彩虹股份第三季度净利年内首次回正，实现净利润520万元。
业内人士分析指出，进入2021年后，海外市场终端零售表现依旧强劲，用于电视等的液晶面板的价格上涨势头正在加强。数据显示，43吋液晶面板1月份预计均价上涨3美元，50吋和55吋预计1月份均价都上涨5美元。尤其是大尺寸TV面板，上游供需紧缺、下游需求强劲，供应链紧绷态势明显。

金风科技 002202 投资者调研公开资料
风电的优势有哪些？
答：
（1）从度电成本的角度看，风电在过去20年间下降了67%， IRENA数据显示，2019年中国陆上风电度电成本达到0.047美元/kW。目前，在中国大部分地区均可实现风火同价甚至更有竞争力。风电的度电成本预计将继续平稳下降，空间不仅来自于风机设备降价和初始建设成本下降，更来自于发电效率提高带来的发电量和发电收益的提升。
（2）风电能够24小时不间断持续性发电，针对中国气候特点，其规模化效应更强，其稳定性对电网友好。
（3）风电场用地面积小，呈纵向空间的延伸而非平面铺开，有利于土地资源的节约化利用。
（4）通过对控制技术的改善，可以持续提升成熟风电机组的发电量，进而在风电场的全寿命周期内，持续提升发电效率而不会出现效率衰减。
（5）风电的二氧化碳排放当量及回收周期远低于其他形式能源，有利于碳中和背景下的能源转型。

如何看待中国风电运维服务市场前景？
答：研究机构Wood Mackenzie相关报告预计到2028年，中国陆上风电运维市场价值将达到37亿美元，市场价值年均增长率超过9%，市场前景十分广阔。

公司近年来风机出口情况如何？
答：2017-2019年，公司风机出口发运容量分别为399.5MW，274MW，1,137MW；占当年国内风机海外发运总量的比例分别为62.3%、72.9%、70.8%。

2020年前三季度公司经营性净现金流状况？
答：2020年1-9月由于公司风机销售收入增加，并加强对应收账款的管理，销售商品收到的现金增加，经营净现金流入金额为23.2亿元，较上年同期增长459.0%。

增持
002592 ST八菱：拟回购1600万元-3100万元公司股份
002005 ST德豪：首次回购0.18%公司股份 共计支付334.5万元
002244 滨江集团：公司董事长、实际控制人增持210万股公司股票
300036 超图软件：董事兼副总经理孙在宏增持10万股公司股份
600988 赤峰黄金：首次回购155万股公司股份
000552 靖远煤电：首次回购717万股公司股份 共计支付1997.3万元
002422 科伦药业：回购522万股公司股份 共计支付9999.6万元
300795 米奥会展：实际控制人和部分高级管理人员拟合计增持73万股-146万股公司股份
002127 南极电商：累计回购2.95%公司股份 共计支付7亿元
603323 苏农银行：董事长徐晓军增持42.3万股公司股份
300332 天壕环境：累计回购2.23%股公司股份 共计支付9882万元
603773 沃格光电：拟回购4000万元-8000万元公司股份
603040 新坐标：拟以2500万元-5000万元回购股份

钴盐价格月内上涨超22%
华友钴业（ 603799 ）报价，截至26日，电池级硫酸钴、四氧化三钴分别为7.5万元/吨、26.6万元/吨，月初至今分别累计上涨23%、22%。另据广东南储监测，电解钴报价为31.95万元/吨，月初至今累计上涨15%。
据了解，钴原料产地刚果（金）和物流中转地南非疫情进一步加重。中金公司表示，南非疫情反复，引发市场对于钴供给的担忧，下游厂商加大了补库存力度。在下游的旺盛需求和较高的原料成本支撑下，钴价短期内具备上行基础。
寒锐钴业（ 300618 ）、洛阳钼业（ 603993 ）等主营钴相关产品。

