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Shamshiel

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Shamshiel
2026-05-11 10:08发布主帖
宇瞳光学：全球安防镜头龙头，AI 眼镜 + 车载光学双轮爆发 [摘要] 宇瞳光学（300790）是全球安防镜头绝对龙头，连续 11 年市占率第一（超 41%），绑定海康、大华。2026Q1 营收 8.19 亿同比增 33.16%，AI 眼镜 + 车载光学放量，切入 Meta、比亚迪供应链。今日涨 4.36% 未涨停，主力资金持续净流入，AI 硬件 +
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Shamshiel
2026-05-11 09:37发布主帖
苏奥传感：汽车传感器龙头，中创新航入主 + 低空经济新贵 [摘要] 苏奥传感（300507）是国内汽车传感器细分龙头，油位传感器市占率领先，中创新航控股赋能新能源转型。产品覆盖比亚迪、理想、小鹏，切入华为供应链并布局低空经济。2025 年营收 22.94 亿同比增 37.43%。今日涨 5.56% 未涨停，低位放量资金回流，汽车零部件 + 传感器
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Shamshiel
2026-05-08 10:29发布主帖
天华新能：锂盐龙头业绩暴增，固态电池 + 资源一体化双驱 [摘要] 天华新能（300390）是全球锂盐一体化龙头，主营电池级氢氧化锂 / 碳酸锂，深度绑定宁德时代。2026Q1 营收 32 亿同比增 89.62%，净利 9.69 亿同比暴增 1471.98%，锂盐量价齐升叠加自有矿降本，业绩拐点确立。今日大涨未涨停，资金抢筹明显，固态电池技术领先
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Shamshiel
2026-05-07 14:13发布主帖
立昂微：半导体硅片龙头，一季度扭亏拐点确立 [摘要] 立昂微（605358）是国内半导体硅片 + 功率器件垂直一体化龙头，12 英寸硅片进入放量期。2026Q1 营收 9.99 亿同比增 21.8%，成功扭亏为盈。今日涨 4.80% 未涨停，主力资金持续净流入，半导体国产替代主线低位补涨，12 英寸硅片产能释放驱动业绩高增，短线有望
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Shamshiel
2026-05-07 14:11发布主帖
优刻得：AI 算力租赁龙头，万 P 算力在手 [摘要] 优刻得（688158）是科创板 AI 算力租赁龙头，自建乌兰察布、青浦两大智算中心，自有算力超 10000P。2026Q1 扭亏为盈，AI 业务占比超 40%，15 亿定增扩产获批。技术面今日涨 3.76% 未涨停，量能持续，机构资金回流，算力主线低位补涨，短线仍有上行空间。
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Shamshiel
2026-05-07 13:35发布主帖
兆龙互连：AI 高速互连龙头，1.6T 放量在即 [摘要] 兆龙互连（300913）是 AI 服务器高速互连龙头，主营高速铜缆与 800G/1.6T 光模块兆龙互连。2026Q1 净利同比增 48.96%，拟 10.79 亿扩产高速互连项目，深度绑定头部 AI 厂商。技术面今日涨 5.15% 未涨停，量能温和放大，资金介入明显，算力硬件补
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Shamshiel
2026-05-06 11:01发布主帖
英伟达核心供应商，麦格米特 AI 电源放量在即 [摘要] 麦格米特（002851）是国内电力电子龙头，主营智能家电电控、工业电源及新能源业务。2025 年营收 94.03 亿（+15.05%），2026 年 Q1 电源业务收入同比 + 66%。AI 电源 GB300 批量供货英伟达，为大陆唯一进入其核心供应链的电源厂商。新能源光储充布局
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Shamshiel
2026-05-06 10:59发布主帖
职教 + AI 双轮驱动，科德教育拐点已现 [摘要] 科德教育（300192）是国内职业教育龙头，主营中职教育与油墨业务。2025 年前三季度净利 9245 万元。2026 年受益职教改革政策红利，布局 AI + 教育推出科德 AI 学平台。出资 1.3 亿元参股 AI 芯片公司中昊芯英（持股 5.53%），深度绑定 AI 算力赛道
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Shamshiel
2026-05-06 10:57发布主帖
绑定阿里宁德时代，中恒电气算力储能双轮驱动 [摘要] 中恒电气（002364）是国内 AI 数据中心 HVDC 电源龙头，市占率 31% 居首。2025 年营收 21.37 亿 (+8.94%)、净利 1.26 亿 (+15.27%)，HVDC 业务高增。独家供货阿里巴拿马电源，深度绑定腾讯字节。液冷超充与储能订单饱满，宁德时代战略
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Shamshiel
2026-05-06 10:54发布主帖
铜箔龙头拐点确立，德福科技锂电 + AI 算力双轮驱动 [摘要] 德福科技（301511）是内资铜箔龙头，2025 年营收 124.37 亿（+59.33%）、净利 1.13 亿扭亏今日头条。2026 年 Q1 净利 1.47 亿，同比暴增 708.9%今日头条。锂电铜箔深度绑定宁德时代，AI 算力 HVLP 铜箔打破日企垄断，供货英伟达 /
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