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总共70条评论 热门 最新
股语禅心

18-10-31 15:57

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提起“御家汇”,也许没几个人知道是啥;但说起“御泥坊”,网购的人多少都有点印象。
  这家用泥浆做面膜的湖南公司,2015年“双十一”一个天猫店就卖了1650多万片面膜,销量整整超出第二名37%,给整个长沙市的人一人脸上贴俩还有多的;2016年同日,御泥坊销售额更是突破亿元,顺利登上了“互联网面膜之王”的宝座。
化妆品公司相宜本草、安婕妤主动终止上市,丸美也首发未获通过。有雷军做背书又身受广大网友喜爱的御泥坊抢得先机,进一步把追赶者甩在后面。
雷军站台 一年卖10亿
  “我准备了15分钟的PPT,但只讲了大约5分钟,雷总就拍板了。”说起第一次见雷军时,戴跃锋眼里放光。
  上面的情景发生在2015年。
 当时,御家汇获得了雷军的顺为基金上亿元的投资,雷军还少有的亲自出任了御家汇的董事。 

  御泥坊是以面膜为核心的护肤品品牌,品牌名称来源于曾被进贡朝廷、并成为宫中养颜圣品的“御泥”原材。御泥坊取“御泥”古法加工提取工艺之精粹,借势电子商务渠道传承古法护肤。2010年御泥坊受到湖南卫视《天天向上》推荐,2013年御泥坊品牌全新升级,在全球范围内探寻护肤原材,成立法国研发实验室,依据现代科学技术改良古法工艺,不断升级产品,旗下业务扩展至全球,产品远销美国、俄罗斯、西班牙等168个国家。
  御泥坊面膜成分包含多种矿物质和微量元素,并添加了葡萄糖精华、胶原蛋白、熊果苷等护肤成分。御泥坊面膜对于皮肤中的污垢有很强的吸附作用,对于枯干、角化的皮肤有很好的软化作用。
  御泥坊主打就是面膜,以她特有的独创,还有就是泥浆面膜也很不错,御泥坊一直深受好评,尤其是在”淘界”御泥坊面膜一直稳居销量冠军(御家汇的小迷糊黑面膜销量排名第三)。
  御泥坊面膜,在中国品牌护肤品牌中,做的非常成功的,而且非常大众化,年龄使用也非常广泛,价格亲民,在韩国护肤品满天的日子,御泥坊在国产品牌中鹤立鸡群。
股语禅心

18-10-31 15:53

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4月10日,强生集团旗下品牌美国轻奢洗发水品牌OGX正式在线上渠道登陆中国,御家汇股份有限公司(以下简称御家汇)成为其线上独家代理公司,这是御家汇继代理城野医生品牌之后二度“牵手”强生,也是御家汇首次触触及日化领域。
市场的嗅觉告诉我们,拿下OGX绝不是简单的一个动作,这预示着御家汇从大众市场领域探索“中高端”市场的开始,也体现了御家汇代理业务板块的持续发力。
澳洲高端洗护领域的NO1, OGX线上正式登陆中国
10号上午,在御家汇大楼一楼,御家汇和强生(中国)在御家汇大楼举行了“OGX天猫海外旗舰店的上线仪式”,御家汇董事长、总经理戴跃锋(花名汀汀)、御泥坊CEO万马以及强生(中国)销售部副总监Eric、强生中国销售部经理佳琪等人参加了仪式。

OGX隶属美国护发产品集团 Vogue
International。2016年,被强生集团以33亿的价格收购,多次登上美国各大美容、健康类杂志,畅销数十个国家
OGX倡导的品牌理念是:“Beauty Pure and Simple”即纯净简约之美,甄选全球各地护发成分,将天然成分有效融入。OGX的洗发水里经常使用椰子油、摩洛哥坚果油和角鲨烷等非化学成分。同时,由于其瓶身形状特别且善于运用不同的颜色,包装的辨识度高,国外异常畅销,尤其在北美市场,有两款产品甚至挤进北美洗发产品市场份额的TOP3, 且在2016年成为澳洲高端洗护发市场占有率第一品牌。
OGX天猫海外旗舰店是OGX线上独家店铺,4月10号正式上线,0点开始正式对外销售,首批上线共有8个功效的16个单品,包括樱花丰盈保湿产品、摩洛哥坚果油系列等。

