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K逻辑为王

K逻辑为王简介：逻辑对了，等风来
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K逻辑为王
2025-11-01 17:26发布主帖
新国都，Ai智能体核心标的 [摘要] 新国都AI智能体核心标的：长期增长空间巨大，数字货币支付龙头。随着AIGC行业景气度的不断提升，下游应用端也被各方重视。当前，随着国内外企业的纷纷布局，AI智能体产品的创新十分活跃。谷歌、亚马逊、OpenAI等国际巨头均已推出AI智能体相关产品，国内的百度、阿里、字节跳动、智谱A
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K逻辑为王
2025-09-24 23:00发布主帖
中国巨石（600176）投资逻辑深度分析：业绩V型反转，多极驱动确认高成长，pcb电子布，新能源车，peek上游 [摘要] ［图片］核心观点： 中国巨石2025年中报业绩呈现“V型”强势反转，归母净利润同比激增75.51%，显著超越市场预期。这一拐点的背后，是公司作为全球玻纤龙头，在新能源车、风电、高端电子布等高景气赛道强大的卡位优势和兑现能力。以下将结合最新数据和产业逻辑进行深入分析。一、 业绩拐点
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K逻辑为王
2025-09-22 11:22发布主帖
长海股份：三大黄金赛道的“卖铲人”，2025年中报验证长期确定性，pcb，风电，新能源 [摘要] 在制造业的“淘金热”中，真正的赢家往往是那些为“淘金者”提供“铲子”的隐形冠军。当AI算力基建加速铺开、海上风电进入“平价爆发期”、新能源汽车渗透率突破45%——这些颠覆性变革的背后，一家企业始终以“底层支撑者”的姿态稳居产业链上游：它不生产服务器、不制造风机、不组装电动车，却用
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K逻辑为王
2025-08-16 10:27发布主帖
能科科技-军工Ai领域最强标的 [摘要] 以下是能科科技（603859.SH）在AI+机器人、AI+军工、AI+工业软件三大领域的核心优势分析，结合公开信息综合梳理：🤖 一、AI+机器人：具身智能与工业场景深度融合1. 技术架构创新能科科技基于“端侧具身大模型+后端决策大模型”双引擎架构，开发了多款垂域模型和场景应用A
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K逻辑为王
2025-07-22 14:37发布主帖
华正新材（603186.SH）被低估的核心逻辑：技术卡位+固态电池爆发双轮驱动 [摘要] $华正新材(sh603186)$一、传统业务：估值修复的基础支撑1. 高频高速覆铜板：AI算力基建的“卖水人” ◦ 技术壁垒：公司ML-ULL3系列高频基材（Df=0.0025）已通过华为昇腾910C、英伟达H200认证，适配全球80%的AI服务器需求，2025年相关收入预计达
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K逻辑为王
2025-05-23 12:46发布主帖
T86最大受益股，四倍低估标的，乐歌股份 [摘要] 美国取消小额包裹关税对乐歌股份的核心逻辑分析1. 政策催化：直邮成本激增，海外仓需求爆发美国自2025年5月2日起取消800美元以下包裹的免税政策（T86清关模式终止），单件包裹关税成本增加25-50美元，直邮模式面临成本暴增70%以上的冲击。这一政策迫使依赖直邮的跨境电商（如S
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K逻辑为王
2025-03-19 22:18发布主帖
柴发最佳补涨标的-苏美达 [摘要] 一、柴油发电机扛起AI数据中心“救火队”大旗，补涨逻辑硬核1. 数据中心断电=灭顶之灾，柴油发电机成刚需AI数据中心耗电量是传统数据中心的3-5倍，机器一停就是上亿元损失。苏美达的柴油发电机组作为“最后一道防线”，直接受益于算力基建爆发。2024年中标中国移动1.4亿元订单，腾讯
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K逻辑为王
2025-03-19 18:14发布主帖
直真科技，算力调度能否补涨 [摘要] 一、算力网络与AI双轮驱动的战略布局1. 算力调度技术领先公司自主研发的算力调度平台支持异构算力（CPU/GPU/FP­GA）整合与智能决策，已中标郑州航空港大数据产业园算力集群项目（9.02亿元），验证了技术商业化能力。其IP网络调度、全光网络调度等技术储备（如传输超级控制器系
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K逻辑为王
2025-03-18 13:08发布主帖
回天新材：国产替代与军工双驱动 [摘要] 一、国产替代存储芯片：封装材料突破技术壁垒1. 存储芯片国产化机遇国内存储芯片市场长期依赖进口，2024年湖北新存科技推出64Gb三维存储器芯片“NM101”，性能较国际同类产品提升10倍以上，标志着国产存储芯片进入Gb级时代。回天新材凭借芯片封装用胶技术，成为该领域国产替代的关
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K逻辑为王
2025-03-04 21:37发布主帖
协创数据Ai时代严重低估标 [摘要] 海南华铁你们都看到算力中标公告了吧，协创数据也快了，另外协创数据有个极大预期差，看到新加坡开始抓倒卖英伟达芯片的人了吧，新加坡是英伟达第一大销售额国家，但是新加坡县这点儿地方实际用的可能10%都不到，所以，其他的gpu去哪里了呢？你猜吧就，如果后期坡县倒腾不进来了，那么能够轻松拿
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