投资就是认知的一种变现，论BTC的超级牛市！

头部资产是不用去管的。
因为各行各业，60亿地球人，只要赚到钱了，花不完的那些，就会向头部资产缴税。
所谓的，能放下的信仰，就是真的信仰。

BTC突破3万$
不断刷新历史的奇迹

明年的结构性行情大概从以下赛道产生[淘股吧]
第一 泛新能源，其中电动汽车的弹性要高于光伏
龙头品种聚焦在电池材料，智控及极少量的整车企业
第二 高端装备制造
随着国外经济复苏，具备全球技术竞争力，产业链完备的公司将展现更加强劲的上升动力
并乘着全球化的趋势，进行高效技术，设备输出
第三 医疗器械，医疗服务类公司将比原创药，基因生物药出现更多的确定性
第四 产业复苏会增宗商品的稀缺性
顺周期头部公司依然会出现极其强大的结构性机会
第五 消费股将更加细化
差异化，品牌竞争力将成为新的投资机会激发点
第六 军工会随着国防力量的强化改变原先业绩成疑的顾虑
电子材料，航天飞机继续保持朝阳态势

我的BTC接近翻了三倍
早上象征性出了5枚
改善一下生活品质
投资就那么回事，就像像那个SN
嘴上说翻几十倍，几百倍
格局，逻辑判断，交易作为却根本不匹配
甚至还不如一个新入市的
你能翻几十倍，那不是有逆天道吗？

结合当前的新能源行业发展路径[淘股吧]
其实也在复制不变的套路
看看电池级锂材目前价格在5万每吨附近
明年大概的价格区间也就是5-7万每吨
其实目前市场给出的二级市场价格已经基本反应了未来一到两年的业绩预期
光伏板块也是同样 的逻辑
所以我们千万不能把周期循环当成投资信仰
顺之则昌，逆之则亡
当然跳出周期之外
又有一些普世真理确实是亘古不变的
那就是对周期长短的把握，估值，对象，力度的拿捏

资本市场不会同情Loser，甚至会更踩一脚
但对Winne会给出更多闪光的机会
这是市场先生爱憎分明的地方
可怜之人必有可恨之处
很多投资之事
不是从学识，智商分野
而是从格局开始

投资要豪迈一些
站在推动社会进步，改变产业地位甚至改变国体命运的视角去分析主要矛盾
长高也好，BTC也好，都是投资途中的几个驿站
在国运日盛的宏大背景之下
历史级别的机遇会层出不穷
所以你首选要确立能改变你命运的思维方式和投资方法论
才不会失去未来指数级别投资标的的把握能力
有一句话我深以为然
就是运是成功者的谦词，命是失败者的借口
让运青睐你，让命臣服你
只有让自己的投资能力更加强大

这段时间的市场行情忽冷忽热，昨天还凄凄惨惨，今天又红红火火了 [淘股吧]
有一个板块，却在不知不觉中悄然走趋势，有点白酒板块爆发前的模样
这个板块就是锂盐板块，代表品种就是赣锋锂业，天齐锂业，ST融捷，盛新锂能，雅化集团
仔细去观察他们的K线图，不断地新高，趋势越来越明显，主升浪的味道越来越浓了
在下午临近收盘时，更是集体暴动，分时图全部飙涨，有点趋势快要压不住了的感觉
为何会这样呢？

原因还是新能源汽车的玩家越来越多，对锂资源的需求越来越大
现在苹果公司也计划进军新能源汽车行业
之前的中国市场，宁德时代一家独大，
上游的锂矿供应商压制得很惨，天齐锂业等几乎是血亏来补贴宁德时代
而现在玩家越来越多，电池厂也遍地开花，宁德时代对产业链的掌控力开始下降

更重要的是澳洲开始限制粗制锂矿出港
要求在本土加工精矿，澳洲要开始积极地参与锂矿的国际定价

我为啥对比薄膜电容跟MLCC的价值延续能力[淘股吧]
就是去研判法拉电子跟火炬电子到底谁能成为未来的王者

法拉的薄膜电容在全球排名老三，市占率8%
但在国内是绝对龙头的存在，光看产销的话甩二三名不是一点点
薄膜电容和MLCC的区别？
两者都是电容，只是MLCC体积更小，应用范围更广一点
你比如说手机上就只能用MLCC，因为薄膜电容实在塞不下
MLCC也很不错，三环集团、火炬电子、宏达电子、鸿远电子今年涨幅都很好
但对新能源汽车来说，薄膜电容属于增量，所以只说说法拉电子
薄膜电容有几个特性很好
比如耐高压，寿命长，很适合新能源汽车
目前汽车很多用的是电解铝电容，但容易被过电压被击
现在用在燃油车上比较多，这还是因为薄膜电容太大了
不过现在工艺优化了很多，薄膜电容的体积也小了下来
当然还是比MLCC大很多，但放车子上肯定是够用了
因此薄膜电容现在被广泛运用在新能源汽车上，未来替代电解铝电容是趋势
新能源的薄膜电容用在哪？
主要在电控里，和IGBT配套使用，IGBT会改变电压大小
所以需要薄膜电容对范围内的电压进行充放，两者一起组成逆变器以控制电机
目前法拉电子在新能源电容上的市占率达到40%
能够叫得上号的新能源车企基本上都用的法拉电子的薄膜电容
包括蔚来、小鹏、福特、大众等，未来大概率进入特斯拉的供应链
除了汽车之外，薄膜电容还被广泛应用在光伏和风电的逆变器中
阳光电源、华为都是法拉的客户
从景气度来看，现在的板块可以说是无限风光，未来几年需求量增长迅速

分享几只军工优质品种的价值逻辑[淘股吧]
中航光电
中航光电是难得几只军工中有业绩输出的优质品种
是军民转换的典范
同时，业绩稳定性带来的估值区间也十分清晰
所以，一旦军工启动，机构标配标的一定会考虑中航光电
光电产品对下游军工，通讯，新[gubar]能源车[/gubar]，都是目前预期较高的赛道
至少估值预期如此
但中航光电业务透明度不太高
分拆拆解看不清
所以适合中短趋势性参与
中航光电是军工行业中难得有持续业绩输出的公司，军转民的典范