强生(中国)销售部副总监Eric祝贺OGX天猫海外旗舰店上线
二度牵手强生,首次触及日化领域
能够和OGX结缘,不得不提到御家汇和强生的渊源。
2017年初,御家汇和强生集团首次达成重要战略合作,成为旗下品牌Dr.Ci:Labo(城野医生)在中国大陆地区的电子商务渠道唯一官方授权合作伙伴。2017年3月开始,御家汇对城野医生进行专业化运作、精细化运营。3个月后,城野医生销量突飞猛进,增幅超1000%,达到了单月单店销量过千万,刷新了国际品牌入驻天猫的销量记录。
同年8月,强生全球消费品主席Jorge Mesquita还专机飞往御家汇考察,并表示“有太多的地方要向御家汇学习。”基于之前良好的合作基础,双方仅用3个月时间就完成了整个合作流程。
“我们把OGX交给御家汇团队非常放心。” Eric表示。
御家汇旗下品牌包括御泥坊在内,主要以年轻时尚人群为主,走大众路线。OGX品牌作为轻奢洗发、沙龙洗发品牌的代表,深受国外消费者喜爱。此次代理OGX也是御家汇在中高端产品领域的一次拓展和延伸,也是御家汇首次触及日化领域。(文/吴芳)
发表于 2018-09-21 23:09:43只要搞到6个板就会成妖,最好5板开板换手,6板换手在40%至60%之间,这样6板特停,绩差股一般特停5个交易日,绩优股停2个交易日,特停后放出来,戴总再做业绩说明,上7板正式走妖,10板再特停一次,特停5个交易日,剧震换手60%后上13板,复制万兴科技走势。">
股语禅心

18-10-31 15:48

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无花718发表于 2018-09-21 14:22:49 复牌怎么走?有一必有三,有三必有五,大家帐上有资金完全可以助推打板。恭喜御家汇的复牌怎么走?有一必有三,有三必有五,大家帐上有资金完全可以助推打板。恭喜御家汇的持有者中大签,按新股操作,不会错


前面担心被大盘拖累,但现在大盘进入阶段性反弹周期的可能性越来越大,下周如果大盘上证能稳住,创业板再上涨点月线收红,周线级别反弹成立,甚至是月线,反弹时间先看到十一月中旬,作为御家汇的可比性标的珀莱雅今天收盘已站上四十二元,在御家汇停牌时间上涨了15%,御家汇在诸多利好的助推下,复牌3~5个板属于最低消费。看了关于御家汇的十多份研报,最大的利好水羊平台鲜有提及,不知是这些券商研究员水平问题还是选择性忽视。一直在关注御家汇代理品牌的销售情况,Kiko口红的销售增长可以用夸张来形容,月销已稳稳站上千万级别,近期销售暴增的还有ogx洗发水,作为澳州第一美发品牌,我见证了其在短短四个月时间,天猫旗舰店从几十几百粉丝到今天的三万四千多粉丝,月销从几万到本月二百万。优姿婷上成更晚,销售增速也是以几何倍率在增长。城野医生进入稳定期,销售也妥妥保持在月销千万量级。我估计今年御家汇的营收会超过25万,如果并表阿芙11,12月数据,营收会近30万。戴跃峰提出的2020年营收到50亿,因为水羊平台的超预期及并购阿芙,会提前到明年实现。那么问题来了,复牌的御家汇该如何估值?我认为应该到珀莱雅市值的2倍,先看170亿市值。 

