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无码简介：选股如选妃
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2026-06-22 11:30发布主帖
放弃一进二，转向产业逻辑 [摘要] $云南锗业(sz002428)$$石英股份(sh603688)$护城河。时间。第一性原理。摩尔定律已经接近极限。这个是物理限制。那么现有的硅基和树脂不可进一步缩小。改变材料，和堆叠方式。换更快的材料，更散热的材料，实现技术突破。玻璃基板，磷化铟，这些按第一性原理看，其实就是围绕光
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2026-06-17 12:58发布主帖
每日更新一只 [摘要] 第一次维护主贴，纯记录用，以便后续复盘。6月17，一进二，长城电工，属性：核电+一带一路+甘肃国资。竞争对手：宝鹰股份。复盘：贤丰控股，之前一进二是打过，后面回调卖了，消息面铜箔不断发酵到高潮，高标都准备套人了，缩量锁单下跌其实应该买回来，主力资金做高低切。市值股价有优势。但是这
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2026-06-16 21:07发布主帖
深桑达 存储芯片洁净室 + 航天可重复使用建设方 低位补涨连板 [摘要] 深桑达A在商业航天领域不直接制造火箭或卫星，其角色是产业链上游的关键基础设施服务商。它与可重复使用火箭企业的合作模式主要是“高端洁净室与特气系统工程总承包”，即为火箭的研发、总装和发射提供不可替代的生产环境和核心工程。具体合作与产品服务如下： 与蓝箭航天：共建可重复火箭产业基地
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2026-06-03 07:45发布主帖
红星发展平潭发展航天发展中毅达类比 [摘要] $红星发展(sh600367)$预期核心有几个：1-实锤供货康宁2-实锤是高端mlcc原材料之一3-新厂爬坡预计年底满产4-产品（主产品碳酸钡碳酸锶，副产品硫磺），涨价幅度巨大且涨势不减根据公开信息，2026年碳酸锶和碳酸钡价格变化情况如下：碳酸锶价格变化：· 年初至3月初：工业
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2026-06-02 11:13发布主帖
mlcc加玻璃基板高纯度碳酸钡放量 [摘要] $红星发展(sh600367)$产能端，红星发展12月换新生产线，二季度爬坡产能恢复。需求端，康宁的玻璃基板需要高纯度碳酸钡，mlcc高端元件也需要高纯度碳酸钡。硫化物持续涨价，美伊战争短期无法结束，国产替代路线受益。股价最近拒绝回调，持续上涨，后续有望缩量加速。红星发展预期利好
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2025-09-14 12:48发布主帖
一百万台机器人 [摘要] $露笑科技(sz002617)$ 普天11个一字，首开股份8个，上纬新材15倍，7块涨到110。露笑怎么样，5到7个一字不过分。露笑科技4季度开始卖机器人，计划一百万台，实实在在的利好。卡点委托，可能还能吃一点漏单。隔夜委托单又没损失，说不定运气好进去了。$卧龙电驱(
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2025-09-14 11:17发布主帖
露笑科技百万台机器人销售，顶层共识将机器人替换新能源汽车新增长引擎 [摘要] $露笑科技(sz002617)$ 冲着露笑科技百万台机器人，四季度首发，排隔夜单抢个通道位先，手慢就可能接不到。现在排单又没什么损失。再者说，你看哪个机器人不是4倍5倍，甚至15倍的涨幅。机器人替代新能源汽车成为经济增长引擎已经达成上层共识。$卧龙电驱(sh600580)$
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2025-09-14 10:03发布主帖
露笑一百万机器人 [摘要] 不说虚的，冲着露笑科技百万台机器人，四季度销售，排隔夜单抢个通道位先，手慢就可能接不到。现在排单又没什么损失。$露笑科技(sz002617)$$上纬新材(sh688585)$$卧龙电驱(sh600580)$
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2025-08-22 13:17发布主帖
国产芯片与ai大模型协同发展，类比当年新能源车与智能系统以及电池等生态系统形成。 [摘要] $景嘉微(sz300474)$ deepseek fp8向国产芯片适配，意味深长，国产芯片，国产算力，逐步形成软硬件协同，国产芯片与ai大模型协同发展，类比当年新能源车与智能系统以及电池等生态系统形成。软硬件互相配合，后续国产芯片将逐步发展。
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2025-08-22 00:15发布主帖
达链切到国产链 [摘要] $浪潮信息(sz000977)$ 随着deepseek v3.1 u8m0 fp8推动国产算力 自主可控 ，之前易中天和富联，达链代表，将转向新线，国产算力。
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