尺规行

所以，对于半导体领域封装领域的四大天王，以及印刷线路板的大多数企业，LED就是前车之鉴啊

木林森：
1、公司明显不想干封装这种苦力活，应该是定位欧司朗品牌运营商，对应欧普照明，难得收购了这个品牌，估值相对是低估的。未来完全看欧司朗的拓展程度。
2、公司改了业务范围，换了新人，信誓旦旦一堆人增持，可见未来资本领域动作是大概率事件。
3、LED供给格局改善，简单来说是基本盘不会再差了，能提供一个基本收入。

关注，缺点是业务的想象力，照明品牌太懂，欧司朗是其中不错的一个罢了。 有机会小赌怡情，不过憋个收购的大货那就是新人的本事了。

木林森：
1、公司明显不想干封装这种苦力活，应该是定位欧司朗品牌运营商，对应欧普照明，难得收购了这个品牌，估值相对是低估的。未来完全看欧司朗的拓展程度。
2、公司改了业务范围，换了新人，信誓旦旦一堆人增持，可见未来资本领域动作是大概率事件。
3、LED供给格局改善，简单来说是基本盘不会再差了，能提供一个基本收入。

关注，缺点是业务的想象力，照明品牌太懂，欧司朗是其中不错的一个罢了。 有机会小赌怡情，不过憋个收购的大货那就是新人的本事了。

如果假设正确，那宝钢的40亿回购就是前期资金的博弈对象，所以回购资金被迫接盘，完成后硬着头皮继续向上做，最终见到4000亿市值是大概率事件。
宝钢本来就值这个价。

关于钢铁
1、宝钢国企领导有市值管理的压力，市值第二是领导的失败和笑话。

钢铁：宝钢/中信/柳钢/久利

柳钢的地理位置优势+久利特材更像是纯粹的制造业。
1、中信的总市值要超过宝钢了，这明显是一种悖论。要么宝钢涨上去，要么中信下来，目前看中信不准备下来，宝钢股性上蹿下跳波动加大，股性明显被激活。
2、对于铁矿石涨价和焦煤涨价，对于焦煤自有率供给高、产品有议价优势的钢厂有转移成本的能力。宝钢的提价超出预期，意味着供求关系和产品定位还是有保障。相信市场的疑虑最终会得到纠正。
3、回购金额实际是流通股的10%左右，另外1PB应该是行业内人士的看法，重置成本。
4、钢铁要想走强，中信不能倒，宝钢必须突破，不然就是地产第二
5、原料成本上涨加新基地投产的基础上，营收向上是大概率事件，以PS计算股价有向上调整的可能。

钢铁：宝钢/中信/柳钢/久利

柳钢的地理位置优势+久利特材更像是纯粹的制造业。
1、中信的总市值要超过宝钢了，这明显是一种悖论。要么宝钢涨上去，要么中信下来，目前看中信不准备下来，宝钢股性上蹿下跳波动加大，股性明显被激活。
2、对于铁矿石涨价和焦煤涨价，对于焦煤自有率供给高、产品有议价优势的钢厂有转移成本的能力。宝钢的提价超出预期，意味着供求关系和产品定位还是有保障。相信市场的疑虑最终会得到纠正。
3、回购金额实际是流通股的10%左右，另外1PB应该是行业内人士的看法，重置成本。
4、钢铁要想走强，中信不能倒，宝钢必须突破，不然就是地产第二
5、原料成本上涨加新基地投产的基础上，营收向上是大概率事件，以PS计算股价有向上调整的可能。

焦炭：陕西黑猫、山西焦煤 焦化 开滦股份

1、去产能下供需格局重塑，由于山西在煤炭大整合，因此去产能应该会有成效。
2、今年开工刺激应该由保证，需求端。
3、焦炭具备一定稀缺金属性质，叠加中澳关系，大概率不会糟糕。
4、陕西黑猫剧烈洗盘后4连板北上，受教了。

不在乎所谓核心资产日日涨，不在乎南下资金港股市场过江龙。
按自己的选股和节奏

稀土：有色里断后的板块最后启动，剧烈洗仓后向上轧空。 持仓不动。
黄金第一、铜铝其次，锂钴随后，稀土最后。
有色板块行将谢幕。

赌煤炭里大市值中国神华跟随陕西煤业创出新高，赌焦煤板块未来接力稀土。

房地产、建筑暴动，我宁可选择具备成长的物业股、二手房的我爱我家，正股只看好两个万科+新城控股。
万科隐含价值在于万科物业，新城控股取代万达，坐上商业一哥且运行成功，理应有差异化溢价。

慢慢猜测，慢慢研究。 不理会躁动和大盘吸引，做自己的。