大家好，本人第一次在淘县发布个人复盘，希望能在这里与大家分享自己的投资思考，希望大家能够多多交流和指点。个人复盘主要重点分享自己对板块和部分个股思考。
目前全球市场都在上涨之中，主要原因之一就是货币宽松导致的资产价格上涨，当然是核心资产，短期来说在没有出现逻辑上的变化之前，相信还会延续这种走势。国内市场最近也是放量不断的创新高，市场也是抱团明显，目前主要在
食品饮料、
光伏风电、汽车产业链和
军工。重点说一下这几个大板块，食品饮料最主要的是
白酒，白酒算是所有抱团里面最先达到高潮的板块，不论是一线品种还是三四线的基本都炒过，因为连
黄酒啤酒都挖出来进行了补涨，所有炒作应该是到了后期的概率大，不是说结束了，因为很多头部白酒依然是在上涨趋势里，而且走的非常好，比如
酒鬼酒 这种，茅台
五粮液 也没有进行明显的回调，我的意思是后排去参与投机补涨要小心，要继续做白酒的还是要参与核心。光伏风电外加
核电都算在新
能源 里，主要受政策的影响，未来行业的发展非常具有确定性，这是全球发展趋势，所以不光是国内相关公司，海外相关公司都是出现大幅上涨。就国内相关公司来说，虽然这个版块个股比较多，但是核心个股还是比较容易选出来，特别是光伏行经过前几年的去产能，淘汰了很多后排公司，头部公司的集中度有明显的提高。比如
隆基股份 、
通威股份 、
阳光电源 、
太阳能 等等，很容易选出起码十多只很好的，不论是材料还是零部件，设备还是运营，都有不错的头部公司，这个可以根据个人的喜好去选择具体的公司，最终我相信只是涨多张少的问题，也不要去追求哪一个最终能涨的最多，因为这个很难判断，只要方向是对的就好，这样也能少很多纠结。
汽车产业链，当然最看好的是
新能源 汽车产业链，这是很确定的未来发展趋势，和光伏一样，逻辑大家都知道就不用再说了。而这里面最看好的其实是
锂电池这个子版块，因为在整车上，现在市场的龙头就是
特斯拉，国内就是
比亚迪 和几家在美上市的公司，如果要关注的话那就看着比亚迪就差不多了，所以不需要花太多精力。重点在电池上，电池的成本在整车40%左右，里面又可以细分到正负极材料、隔膜、电解液，而且这些行业国内企业都有不错的优势，起码很多都是世界一线企业，比整车来说要有优势的多，而且这些相关公司都很好选。正负极材料里面重要的一些用到的锂、钴、镍等相关金属，这是我们很熟悉的，而且这里面的部分贵金属都是很稀缺的，在未来应该是量价齐涨的，受益是非常明显的。特别是锂和钴，不光是受益于锂电池，还有光伏风电的
储能，汽车电子的发展，所以未来有比较大的想象空间，起码在目前来说还没有其他可规模应用的替代材料。
汽车零部件也提一下，因为很多企业是燃油车和
新能源车 都提供零部件，而这两者是相互竞争的关系，所以可能会出现只是一个代替另一个，所以要好好分辨，不一定会给公司带来很大的增量，里面有一个不错的细分就是汽车电子相关。最后就是
充电桩，这个市场还是有很大的缺口的。具体的我就列举一些自己认为不错的个股，比亚迪、
宁德时代 、
长城汽车 、
赣锋锂业 、
天赐材料 、
洛阳钼业 、
华友钴业 、
格林美 、
寒锐钴业 、
特锐德 等，都是其中的头部企业，最近涨的也很好，个人认为在目前市场风格下，要参与的话还是参与类似这样的票胜率更高，忘掉涨幅，只看是不是买点。
最后一个就是军工板块，未来几年的换装和国家强大必须要有军事的强大。同时这两次指数的大涨军工都是共振的，我相信也不是巧合，未来对板块有更高的预期。我们目前总体装备数量只有美国的40%左右，装备的战力只有50%左右，军费占比也还有很大的提升空间。最看好的还是航空方向，
无人机、战斗机、教练机等等，未来我们继续建设
航母，一架航母上面是需要配几十架的各种战机的，当然我们空军和海军肯定发展力度和空间也是要比陆军更大。当然市场目前来说军工涨的最好的也是航空相关的，那么也说明市场现在是认可这个逻辑的，如果是以中短线操作的话确实应该重点关注这一块。具体也列举一些个人关注的票，
中航西飞 、
中航高科 、
航天彩虹 、红都航空等。
今天是第一次写，也是想到哪里就写哪里，可能有些地方不一定很顺畅，很多地方也不是很详细，数据也不全面。主要还是写一个大的框架和逻辑，如果要细写在这里也不现实，如果里面有什么错误的地方，希望大家能够指出来。里面提及的一些个股，只是我个人一直看好的，我自己对它们基本面都是有研究的，这个并不是推荐，如果大家有什么看好的板块或者个股，希望大家能够分享一下，共同探讨。
最后聊一下最近的投机氛围，其实是很差的，市场都在抱团大市值个股，这是这个阶段的市场风格，在持续万亿以上的成交量下，趋势个股不断的新高，哪里有赚钱效应，大家就会去哪里，所以现在市场连板少之又少，当然每天成交大几十亿的个股出现多只走出连板也不太现实。那么小票自然就不被大资金所喜欢，每天成交大几十亿的票一周下来也涨十几二十个点，而且流动性又好，那谁还去那些每天成交几个亿或者秒板的票，自然就会大幅减少。当然市场是轮动的，高位的也不可能一直抱团，总会有剧烈分歧的时候，到时候自然会有部分资金又回流到情绪标的上。但是目前来说，我们最好是还是跟随市场，毕竟我们来这个市场是来赚钱的，质量越大，惯性越大，只要风格形成是不那么容易停下的，就算停下也不是一下就停下的，会给我们充足的时间来反应。
谢谢大家耐心看完，欢迎点赞和留言。
ts517520
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