投资就是认知的一种变现，论BTC的超级牛市！

别把运气当成能力，一天的涨跌也就加不加鸡腿的事
有智而气和，方为大智
有才而性缓，方为大才
中短线运气成分更多一些
今天让你吃肉，说不定明天就挨打
大波段高弹性品种抓住才显实力

宏达电子 鸿源电子[淘股吧]

军工MLCC 超级赛道

说一只底部开始放量的食品票 安琪酵母[淘股吧]
A股唯一酵母类上市公司，亚洲第一，全球第三
已在国内酵母行业建立强壁垒
凭借其产能和销售渠道优势，具备较强的抵御风险能力
有望借势进一步扩大市场占有率，在疫情过后加速增长
从全球来看。酵母行业 CR3 达到 65%
其中乐斯福为全球第一大酵母企业，市占率达到 31%
英联马利和安琪各占 17%的市场，位列二、三位
而在国内市场，安琪酵母市占率达到 55%，是绝对的国内第一大酵母企业
目前公司处于价值创造成熟阶段
近三年来，扣非ROE一直保持在15%以上
在未来，随着产能释放和新兴海外市场的拓展
再加上对健活的追求，净利润的增长是大概率的事件
还有一点是调整接近腰斩
年线附近出现能级较大的均量异动
这个票即使不算反转
也是不错且确定的中级趋势票

集采压力下的医药免疫细分行业[淘股吧]
第一 首选CXO赛道，CXO不是不受集采影响，而是时间未到
一旦单抗进入集采，一大片密密麻麻的Biotech企业估值体系将会摧毁
这对CXO的影响一定会体现，好在这个时间点估计明年不会来
由此，里边的海外业务占比大或者产业链完善的公司将能有效回避风险
这里边我看好药明生物跟凯莱英
第二 连锁医院赛道
爱尔眼科成功的分级连锁扩张模式向基层市场下沉及向海外市场扩张不断打开成长天花板
通过LP出资将新院孵化成功后再并购到上市公司的模式
在低成本、低风险的的情况下不断帯来确定性业绩增量


通策尝试走出浙江，落棋重庆、武汉、昆明、西安、上海，还有互联网医疗，慢工出细活，扩张的增量逻辑有待观察
通策的强大在于内生增长能力的突出
这两个品种能有效回避集采风险，但一样的事实，就是估值太高
反过来说，如此高确定性的标的，低估值你能买到吗？
第三 疫苗赛道
8月初史诗级泡沫见顶以来，疫苗股已调整4个月，沃森生物已打对折
时间已经足够，纯粹挤压估值角度，我觉得已经见底
但问题是疫苗股整体还处于下跌趋势中
各种不利因素被浮躁的市场情绪所放大
所以，好股票不难选，难的是好的买点和持股的信念与毅力
第四 连锁药房赛道
连锁药房具备消费属性，又有爱尔眼科一样的外延扩张红利享用
加上集采预期下，处方药有向连锁药房转移的预期
所以，近期连锁药房反而显得独立寒秋
但随着网络销售处方药拟有条件放开的预期
加上电商平台烧钱补贴的助攻，线下连锁药店的壁垒是否会出现边际松动？
京东健康的上市对连锁药房不是好消息

从短线的角度，你一定是对的[淘股吧]


多数人都是在这种又有迫切赚钱的欲望
又不肯慢慢的实施的矛盾心里中浑浑噩噩渡过一生
浪费了不少慢慢进阶取得辉煌的宝贵时间和经验累积
适当抬起头，看看社会发展大趋势，那些人们赖以生存的行业企业

不管是做投资还是做实业，成功的人还是占据少数
究其根本原因，还是很多人总想一夜暴富
所以，他们追逐的那些都是小概率的事情
而能静下来研究那些未来的确定性极强的大概率的事情呢
又会嫌弃赚钱慢，即便是开始做，也很难坚持到底
拥有股权思维
意味着一定要脱离短期，甚至中期的无意义预测或是分析
好行业中的好企业有其长期的稳定的最优秀的轨道
但投资者必须要有长远眼光，有抵御短期诱惑的能力
充满必胜的信心来屏蔽短中期思维才可能知行合一地获得长期较为满意的复利收益
只有与企业经营者站在同一条战线上的股权思维
才可能头彻底理解企业未来发展路径，与企业一起同甘共苦，共享经营成果

股票就三只
阳光电源 上海机场 中金公司

价值投资注重的是雪道长度跟厚度[淘股吧]
这个观点不会因为白马股的深度调整而出现质变
我投资BTC，就是看到了望不到边的雪道
当然中途剧烈波动也是正常的
但目前不会影响我对它长期逻辑的判断
A股里边越来越多的人开始说起了价值投资
但价值投资的不是说说就能做到的，其中的难度大到不可想象
思维的前瞻性，执行力，纠错能力
自从职业后，我真的感触太深
没有悟性，投资也许就是一条自杀之路

今天47.10中线吃了2万股 603319 [淘股吧]
湘油泵
对于新[gubar]能源车[/gubar]
我是认真的，哈哈

[淘股吧]
今年开始新[gubar]能源车[/gubar]已经全面进入产品驱动阶段
很多传统车厂和造车新势力都推出了非常好的爆款车型
个人消费取代商用采购成为行业的购买主力
这与过去跟着补贴政策走的基调完全不一样
新能源汽车在经历历史上最大的产业变革
这和智能手机初期对传统互联网的颠覆是有异曲同工之妙的
从华为作为一家科技公司，出售智能手机，发力汽车，可以给我们带来的启发是
未来，新能源汽车将是人类科技史材料工艺上的一次最伟大的技术转移和场景应用
从消费者的角度而言，当前大家对新能源汽车的关注点还是价格，爆款，工艺。但是过了这个阶段
新能源汽车将成为科技变现最好的载体
汽车的空间决定了可以承载更多的科技感
这会带来整个产业链，科技，软件，材料的高度整合
也给很多科技公司带来新的兴奋点和变现途径
这就是汽车这个赛道长期的魅力所在

不接受这种变化，政策会倒逼这你改变思维
上海已经开始出现这种政策倒逼

决定一生命运的往往只是几个判断和决定 
各种短期的偶然性会被时间熨平，最终的结果基本是公平的
做什么事决定了高度，跟什么人决定了难度
最痛苦的不是错过了，而是明白的时候已太晚
BTC再次迎来加仓的机会
但问题关键是你敢不敢？