云化幸运星发表于 2018-09-21 23:09:43
只要搞到6个板就会成妖,最好5板开板换手,6板换手在40%至60%之间,这样6板特停,绩差股一般特停5个交易日,绩优股停2个交易日,特停后放出来,戴总再做业绩说明,上7板正式走妖,10板再特停一次,特停5个交易日,剧震换手60%后上13板,复制万兴科技走势。  云化幸运星 影响力  吧龄 10.2年 
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发表于 2018-09-21 23:09:43只要搞到6个板就会成妖,最好5板开板换手,6板换手在40%至60%之间,这样6板特停,绩差股一般特停5个交易日,绩优股停2个交易日,特停后放出来,戴总再做业绩说明,上7板正式走妖,10板再特停一次,特停5个交易日,剧震换手60%后上13板,复制万兴科技走势。
股语禅心

18-10-31 15:37

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价值投资中999 发表于 2018-09-17 22:21:49 

看了这么多公告及报表,简单的讲一下,希望大家看得懂。这些报表好乱,因为北京茂思下面还有子公司。天津子公司是大头。先讲收购的标的,在收购前把之前利润全分配给老股东(当然这是正常的),所以变成轻资产,评估16.4亿,只收购60%,收购共计付出现金10.2亿。标的公司17年营业收入9.7亿,净利润7100万。承诺18年利润8500万以上。标的公司18年上半年营收4.5亿,净利润4500万,比2017年的上半年大幅增长。而且二年内,另外40%的股权也要现金收购,大体上财务数据都在这儿了。

我要讲的有几点。
第一,这现金收购的好处太大了,A,一个月就能完成过户,营收和利润开始并入,如发行股本那至少要二年后。B,股本不扩大,之后也没有所谓的解禁盘。
第二,付十亿,等于IPO收入资金(8亿)+2亿就再创了比本身1/2还多的阿芙,现在的体量超过别的同类公司好多了。戴的扩张版图又多了一幅。
第三,务实,因为证监会这次让停牌的三个月全出来,无数公司都是没有草案边复牌边重组,出来就死,就算有草案的通常还涨,但全是增长股本, 300740 出了方案,对我们小散来说,真的是很务实认真的好公司态度了。因为出了草案,证监会通常有问询,一问一答或二问二答,加上国庆,至少还要一个月才复牌。
总的来说,御家汇现在在高带发展中,代理的国外品牌越来越多了,全是高端好销的。不错的公司。收阿芙是为了线下的400个点,互补也能省点销售费用。
股语禅心

18-10-31 15:35

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个人判断下一步是出台股权激励在雕爷给内部员工的信中,说想拿股的可以拿股。现在方案是2年内百分百现金收购,没有股权。可以预判,股权激励方案必然出台,应不弱于珀莱雅的方案。而且从方案中可以看出戴总极度看好本公司的未来,所以舍不得低价增发稀释股权。即然未来的价值是100元每股,为什么要现在低价增发呢?可见戴总不但不想增发稀释,反而会想办法增持,股权激励是合法的相对代价较低的增持方式。

显然,如果我是戴总,我认为我有实力把企业做到世界前十的级别,未来价值可能是100元每股或以上,我也不会想着现在低价增发稀释股权,不但不会增发,还会想尽办法增持。由此推之,未来可能出现的新的收购案,基本上都会是现金收购。
股语禅心

18-10-31 15:32

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元月一日即将实施的《中华人民共和国电子商务法》对代购作出了史上最严的监管,下一步元月一日即将实施的《中华人民共和国电子商务法》对代购作出了史上最严的监管,下一步严禁个人在平台兜售商品,必须注册公司及并办理相关营业执照及手续,在治理售假及不正当竞争方面进行了规范,对水羊国际这种正规平台及其运营的各品牌旗舰店形成超级利好。 

新法对违规代购最高罚金达到了二百万人民帀。
股语禅心

18-10-31 15:31

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元月一日即将实施的《中华人民共和国电子商务法》对代购作出了史上最严的监管,下一步元月一日即将实施的《中华人民共和国电子商务法》对代购作出了史上最严的监管,下一步严禁个人在平台兜售商品,必须注册公司及并办理相关营业执照及手续,在治理售假及不正当竞争方面进行了规范,对水羊国际这种正规平台及其运营的各品牌旗舰店形成超级利好。 

新法对违规代购最高罚金达到了二百万人民帀。
股语禅心

18-10-31 15:29

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ALBION奥碧虹入驻天猫国际,全球首次电商亮相
时间:2018-9-17 17:40:51
日本殿堂级高端化妆品品牌ALBION奥碧虹在上海召开线下发布会,宣布ALBION天猫国际海外旗舰店正式上线,为中国消费者开启便捷高效的正品网络购买渠道! 

