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老天的厚爱

老天的厚爱简介：天道酬勤
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老天的厚爱
2026-05-10 20:39发布主帖
海光信息+国内CPU/GPU龙头企业 [摘要] 基本面：2026年第一季度：公司实现营业收入40.34亿元，同比增长68.06%；归母净利润6.87亿元，同比增长35.82%。单季度营收创下历史新高。2025年全年：实现营业收入143.77亿元，同比增长56.92%；归母净利润25.45亿元，同比增长31.79%。生态优势：产
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2026-05-10 20:20发布主帖
中国长城+深耕国产cpu公司参股飞腾公司 [摘要] 基本面：2025年下半年起，各CSP厂商、算力芯片厂商和ICT厂商等不同主体陆续推出超节点样品，随着国产芯片开始量产，2026年或成为国产超节点放量元年，头部互联网厂商有望规模应用，并同步拉动交换网络需求。小道消息传：三星给中国长城、飞腾下了一万片服务器cpu，订单价值百亿。
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2026-05-10 20:19发布主帖
中天科技+全球光纤、光缆头部企业 [摘要] 基本面：2026年第一季度：公司实现营业收入131.42亿元，同比增长34.71%；归母净利润达到9.19亿元，同比大幅增长46.42%。毛利率从去年底的11.95%提升至15.58%，盈利能力显著增强。2025年全年：虽然归母净利润增速（+2.25%）相对平缓，但营收创下525
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2026-05-08 10:32发布主帖
三花智控+人形机器人核心个股 [摘要] 基本面：作为特斯拉Optimus人形机器人的核心供应商，公司聚焦机电执行器、灵巧手等关键部件，目前正配合客户进行产品研发、试制和送样，被视为未来最重要的增长点。积极开拓数据中心液冷等新场景，该业务在2025年实现了翻倍增长，成为新的确定性增量。
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2026-05-07 14:43发布主帖
菲利华+电子布核心厂商 [摘要] 基本面：菲利华作为国内石英材料领域的龙头企业，基本面表现强劲，业绩延续高增长态势，并在半导体、航空航天等核心赛道持续深化布局。受益于AI等新兴领域需求拉动，全球半导体行业景气度持续提升，公司为半导体设备提供关键石英材料。公司自主研发的石英电子布是AI服务器、1.6T高速交换机等高
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2026-05-07 14:05发布主帖
东芯股份+国内存储芯片完整解决方案的厂商 [摘要] 基本面：东芯股份在2026年第一季度业绩表现极为亮眼，实现了营收和利润的爆发式增长，彻底扭转了此前的亏损局面。营业收入：达到4.79亿元，同比大幅增长236.95%。归母净利润：达到1.38亿元，同比扭亏为盈，创下公司单季度净利润的历史新高。盈利能力：产品毛利率攀升至53.17%
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2026-05-06 12:00发布主帖
国民技术+全球顶级电源管理厂商 [摘要] 消息面：大量海外AI电源、光通信公司，正开始大规模采购国产MCU芯片，以应对高速扩张的算力和AI电源需求。其中，国民技术今年已开始对全球顶级电源管理大厂实现批量供货，目前电源监控芯片已稳定量产，单价1.5～2美元。据了解，国民技术今年7月两款通信类芯片也将完成送样，有望成为该客户
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2026-05-05 22:47发布主帖
天赐材料+全球电解液龙头六氟磷酸锂市占率全球前二 [摘要] 基本面：2026年一季度储能锂电池出货量大涨139%，头部企业订单都排到2026年底甚至2027年二季度，订单爆满。受益AI产业的大爆发，今年一季度中国储能锂电出货 215GWh（+139%），全年预计超 850GWh，增量首超动力电池。公司一季度业绩增长900%，公司作为全球电
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2026-05-05 22:42发布主帖
铜冠铜箔+PCB铜箔加锂电池铜箔生产制造企业 [摘要] 基本面：AI服务器驱动PCB需求持续旺盛，供不应求格局支撑量价齐升。公司公告营收增长主要是铜箔产品售价上涨所致。公司公开确认对锂电客户启动提价，标志这持续两年的离店铜箔低价周期被打破，电子、离店铜箔全系列已进入提价周期。公司业绩有望进一步增长。
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2026-05-05 22:35发布主帖
盛合晶微+国内AI芯片先进封测企业 [摘要] 基本面：国内AI芯片先进封测龙头企业，2.5D封装领域国内市占率高达85%，是国内唯一实现硅基2.5D大规模量产的企业。消息面：假期字节对华为昇腾950亿订单传闻，盛合晶微与华为昇腾之间是核心代工合作伙伴关系。盛合晶微是华为昇腾系列AI芯片在先进封装环节的核心代工厂之一，为其提供
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