镝等中重稀土创数年新高
南方稀土集团近日公布挂牌价，氧化镝、氧化铽、氧化镥分别较上周上涨13万元/吨、10万元/吨、5万元/吨。其中氧化镝以及氧化铽价格分别是近5年与10年的新高。生意社认为，缅甸封关导致进口货源大幅减少，中重稀土市场供需矛盾尖锐，国内稀土收储计划也是支撑其价格的重要因素。此外，近期下游需求不断走高，新能源应用方面增长迅速，永磁需求大幅增加。
广晟有色（ 600259 ）及其托管企业合计拥有重稀土矿开采指标配额2700吨；
五矿稀土（ 000831 ）是国内最大的南方离子型稀土分离加工企业之一。

特斯拉拟在德国量产新型电池、能量密度提升五倍
美国车企特斯拉公司打算在计划于德国柏林附近建设的电池工厂大批量生产性能更佳的新型电池。德新社25日以多名行业消息人士为消息源报道，新电池型号为4680，能量密度据称较现有型号提升5倍，占用空间更小，能量消耗也更少，电动汽车内需安装的电池数量因此减少，但续航里程能提高16%。
点评：动力电池整体方向是向更高的能量密度发展，此外，安全性、循环性及成本等因素也影响电池的商业化应用。电池的技术更新会出现新的投资机会。特斯拉搭载的动力电池始终引领行业。
中伟股份（ 300919 ）主营锂电池正极材料前驱体，2020年3月，公司与特斯拉签定供货协议。
先导智能（ 300450 国内唯一一家可以为特斯拉提供动力锂电池卷绕机的企业，与特斯拉签订了卷绕机、圆柱电池组装线及化成分容系统等锂电池生产设备的《采购合同》。
赣锋锂业（ 002460 ）子公司赣锋国际与特斯拉签订《战略合作协议》，特斯拉指定其电池供货商向公司及赣锋国际采购电池级氢氧化锂产品。

一季度原糖价格受到支撑
由于自2020年10月开始的本榨季以来，泰国甘蔗压榨进度缓慢。有驻泰国的一位食糖交易商表示：“向糖厂交付的甘蔗数量依然很少，一些糖厂担心产出，因此他们已经停止向贸易商提供糖。”这将导致泰国在2021年一季度可用糖供应预计减少。
点评：据国际机构的压榨调研报告显示，截至1月14日的2020/21榨季期间，泰国共压榨了2157万吨甘蔗，较去年同期下降42%。泰国是全球重要的产糖国，供应的减少将对原糖价格形成支撑。
A股相关概念股主要有南宁糖业（ 000911 ）、粤桂股份（ 000833 ）等。

化纤价格大幅上涨
目前国内粘胶短纤平均售价约为13200元/吨，同比增长近40%，较去年8月价格低位增长近六成；国内氨纶40平均售价42500元/吨，同比涨幅44%，较去年8月低位增长超五成。此轮化纤价格上涨主要受内需和出口共同拉动。国内下游产业需求旺盛。2020年十月以来，随着下游终端纺织服装行业的快速回暖和需求大增，我国化纤行业上行周期重启。此外，受疫情影响，口罩及消毒湿巾等防疫物资消费量大增，带动无纺布需求上涨，支撑粘胶短纤短期价格上行，加之其当前价格和库存水平处于历史地位，具备长期上行动力。展望后市，多家券商表示，去年承压的纺服需求将继续释放，海外供需错配有望延续，2021年纺服出口增长将带动上游化纤行业景气持续改善。
A股相关概念股主要有华峰化学（ 002064 ）、新乡化纤（ 000949 ）等。

增持
600643 爱建集团：首次回购50万股公司股份
300036 超图软件：董事兼总经理宋关福增持10万股公司股份
002173 创新医疗：首次回购85万股公司股份 共计支付513万元
600400 红豆股份：拟以1.5亿-3亿元回购股份
002274 华昌化工：拟以1.5亿元-2.5亿元回购股份
603822 嘉澳环保：首次回购23.4万股公司股份 共计支付409万元
600337 美克家居：五名董监高合计增持999.47万元公司股份
000876 新希望：拟2亿元-4亿元回购公司股份
002605 姚记科技：拟回购3000万元-6000万元股份 回购价不超35元/股
603301 振德医疗：首次回购14.1万股公司股份
600675 中华企业：拟回购2500万股-5000万股公司股份