发布会当天,ALBION奥碧虹品牌、天猫国际和ALBION天猫国际海外旗舰店代运营方水羊国际,三方莅临现场,与品牌好友、知名演员王媛可共同为ALBION天猫国际海外旗舰店揭幕。ALBION奥碧虹中国区培训经理YOYO老师为到场嘉宾介绍ALBION最经典的护肤四部曲护理理念,ALBION品牌专业美容顾问也在现场为来宾带来了专业的护肤体验。

ALBION奥碧虹作为已有62年品牌历史的高端日系护肤品牌,最先提出了·先乳后水·护肤理念,受到了亚洲各地区消费者的推崇和喜爱。其明星单品“健康水”更是风靡亚洲女性护肤圈,也是日本目前获得美容大奖最多的化妆水。“中国已经成为ALBION奥碧虹目前最大的海外市场,这次进驻天猫国际是ALBION奥碧虹布局中国市场里程碑式的事件。ALBION奥碧虹希望在紧跟中国高端化妆品市场快速发展步伐的同时,坚持62年的品牌初心:以最高品质的产品和极致服务体验,让ALBION奥碧虹成为最受中国消费者喜爱的化妆品品牌。”奥碧虹海外事业处业务部总经理王逸珍说。

天猫进出口事业部亚洲招商总监侨桑在致辞中提到:美妆是过去几年天猫国际销售增速最快的行业之一。天猫国际非常欢迎ALBION奥碧虹这样具有深厚品牌文化与历史底蕴的品牌入驻,能让中国消费者体验到更多高端产品的魅力与价值。“此番ALBION奥碧虹正式入驻天猫国际,势必会推动其在中国市场的业绩增长,也会带动更多日系高端品牌相继入驻。”侨桑说。

随着国民消费观念的不断提升,越来越多海外品牌逐渐走入消费者视野中,但这些全球精选好物依然面临着“买不到“的难题。御家汇海外事业部总经理翕士表示,作为链接品牌和中国市场的重要平台,水羊国际将运用多年深耕互联网的经验,帮助ALBION奥碧虹加速打开中国线上市场的步伐,将健康美肌的理念和优质产品传递给消费者。同时与ALBION奥碧虹这样日本殿堂级的品牌深入合作,也将加速御家汇国际化进程,实现 “全球前十的美妆企业”愿景。

ALBION奥碧虹方面表示:ALBION天猫国际海外旗舰店上线后,将一如既往地保证产品的高品质,以此回报中国消费者多年来的信赖。凡是在ALBION天猫国际海外旗舰店购买的商品,100%保证日本原产,消费者在家就可以购买到日本专柜同款商品,并让她们拥有梦寐以求的至上美肌。

分析该公司的上涨原因,让人更看好御家汇

Patrick工业创立于1959年,总部位于印第安纳州的埃尔克哈特。

 这家主营建材产品的公司差点被10年前的美国次贷危机绞杀,公司股价在2009年3月份仅略高于0.2美元。然而Patrick工业否极泰来,搭乘上了美国经济复苏以及消费升级的“顺风车”,不仅业绩逐年走高,其股价也开始一路狂飙。

 在经历了两次送股以及一次配股后,该股股价2018年8月31日达到64美元,在这一轮美股牛市的涨幅高达41042.86%。
与生活方式以及休闲相关

 尽管多家权威财经媒体对Patrick工业的简介均为“主营建材产品的公司”,但该公司自己并不这么认为。

在近年美国货币政策极度宽松的背景下,Patrick工业还利用资金杠杆大举进行了并购。

 自从2010年至今,该公司斥资逾9亿美元,在其核心业务市场进行了40次并购,购买了55家公司。仅2018年以来,Patrick工业就斥资2.58亿美元,进行了7次并购,购买了11家公司。

