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2026-05-14 20:46发布主帖

阿里说“没有一张卡闲着”，这句话比云增长38%更重要 [摘要] 阿里这次电话会里，最让我关注的，其实不是云业务增长38%，也不是AI收入占比又提高了多少，而是那句话：“几乎在服务期内，没有一张卡是闲置的。”这话很短，但信息量很大。翻译成人话就是：别老盯着我们花了多少钱，卡买回来不是堆仓库吃灰的，是有人排队用的。过去半年，全球资本市场最爱吵的一

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2026-05-13 17:41发布主帖

跑赢美股大盘，蔚来配吗？ [摘要] 2026年以来，全球资本市场出现了一个值得细品的现象：一批原本沉寂的科技和制造公司，在叙事切换中迎来了股价复苏。AMD、英特尔、高通都是近期美股表现最好的公司之一，AMD和英特尔是因为找到了新的CPU故事，高通被重新定义为端侧AI入口，而亚马逊则是在芯片业务单独列出来之后，股价也

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2026-04-13 20:41发布主帖

不活在别人影子里的蔚来，迎来HALO时刻？ [摘要] 2026年，华尔街对“重资产”长期以来的价值认知受到了冲击。4月9日，面对2000亿美元AI资本支出的议论，亚马逊用一封股东信振奋市场信心：AI基建是重资产，但门槛高、迭代慢、变现路径清晰，一旦建成就是别人跨不过去的护城河。同一天，蔚来在杭州发布ES9，揭示了一个相似的观点。“蔚

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2026-03-25 11:13发布主帖

瑞幸上新抹茶系列三重背书筑牢鲜活健康融合根基 [摘要] 3月23日，瑞幸咖啡推出以浙江径山100%纯抹茶为原料的抹茶系列：瑞之抹茶、三重芝芝厚抹等饮品。这一系列产品将抹茶天然富含的茶多酚等健康成分与原产地鲜活口感相结合，同样以9.9元亲民价格参与“原产地鲜活季“大促，让原产地鲜活的咖啡风味，以更契合健康消费趋势的形式呈现给消费者。这是

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2026-03-24 20:28发布主帖

指望淘天很快交出高分，是不现实的 [摘要] 这次阿里巴巴26财年Q3的财报，淘天集团明显处于“阵痛期”。客户管理收入 (CMR) 同比增长 0.82%，增速是比较缓慢的。一方面是国补和软件服务费造成的高基数影响，另一方面是今年春节比去年晚了19天，导致实物消费爆发力推迟到了下一季度。经调整 EBITA 为 346.13 亿

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2026-03-12 19:46发布主帖

从涨价风口到消费基建，二手电商的周期红利刚开始 [摘要] 过去几年，科技行业的投资叙事几乎全部围绕“新技术”展开：AI、算力、机器人。但随着一轮存储芯片与消费电子涨价潮到来，资本市场出现了一个被忽视的潜在机会。硬件变贵背后，是曾经以为常的产业链价值发生变化，高端制造创新固然想象力十足，但下游产品流通渠道的含金量也在提升。闲鱼的月活已经悄

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2026-03-05 22:24发布主帖

千问林俊旸离职：传言大多是错的，真相比你想的朴素得多 [摘要] 2026年3月的第一周，中国AI圈被一则人事变动刷屏。阿里Qwen技术负责人林俊旸的一句“bye my beloved qwen”，在社交媒体上引发了远超一场普通离职应有的震荡。外界衍生出技术路线分歧、商业化考核高压等种种猜测。然而，就在3月5日，阿里巴巴CEO吴泳铭的一封内部邮

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2026-02-28 00:33发布主帖

持续推进供需规模增长，瑞幸2025门店与用户基数实现双突破 [摘要] 门店数一直是零售连锁品牌发展的重要量化指标，但很多时候品牌的竞争优势不能只看门店数的增长，更要看用户规模的同步增长，这样才能实现更全面立体的领先。2月26日，瑞幸咖啡（OTC：LKNCY）公布2025年第四季度及全年财报，持续聚焦规模增长核心战略，在供给端的门店网络与需求端的用户

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2026-02-27 19:20发布主帖

跃出屏幕，拥抱AI，爱奇艺的自洽与升维 [摘要] 前段时间，Seedance2.0强悍的视频生成能力全球走红，内容行业会不会转向的话题再次被提起。长视频媒体平台能否在AI浪潮里找到“自洽”的生存方式？爱奇艺回答：可以。2月26日，爱奇艺发布截至2025年12月31日的第四季度及全年财报。其第四季度收入67.9亿元，同环比双增长，

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2025-12-24 11:06发布主帖

再造一个拼多多的本质：寻找中国供应链的能力上限 [摘要] Temu用三年走完拼多多国内电商十年的路，这句话在股东大会上由官方亲自认可，带给了市场不小的惊讶。体量上看，出海业务已经和国内主站处于同一水平线，这让“未来三年，再造一个拼多多”的论断打破了外界对拼多多的刻板印象——在此之前，它是保守的、冷静的，但这个目标的进取性是很强的。按照拼

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