碳酸锂景气度或持续提升
25日，国内多家碳酸锂企业上调产品价格。其中，新余国兴锂业的电池级和工业级碳酸锂均较22日涨价7000元/吨，报价分别为72000元/吨、68000元/吨；科达洁能的电池级和工业级碳酸锂涨价5000元/吨。本轮碳酸锂行情主要由需求主导驱动，之后有望叠加澳洲锂辉石矿山产能出清，原料锂辉石价格启动推动碳酸锂和氢氧化锂价格共振，行业景气度有望持续提升。
雅化集团（ 002497 ）子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂（氢氧化锂）生产线已正式全面投产；
永兴材料（ 002756 ）年产1万吨电池级碳酸锂项目和120万吨/年锂矿石高效选矿与综合利用项目都将投产。

供给紧张扩散至氢氧化锂
1月25日，国内碳酸锂价格继续大涨，电池级碳酸锂上涨1.28%至6.78万元/吨，单水氢氧化锂市场价格上2.22%至5.76万元/吨，碳酸锂的供应紧张局面已经开始向氢氧化锂扩散。业内人士表示，国内电池级氢氧化锂厂家报价提高，主要是因为工业碳酸锂价格持续上涨的带动影响。券商分析师认为，海外新能源汽车从2020年起投产加速，拉动下游锂电池需求。为优化电池电化学性能、提高能量密度，锂电池正极材料的高镍化是主流趋势。而氢氧化锂因熔点与高镍化三元材料烧结温度匹配等特点，是高镍三元正极材料的最佳选择。在未来，高镍化正极材料将成为氢氧化锂需求的核心增长点。2019年动力电池氢氧化锂需求占总需求的51.3%，2025年这一比例将增长至92.2%，在各类需求中处于绝对地位。供应方面，由于一线氢氧化锂大厂中，仅赣锋锂业2021年有增量产能投放（预计增量3万吨），剩余4万吨增量需求将由二、三线锂盐厂填补。强需求拉动下氢氧化锂价格的实质性反转。
A股公司中，可关注赣锋锂业（ 002460 ）、雅化集团（ 002497 ）等。

固态电池将推动锂电行业迭代升级
25日，新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会，推出续航超千公里量产增程电动车。赛力斯还表示，今年固态电池将量产装车。另悉，国家知识产权局近日公布了比亚迪在电池领域的多款专利，其中两项与固态电池有关。固态电池具备突出的安全性和能量密度优势，未来有望快速发展，倒逼现有的液态电池体系变革升级，推动锂电池工艺设备不断迭代
先导智能（ 300450 ）、赣锋锂业（ 002460 ）。

晶方科技（ 603005 ）预增249.01%至260.09%，因受益于手机三摄、四摄等多摄像头的新发展趋势、安防数码市场的持续增长、汽车摄像头应用的逐步兴起等因素，公司生产订单饱满，各季度封装业务量呈现快速增长态势。
海信视像（ 600060 ）预增100%至120%，因产品销售结构持续改善，内、外销毛利率同比均有增长。
拓邦股份（ 002139 ）预增50%至70%，因头部客户持续突破，客户粘性加强，市占率稳步提升。
迈为股份（ 300751 ）预增47.45%至63.61%，因主营产品太阳能电池丝网印刷设备销量稳步上升。
立昂微（ 605358 ）预增52.90%至63.82%，因公司销售订单比较饱满，整体产能利用率较高，且衢州硅片基地产能大幅释放。

国盛智科（ 688558 ）2020年下半年机床工具行业复苏显现，新的一年下游需求更是进一步增量。目前公司在手订单饱满，订单量继续保持稳定增长，目前部分在手订单已经排到六月份以后。