 在并购效应以及业务本身增长的推动下,Patrick工业四大主营业务增速普遍大幅跑赢行业平均水平。其房车(RV)业务5年复合平均增长率达到30%,远高于行业平均水平12%;轻型船业务3年复合平均增长率更高达143%,行业平均水平仅为7%。

 Patrick工业2013-2017年的营收复合平均增长率达到29%,盈利复合平均增长率达到37%。2018年以来,该公司两个季度累计营收已达到20.4亿美元,高于2017年全年水平16.36亿美元;其每股盈利两个季度已达到4.5美元,高于2017年全年的3.48美元。

这家公司上涨的两个主要原因御家汇也是有的,1、公司所处的行业处于大发展的状态,这家公司搭上了美国房产以及休闲生活方式的发展,而御家汇所处的美妆经济在中国在10年内也将是爆发式增长
2、这家公司通过并购快速做大,而御家汇也有此思路,目前收购阿芙精油是第一步,以后还有更多的并购

亚马逊市值破万亿市盈率120倍
亚马逊成为美国第二家市值破万亿公司,市盈率120倍。这就是电商的魅力和估值。假设740市盈率100倍,18年收购成功业绩0.85元,对应股价85元,19年业绩1.2元,对应股价120元,20年业绩1.6元,对应股价160元,放一下飞机,一切皆有可能。。。

美团亏损,ipo定价3500亿人民币以上,拼多多亏损,市值1400亿人民币,携程网市盈率43倍,非科技股的纯零售平台估值也不低,携程网市值1350亿人民币,未来740呢?一切皆有可能

无花718 
发表于 2018-09-05 12:11:48
我这样给御家汇估值,去年每股收益1.32元,除权后0.78元。今年利润取各券商给出预测的最低值同比增长16%计算,每股业绩0.9元,按公司营收50%增长给予今年50倍市盈率,考虑其未来的成长性,45元是今年的估值中位。如增长继续保持强劲,三季报出来后完全可以按明年营收进行估值,70左右也正常,还不考虑市场情绪高涨下带来的估值溢价。

龙大瞎子 
发表于 2018-09-05 12:44:15
这个角度分析是有道理的,未来的利润板块分布,直接影响股价,水羊这个平台是把国际精品引进来,这个是面对国内市场的高端用户,这个利润不小/,其次是对外的市场,要看远征军开拓的效果,这个目前不好说,第三个是面膜的占有率提高,第四个是其他品类的贡献,所以,至少未来三年740,会让人有期望。

这个弹性很大,容易引起市场跟风,股性会因此激活。

所以,保守估计,很快过60,未来三年摸120,有很大可能。
龙大瞎子 影响力  吧龄 9个月 
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发表于 2018-09-05 12:44:15这个角度分析是有道理的,未来的利润板块分布,直接影响股价,水羊这个平台是把国际精品引进来,这个是面对国内市场的高端用户,这个利润不小/,其次是对外的市场,要看远征军开拓的效果,这个目前不好说,第三个是面膜的占有率提高,第四个是其他品类的贡献,所以,至少未来三年740,会让人有期望。

这个弹性很大,容易引起市场跟风,股性会因此激活。

所以,保守估计,很快过60,未来三年摸120,有很大可能。">
股语禅心

18-10-31 15:28

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美股“神话”——Patrick工业的股价9年半的时间上涨410倍
分析该公司的上涨原因,让人更看好御家汇

Patrick工业创立于1959年,总部位于印第安纳州的埃尔克哈特。

 这家主营建材产品的公司差点被10年前的美国次贷危机绞杀,公司股价在2009年3月份仅略高于0.2美元。然而Patrick工业否极泰来,搭乘上了美国经济复苏以及消费升级的“顺风车”,不仅业绩逐年走高,其股价也开始一路狂飙。

