下载
登录/ 注册
主页
论坛
视频
热股
可转债
下载
下载
132人访问

吖咩喋

吖咩喋简介：他山之石，可以攻玉！
0 关注
0 粉丝
博主要求身份验证
吖咩喋
确认取消关注吗?
确认
取消
博客首页 近期讨论个股 热文推荐
吖咩喋
2026-08-14 10:51发布主帖
中芯国际2026Q2业绩会 要点20260814 [摘要] 1、Q2量价齐升，出货增长显著快于产能增长。收入30.06亿美元，环比+20%；出货量环比+14.4%，ASP环比+5.7%，利用率93.7%。Q2新增约8000片折合12英寸月产能，但出货增幅更高，主要因为客户提拉出货，公司加快后段生产，同时前几年投入的产能陆续完成验证、开始贡
赞(0)
浏览(24)
评论(0)
吖咩喋
2026-08-14 10:50发布主帖
长广精机日本工厂满产，ABF载板设备需求升温 [摘要] 2026年8月14日台湾媒体披露，ABF载板真空压膜设备订单及客户询价持续增长，日本工厂已满负荷生产，并通过OEM扩大供给。长广精机旗下日本全资子公司Nikko-Materials拥有超过20年的压膜设备经验，负责真空压膜机的研发与生产。公司高阶三段式真空压膜设备全球市占率约95
赞(0)
浏览(33)
评论(0)
吖咩喋
2026-08-14 10:44发布主帖
底部重视【硕贝德】：光模块I/O液冷重大突破，对标鼎通&奕东补涨空间显著！ [摘要] #光模块I/O液冷【进展】安费诺+泰科均于25M12审厂，验厂已经通过，预计26年年初开始出货，公司预期份额约30%！【空间】27年1.6T需求预计约6000万只，预计70%液冷渗透率，单只对应液冷价值量约150元，根据交换机设计冗余约1.5，27年仅1.6T对应光模块液冷需求约
赞(0)
浏览(31)
评论(0)
吖咩喋
2026-08-14 10:43发布主帖
反弹主线，同时认为逻辑强、反弹少的会被轮动到，典型#电源电容、缺电。我们的投资观点:   Rubin升级(26H2): [摘要] 二代布、四代铜，重点标的:国际复材、铜冠铜箔。铜粉、药水用量大幅上升，重点标的:PCB升级:汇南新材(下周重点，双逻辑驱动)、天承科技。电源电容:麦格米特，电容用量 ASP持续通胀:三环(60%+单卡增量，高容占比提升)、江海(牛角NVL144 单柜用量768颗)、顺络(钽电
赞(0)
浏览(94)
评论(0)
吖咩喋
2026-08-14 10:22发布主帖
华虹半导体：二季度业绩稳健，三季度指引不及预期，维持平配评级 [摘要] 该笔记内容部分引用了摩根士丹利的研究员Charlie Chan的报告《Solid 2Q26 results, 3Q26 guidance softer than expected - keep EW》。 主要观点二季度营收符合预期，毛利率超预期华虹半导体2026年第二季度营收达
赞(0)
浏览(36)
评论(0)
吖咩喋
2026-08-14 10:18发布主帖
【福莱新材】触觉传感器三连公告（数采手套+电子皮肤+电子吉他）： [摘要] 今日，公司与灏存科技正式签署战略合作协议。双方将围绕触觉传感技术、数采手套整机结构技术，深度融合“触觉智能”与“运动神经”，联合研发搭载高精度触觉传感模块的新型数采手套。8.12日，公司与中科硅纪签署战略合作协议。中科硅纪将向福莱新材采购20万套高性能触觉传感器，可满足4万台行业
赞(0)
浏览(25)
评论(0)
吖咩喋
2026-08-14 10:15发布主帖
【天风汽车】威迈斯调整点评（2）：商用车突破 [摘要] AIDC电源绑定头部芯片厂已有实质性突破———————————一、出海、商用车增量可观我们认为最近股票调整主要系市场对二季度收入、利润同比负增长担忧。然而即使在原材料涨价的情况下，26Q2下滑有限，体现了很强的韧性。#公司Q3起伴随乘用车旺季基本面将有一定改善、明年伴随商用车增量
赞(0)
浏览(21)
评论(0)
吖咩喋
2026-08-14 10:10发布主帖
【国联民生电子】 龙旗科技拟收购安瑞可，切入AIDC基础设施领域 [摘要] [礼物]事件：8月13日晚公告，公司拟以自有资金合计11.2亿元现金收购苏州安瑞可信息科技有限公司80%股权。业绩承诺为2026-2028年净利润分别不低于1.3/1.6/1.9亿元，三年累计不低于4.8亿元。[玫瑰]安瑞可：数据中心基础设施产品及解决方案供应商，产品覆盖低压配电
赞(0)
浏览(32)
评论(0)
吖咩喋
2026-08-14 09:58发布主帖
【宝鹰股份】: 跨界布局工业级光耦赛道，规划年产2.4亿颗高端光耦（看翻倍空间） [摘要] [太阳]1️⃣项目投资概况全资子公司珠海澜兴科技，正式布局中高端工业级光耦合器研发与生产项目；规划建设5条生产线，达产后设计产能为年产2.4亿颗工业光耦，预计2026年内进入试生产阶段。[太阳]2️⃣光耦行业应用光耦合器是电路系统核心隔离元器件，下游应用覆盖工控电源、逆变器、车载
赞(0)
浏览(63)
评论(1)
吖咩喋
2026-08-14 09:55发布主帖
英伟达Rubin Ultra机柜布局从预期的10+9+8改为9+18+9 [摘要] ，NVLink交换托盘数量翻倍至18个，单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后‘‘存储不够，互联来凑‘‘——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足，将576张卡跨机柜织成网络。四大受益链条：1️⃣ PCB链：交换托盘数量翻倍使PCB用量激增，深南电路/沪电股份等厂商受
赞(0)
浏览(68)
评论(0)
马上参与