顺络电子（ 002138 ）目前公司订单充足，产能利用率较高，产能释放充足, 各项目在积极的开展。公司历年均持续在扩产，具体规划和进度根据战略规划及市场应用进展、客户开拓情况有序进行。汽车电子是公司新的重要业务领域之一，已积极布局汽车电子在新能源电动化和智能化应用领域多年，汽车电子拥有千亿级市场空间，目前公司的汽车电子产品不断推陈出新，以解决了客户痛点，满足市场需求为主线，高端客户新项目持续顺利推动中。汽车用高可靠性电子变压器、电动汽车BMS变压器、OBC应用管理，高可靠性电感等产品，在技术性能及大批量供应的质量品质、管理上已得到了客户的高度认可，已经被海内外众多全球知名汽车电子企业和新能源汽车企业批量采购。5G方面，公司拥有产业链核心客户，正继续加大5G市场新产品的市场推广，5G业务发展将为公司在通讯领域持续拓展打下坚实基础。

小康股份（ 601127 ）发布全球首款续航超千公里量产增程电动车
1月25日晚，小康股份旗下新能源车品牌赛力斯召开电动车上市发布会。会上正式发布全球首款续航超千公里量产增程电动车，新车搭载赛力斯全新研发的智能增程系统，也是首款搭载华为Drive ONE三合一电驱动系统的车型。销售价格25.98万元。发布会上透露，这将开启华为与赛力斯的新篇章，并将今年量产固态电池装车。

欧盟可再生能源发电占比首超化石燃料、渗透率望迎来加速提升
欧洲气候能源智库Ember and Agora Energiewende周一发布的报告显示，2020年随着新项目启动和煤电萎缩，可再生能源首次超过化石燃料，成为欧盟主要的电力来源。2020年，风能和太阳能等可再生能源的发电量占欧盟27个成员国总发电量的38%，而煤炭和天然气等化石燃料的发电量占比为37%。报告显示，旨在限制新冠病毒传播的家庭和企业限制措施导致欧盟去年总体电力需求下降了4%，但化石燃料生产商感受到了更强烈的影响。2020年欧盟的燃煤发电量下降了20%，自2015年以来下降一半。
分析认为，从全球的发电结构来看，目前全球可再生能源发电（包括水电）仅占比23.5%，而非水可再生能源发电占比仅有6.3%，风电和光伏合计发电占比为5.9%。据欧洲联合研究中心预测， 到2030年，光伏发电在世界总电力中的供应将达到10%以上；到2040年，光伏发电将占电力的20%以上；到21世纪末，光伏发电将占到 60%以上，成为人类能源供应的主体，光伏发电增长潜力巨大。随着欧盟可再生能源首次超过化石燃料，光伏、风能等可再生能源渗透率将迎来加速提升，进入全面超越阶段，国内相关供应链公司持续受益。
晶澳科技（ 002459 ）积极拓展国际市场，在中亚区域、欧洲区域布局销售网络，曾荣获“2018年欧洲顶级光伏品牌”。
赛伍技术（ 603212 ）是光伏上游供应商，在海外及欧洲市场有销售网络，直接供货给国外组件客户。

增持
601258 ST庞大：控股股东深商北方累计增持1.06亿股公司股份 共计支付1.1亿元
300255 常山药业：副总经理李治华增持19万股公司股份
600297 广汇汽车：首次回购977.8万股公司股份 共计支付2620万元
300503 昊志机电：公司董事长拟增持1000万-2000万元
300609 汇纳科技：累计回购1.05%公司股份
300559 佳发教育：首次回购0.34%公司股份
002609 捷顺科技：总经理赵勇增持10万股公司股份
300069 金利华电：控股股东增持1%公司股份
603686 龙马环卫：首次回购115万股公司股份 共计支付1993.9万元
002687 乔治白：拟耗资8000万元-1.5亿元回购公司股份 回购价格不超过人民币7元/股
002224 三力士：累计回购1.30%公司股份
300332 天壕环境：首次回购1.25%公司股份
002419 天虹股份：拟耗资2亿元-3.25亿元回购不低于3%公司股份 回购价格不超过9元/股
000955 欣龙控股：控股股东累计增持538.40万股 增持计划执行完毕

图像传感器龙头厂商大幅提价
应用在中低端手机的500万和800万像素的CIS正在面临严重的短缺现象。三星公司将其CIS的价格提升了40%，而其他CIS供应商的价格也提升了20%左右。三星是全球第二大的CIS图像传感器供应商，据报道，三星为了扩大CIS图像传感器出货，上半年大举对联电追加28纳米ISP晶圆代工订单。除了手机，汽车智能驾驶对摄像头的需求潜力巨大。业内权威预计，今明两年CIS图像传感器销售量将保持两位数以上增长。
民德电子（ 300656 ）、韦尔股份（ 603501 ）等。