 在经历了两次送股以及一次配股后,该股股价2018年8月31日达到64美元,在这一轮美股牛市的涨幅高达41042.86%。
与生活方式以及休闲相关

 尽管多家权威财经媒体对Patrick工业的简介均为“主营建材产品的公司”,但该公司自己并不这么认为。

在近年美国货币政策极度宽松的背景下,Patrick工业还利用资金杠杆大举进行了并购。

 自从2010年至今,该公司斥资逾9亿美元,在其核心业务市场进行了40次并购,购买了55家公司。仅2018年以来,Patrick工业就斥资2.58亿美元,进行了7次并购,购买了11家公司。

 在并购效应以及业务本身增长的推动下,Patrick工业四大主营业务增速普遍大幅跑赢行业平均水平。其房车(RV)业务5年复合平均增长率达到30%,远高于行业平均水平12%;轻型船业务3年复合平均增长率更高达143%,行业平均水平仅为7%。

 Patrick工业2013-2017年的营收复合平均增长率达到29%,盈利复合平均增长率达到37%。2018年以来,该公司两个季度累计营收已达到20.4亿美元,高于2017年全年水平16.36亿美元;其每股盈利两个季度已达到4.5美元,高于2017年全年的3.48美元。

这家公司上涨的两个主要原因御家汇也是有的,1、公司所处的行业处于大发展的状态,这家公司搭上了美国房产以及休闲生活方式的发展,而御家汇所处的美妆经济在中国在10年内也将是爆发式增长
2、这家公司通过并购快速做大,而御家汇也有此思路,目前收购阿芙精油是第一步,以后还有更多的并购

亚马逊市值破万亿市盈率120倍
亚马逊成为美国第二家市值破万亿公司,市盈率120倍。这就是电商的魅力和估值。假设740市盈率100倍,18年收购成功业绩0.85元,对应股价85元,19年业绩1.2元,对应股价120元,20年业绩1.6元,对应股价160元,放一下飞机,一切皆有可能。。。

美团亏损,ipo定价3500亿人民币以上,拼多多亏损,市值1400亿人民币,携程网市盈率43倍,非科技股的纯零售平台估值也不低,携程网市值1350亿人民币,未来740呢?一切皆有可能

无花718 
发表于 2018-09-05 12:11:48
我这样给御家汇估值,去年每股收益1.32元,除权后0.78元。今年利润取各券商给出预测的最低值同比增长16%计算,每股业绩0.9元,按公司营收50%增长给予今年50倍市盈率,考虑其未来的成长性,45元是今年的估值中位。如增长继续保持强劲,三季报出来后完全可以按明年营收进行估值,70左右也正常,还不考虑市场情绪高涨下带来的估值溢价。

龙大瞎子 
发表于 2018-09-05 12:44:15
这个角度分析是有道理的,未来的利润板块分布,直接影响股价,水羊这个平台是把国际精品引进来,这个是面对国内市场的高端用户,这个利润不小/,其次是对外的市场,要看远征军开拓的效果,这个目前不好说,第三个是面膜的占有率提高,第四个是其他品类的贡献,所以,至少未来三年740,会让人有期望。

这个弹性很大,容易引起市场跟风,股性会因此激活。

所以,保守估计,很快过60,未来三年摸120,有很大可能。
龙大瞎子 影响力  吧龄 9个月 
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发表于 2018-09-05 12:44:15这个角度分析是有道理的,未来的利润板块分布,直接影响股价,水羊这个平台是把国际精品引进来,这个是面对国内市场的高端用户,这个利润不小/,其次是对外的市场,要看远征军开拓的效果,这个目前不好说,第三个是面膜的占有率提高,第四个是其他品类的贡献,所以,至少未来三年740,会让人有期望。

这个弹性很大,容易引起市场跟风,股性会因此激活。

所以,保守估计,很快过60,未来三年摸120,有很大可能。
股语禅心

18-10-31 15:15

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中报很美,江山如画都说大消费领域出牛股,
快消品出牛股
看看这个稳健靓丽的中报
感觉非常好,
消费的主力8090后被锁定,
这是最有购买力购买行为持续性很强的群体
完全可以预计年报和未来三年的业绩还能找出比这更好的标的?

保守一点,240亿三年必达。
就是说,到2021年年底,极大概率达到或者超过240亿

不知到时候,阁下还是否坚守着
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