尺规行

有色：风险大过于收益，短期已经到了末端。只剩下小金属某些分支或许可以一搏，调整之后介入。
厦门钨业：跟谁都沾边，跟谁都不沾，很讨厌这种分拆子公司的母公司，揩油一族，就此拜别。

北方/盛和/正海  
动手介入
1、屁股大  大国企
2、海外有矿，全产业链 扩张是看点 弹性最大 有看点
3、产能大扩张  中小型企业股权激励  大堆减持+一大波解禁  有做高股价动力  成长性极强 确定性需求爆发

感谢花就开老师的无私分享

伊利股份
1、虽然没有成交回报，但看得出港仔外资二季度末大举入局，全力看好。
2、走出独立于其他乳业的趋势，蒙牛伊利加现代。
3、乳制品质量安全提升行动方案大概率是要行业出清，加速头部集中，以及奶源稀缺性和重要性增大，自有奶源价值会迎来重估。伊利价值会有重估。
4、另外有研报预计这样子的结果是竞争格局改善，毛利率会略微上升，也是个参考思路。

天下没有不透风的墙，总有消息灵通人士提前知道，呵呵

002472 双环传动  没看出来啥
1、近期三篇研报，基本是三季度报表不错的解释和预期，但个人未发现太多价值所在。
2、未来或许能进入新能源汽车大客户或许是个潜在期望点。
3、股权激励方案我看了下，纯粹就是扯淡，完全没有任何诚意的套现行径。
4、股价要想走高，估值要想走高所需要的RV减速器决口不提。 
一般般 掠过。

军工目前的位置分析：
军工已然成为当红炸子鸡，周末更是淘县吹票声一片，作为深度参与军工，周五刚卖出中航重机（感觉卖错了），还持有其它军工品种的交易者。也是想思索一下当下位置。

1、大资金做盘无疑。
这点毋庸置疑，大资金早已入场，集团资金并肩作战，有备而来，至于周末吹票的各种美好未来、价值云云。这个当头再发掘，一笑尔。
2、弱势期及其强势：
军工强势在11月已有端倪，12月大盘最弱势期间，无论大盘如何凶残，军工始终能保持每天板块奉送一个涨停。犹如万花筒，大资金绝对有备而来。
3、现在的好与不好。
航空板块大爆发，基本都创出新高，但未爆出巨量。航空股都是加速段。
其它弱势板块，长期横盘的周末都涨停。
结论：感觉军工长线依然可期。但如果短期继续大涨，则短期头部大概率来临。如果周一二能高开大杀，介入值博率极高。
操作就那么几只，研究不研究已无异议。

航发控制：周五的增发方案，大股东用老机器和公司换股，市场用脚投票，增发方案明显揩油。买卖擦肩而过，嘴里互相问候，真买真卖。不过市场该怎么走，还是会怎么走的。还有这种沾小便宜的事情，不影响公司未来，主要还是看行业前景，如此而已。

京东方：
1、超级大烂股，当年和中国远洋同为亏损王，不停亏损，不停亏光，不停圈钱，20年持有的投资者唯有以头枪地而，欲哭无言。
2、行业反转，犹如中国远洋，亏到全行业亏损，亏到日韩退出，亏到台湾退出，亏到行业出清完毕。
3、行业高资金高门槛，只是技术更新过快，堪称烧钱机器罢了。 退出后没有生产线重开的话，就此告别。
4、大概率双寡头竞争，良性竞争，找理由涨价是随便的事。
5、大概率议价能力强，涨价后不容易降下来，价格能搞保持。
6、需求：需求多高增长看不清，维持住就行，很多研报鼓吹需求增长，说疫情导致电子办公之类，可以听听，可以炒作的理由，似乎说服不了我。
7、超大市值品种创出新高，强势调整，再看多多一眼。

陕鼓动力：
冷门股，也是2021大概率正收益的股票，但是行业和产品都不太好描述，研报很少，估计隔行如隔山，都不太好把握。
实际上空气流体力学，是门槛极高又很小众的一个东东，关键在于应用如何爆发和未来成长在哪里，很难描述。
1、低估蓝筹，毋庸置疑：货币资金-负债还有块50亿，对比市值，加上业内独大的地位，和行业高门槛，稳定业绩，现在市值买下这个企业，绝对大赚。  问题在哪里？
2、产品：牵扯工艺，整个工艺的设计施工，也就是总包+压缩机产品，可能应该分开估值。但不用那么细致，高门槛产品，导致业绩会比较稳定，大概施工这边会有些波动。
3、未来猜测稳定增长，但应该无爆发性增长，行业决定。
4、有资金隐隐关注。

1677
1、强竞争力，弱周期，应该用制造业重新估值。
2、产品升级，产品延伸。
3、量大降低成本压力，升级提高利润率，利润率上升。
4、感觉更像是一个成长股。 加工业是中国擅长，应该能走出来一些企业。

8.5 20形成转

能源格局转化：国家铁了心解决能源依赖于煤炭、石油带来的环境以及受制于国外能源安全问题，因此，光伏、风能、LNG、核能等替代能源相关产业链在未来几年应处于长周期景气周期。同时，电力公司也面临着新一轮新能源项目的跑马圈地。

中国巨石/长海股份/中材科技
风电原材料链，供给不变，炒得是需求增加的涨价，竞争格局还不错。

巨石在于是行业龙头，长海是发现可转债产能扩张，*，中材是产品高清气度。总之，景气度还不错，走势有模有样。

601222
1、12月14日刚纳入380和被动纳入沪股通，北上资金买买买，活水来。算是基本面重新评估的另一角度。
2、个人看法是光伏电站，应该比对的是谁的储备光伏电站多、谁这两年的新的光伏电站多，谁才有价值。原因是光伏的技术路线更新过快，前期的老电站效率低下，成本又高，国家退出补贴，相当于光伏老电站的出清。这也是HJT光伏组件成熟后可能生出的原因。
所以，市场虽然在爆炒太阳能，但太阳能的电站如果是老电站居多的话，那个人并不看好，只是因为名头起的好，加上目前最多，和大股东中节能。
林洋的储备粮不错。电表业务海外不会作假，这东西中国却有竞争力，兰吉尔的合作，国内基金不懂这个牌子吗？
3、未来光伏电站发力是大概率事件。
4、回购和可转债，不影响远期价值。