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木笔斋话

木笔斋话简介：木笔斋话很懒，什么都不写。

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木笔斋话

2024-06-25 23:01发布主帖

美的集团 [摘要] 家电：6月、7月内销排产分别同比-10.0%、-12.5%；外销排产分别同比+50.5%、+34.7%。海外补库红利带动家电6月、7月内外销合计排产分别同比+9.3%、+2.2%，稳步增长。展望后续，内销暂未见显著改善的趋势，外销在高温刺激下，中东、东南亚地区对我国的家电需求有望

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2024-06-23 15:37发布主帖

航空公司 [摘要] 航空公司盈利扭转，等待长线的启动。南方航空-亚洲航空巨头，航网质优面广。南航坐拥京广双枢纽，2023 夏秋航季在国内一类、一二类互飞等高收益航线上份额分别为 27%/35%，占比可观。作为国内运营实力领先的三大全服务航空公司之一，公司营收规模长期位居国内第一，RASK 及盈利端与

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2024-06-23 15:28发布主帖

存储芯片 [摘要] 随着下游市场的景气复苏，叠加AI催化下海外原厂在DDR5和HBM持续投入，将逐步降低DDR3/4等利基产品的供给，利基DRAM、SLC NAND、NOR等产品价格触底反弹，国内存储行业各公司产品出货量及营业收入同比均有明显提升。

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2024-06-23 15:02发布主帖

特变电工 [摘要] 来个有点逆势的股票，光伏加电网，光伏现在万人嫌，电网资金认可度较好，特变电工没有太沾到这轮电网设备上行的光，但是拉长来看，光伏和电网方向都没有大问题。成长股到最后都会变成周期股，试一下在周期底部买会怎么样，立个贴看看它的长期走势如何。

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2024-06-23 14:02发布主帖

山东黄金 [摘要] 山东黄金-截至2023年底，公司（不含银泰黄金）保有黄金资源1431.30吨，西岭金矿探矿权范围内经评审备案资源量黄金金属量592.19吨，仅考虑西岭金矿带来资源增量，公司（不含银泰黄金）保有黄金资源达到2023.49吨，黄金资源大幅提升。黄金周五下跌，长线看多，短期回调是增仓机

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2024-06-23 13:53发布主帖

金麒麟 [摘要] 金麒麟在周五东晶电子跌停时走分离涨停，确定了金麒麟的䃼涨，与东晶电子形态相似，都是低位补涨，就如东晶电子二板时䃼涨协和电子走势一样

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2024-06-23 13:43发布主帖

低空飞行器 [摘要] 万丰奥威：低空航空器制造为核心、低空运营服务为配套公司经过十年积淀，已成为全球低空经济领军企业，目前正全力打造以低空飞行航空器制造为核心、低空运营服务为配套的低空经济产业集群。浙江低空独家。低空经济目前暂歇，等待下一轮，万丰是绕不开的标的，可以保持关注

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2024-06-23 13:10发布主帖

三角防务 [摘要] 三角防务：大飞机辨识度标的，偏趋势型。与上飞公司（商飞总装制造中心）等签订合作框架协议，在临港新片区大飞机园新设公司，主要业务包括但不限于大飞机配套零件加工业务和部段装配业务。

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2024-06-23 13:06发布主帖

中航西飞 [摘要] 中航西飞，军用飞机和民用飞机的龙头,国产大飞机的主承制单位、总体设计单位;公司取得C919项目杋体中杋身、外翼翼盒、副翼、后缘襟翼、前缘缝翼和扰流板等6个工作包的供应商资格。军工加大飞机双驱动，7-8月军工容易有催化。

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2024-06-22 21:32发布主帖

中科曙光 [摘要] 中科曙光是国产算力代表之一，在华为买不着的情况下，海光和曙光不失为AI芯片自主可控逻辑的好标的。假设7月会议前科特估主线延续，那么曙光和海光有机会收益，且目前位置还偏低，未启动太多。

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