显卡缺货涨价现象愈发严重
RTX 30系列及RX 6000系列高端卡目前一卡难求，中低端显卡如NVIDIA的GTX 1650 Super显卡也难寻。受货源紧缺影响，华硕、索泰、EVGA等显卡公司日前已接连上调报价。近日，显卡大厂华硕已公开宣布，旗下显卡、主板将会全线涨价，其中显卡涨幅接近20％，包括RX 6000系列、RTX 30系列。索泰节后已对RTX 30系列显卡报价进行两次上调，RTX 3090涨幅最大，13日RTX 3090调价后已达1900元美元，较节前上涨23%。EVGA则在官网发布了一则通告，称由于一系列原因，EVGA决定调整RTX 30系列显卡的价格，1月11日起生效，涨价幅度约70美元。
分析认为，显卡代工的部分物料元件严重紧缺、成本上涨。此外，30系列代工商三星的8nm工艺良品率较低等诸多的原因都是导致显卡产能不足的重要原因。需求方面，近期比特币价格持续暴涨，此前已突破42000美元，挖矿潮的卷土重来带动显卡需求爆发。虽然最近比特币价格暴涨暴跌，波动明显加大，但整体依然处于高位，因此也丝毫没有影响到矿工挖矿热情，反而缺货现象愈发严重。后市显卡供需结构继续向好，产业链公司望受益。
胜宏科技（ 300476 ）生产显卡用PCB，在细分领域市场份额占比较高，显卡收入稳定呈逐年递增趋势。
景嘉微（ 300474 ）拥有M7200国产图形显卡，公司民用显卡望迎来突破。

钴产品价格加速上涨
14日国内钴系列产品大涨。四氧化三钴上涨1.5万元/吨，报价24万至25万元/吨；硫酸钴上涨0.2万元/吨，报价6.2万至6.7万元/吨。自2021年以来，上述两品种累计涨幅分别为11.62%、8.77%。国内外新能源汽车需求持续改善，使得2021年钴消费增长的确定性增强，钴价有望反弹至32万至35万元/吨。
华友钴业（ 603799 ）-0.43%、寒锐钴业（ 300618 ）-0.01%等，拥有钴资源、钴盐产业链优势。

东信和平：成功通过VISA、Mastercard（一芯双应用）认证

基于国产芯片进行自主研发的双界面金融IC卡产品成功通过安全评估并获得VISA、Mastercard(一芯双应用)认证。VISA、Mastercard均为全球领先的金融支付公司，创立了国际通行的信用卡体系，致力于为全球消费者提供一个更便利、更有效率的金融支付环境。通过针对支付行业的支付加盟、处理中心及顾问服务，为全球金融机构、政府、企业、商户和持卡人提供领导全球的商务链接。本次通过VISA、Mastercard（一芯双应用）的认证，意味着东信和平在运营及产品的各项标准、规范要求达到了国际化水平。此次认证提升了公司在国际金融支付领域的竞争力，为公司在国内外银行卡市场的开拓打下了坚实基础。

永兴材料拟10亿元投建超宽温区超长寿命锂离子电池项目

子公司湖州新能源投资建设超宽温区超长寿命锂离子电池项目，并向湖州新能源增资。湖州新能源是公司锂电新能源业务从锂盐材料延伸至电池制造的主要平台，拟投资建设2GWh/a超宽温区超长寿命锂离子电池项目，投资总额约为10亿元。

中海达（ 300177 ）公司最近完成上海某重要车企的定点工作，再增大型车企定点量产车型。此外，公司近期还收到众多车企自动驾驶项目的需求。
华鲁恒升（ 600426 ）公司拟投建园区气体动力平台项目、合成气综合利用项目。
朗特智能（ 300916 ）预计2021年乘用车控制器系列需求提升40%以上。
汉钟精机（ 002158 ）氢燃料电池的空压泵和回收泵产品目前处于研发测试论证阶段。