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右策上车

右策上车简介：股价短期看流动性，中期看景气度，长期看经济机构。 重点关注高景气度行业，寻找高流动性高溢价标的波动套利。
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右策上车
2026-03-05 20:46发布主帖
20260305石油分歧，AI永续 [摘要] 春节后伊朗战争爆发，引爆石油线，短暂激情后，资金回流主线AI，热点资金流入电力和LED光电封装，目前新亮点LED光电封装重点关注持续性。202600305观察标的更新：1.MicroLED概念：三安光电/华灿光电3.电力：顺钠股份/上海电气/西电/东方电气2.AI智能体：神州信息
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2026-02-26 16:54发布主帖
20260226算力业绩实锤，价格传导材料端 [摘要] 节后开市三天，市场成交量没有预期中的增量进场，都是场内资金互掏，节前的消费端传媒广告，机器人，有色资金离场，少量小金属材料端还在活跃，资金转战业绩实锤的半导体产业链，业绩增速预期的液冷服务器，铜箔等。20260210观察标的更新：1.算力+半导体封装概念：高澜股份/明阳电路/大族
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2026-02-06 20:39发布主帖
一杯奶茶引发的行情思考 [摘要] 点杯奶茶就宕机了，千问APP的宕机事件，戏剧性地揭示了当前AI产业的核心矛盾：应用层创新的爆发速度，已远超底层算力供给的承载能力。用户为“薅羊毛”而来，却无意间完成了一场极限压力测试，验证了国民级AI应用可能产生的恐怖并发需求。这一现实痛点，正倒逼巨头重新定义算力战略优先级。20
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2024-07-10 22:35发布主帖
新周期起航/无人驾驶 [摘要] 观察标的：天迈科技，星网，大众交通
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2023-03-09 20:12发布主帖
20230309半导体材料 [摘要] 指数上依旧处于弱平衡，临近周末，资金偏谨慎。资金流出消费，流入半导体。酿酒行业净流出17亿，半导体净流入18亿。主线复盘，热点集中在数字中国，半导体材料，新型城镇规划设计。20230309观察标的更新：1.6G通讯：中国卫通/电信/三维通信/世嘉科技/金信诺2.半导体产业链：容大
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2023-03-02 16:10发布主帖
20230302热点震荡 [摘要] 沪指下跌0.05%，深证成指下跌0.54%，创业板指下跌1.04%。成交额超过9000亿，6G概念股飙升，游戏、船舶制造、文化传媒板块涨幅居前，小金属、光伏板块跌幅居前。盘面上看，6G概念股飙升，网游、信创、大数据概念等活跃，建筑、建材、旅游餐饮、石油、煤炭等板块拉升；汽车、医药
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2023-02-16 15:56发布主帖
20230216大分歧 [摘要] 黑色星期四，大分歧日，人工智能终于还是等来了一次较大的整齐情绪退潮。资金流入医疗数据，云游戏，其他板块净流出。调整期间最重要的动作的观察分析。盘面资金活跃的板块集中在人工智能和充电桩。充电桩的多头预期集中在出口业务放量。人工智能多头集中在算力，数据/AIGC。2023202302
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2023-02-15 15:33发布主帖
20230215聚焦核心 [摘要] 都等人工智能分歧，结果没有大分歧，再次加速了。盘面最强人工智能线，ChatGTP，AIGC，算力各有领头羊起二波。支线充电桩，军工，半导体，光学光电子。最近春节后的市场反应教育我们，当特大风口出现时，特别是改变行业格局的技术出现时，要集中精力，聚焦核心，不要辜负时代给予的机遇。2
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2023-02-14 22:11发布主帖
20230214电力设备 [摘要] 回顾周一周二的行情，人工智能在不断聚焦核心逻辑，总体情绪第一轮退潮持续，近两日热点开始聚焦电力设备，最明显是充电桩连续两天加速，海上风电赛道走出了漂浮式锚链（亚星锚链）、钢丝绳（巨力索具）、浮体（中船科技）。人工智能方向，通富微电作为国内封测龙头，受益行业景气复苏、AI新应用兴起
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2023-02-09 21:51发布主帖
20230209科技风 [摘要] 监管在继续降AI的热度，从节奏上来看，要慢下来了。至于换一批炒，也比不上第一批，毕竟这是市场审美选出来的。整体来看，最近炒的东西，都可以概括为“能源+算力”。能源线近期炒作了POE胶膜（鼎际得）和固态电池（金龙羽），算力方向发酵了数据中心，COP光模块（联特/天孚），算力芯片（景
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