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满仓日记

满仓日记简介：满仓日记很懒，什么都不写。
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博客首页 近期讨论个股 热文推荐
满仓日记
2021-01-27 09:29发布主帖
大方向还没错过（第794期） [摘要] 自投资以来，历经多轮牛熊；小错犯过不少，都写在《常识》里了。但大方向还没错过。回顾持仓，股票池，除却极个别股票，涨幅都很好。尤其是熊市大买，收益颇丰。《价值投资常识》里的股票，读者皆知。大方向不错，是择股问题，也是仓位问题。坏股票不买，泡沫不买，夕阳行业不买，大方向能出错么？而仓
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满仓日记
2021-01-26 10:46发布主帖
初现与2000年互联网泡沫的相似事件（第793期） [摘要] 港股在过去不咸不淡的日子里，2000亿成交量。这你妹的现在每天南向200亿捅过去，逮谁谁涨。算上A股，昨天吃掉三个涨停。炸裂的牛市......过去港股的主要矛盾是流动性。但目前有源源不断的资金流入，股价就会被推动。流动性这个主要矛盾，突然就没了。牛市就是这样，钱与情绪彼此正循环。
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满仓日记
2021-01-25 17:04发布主帖
注意这个风险（第792期） [摘要] 编了句顺口溜，话糙理不糙；熊市度日如年，牛市日月如梭。熊市胆大心细，牛市谨小慎微。熊市多谈机会，牛市多聊风险。很显然，现在是牛市。改革牛不知道，更像撕裂水牛。提个醒；那些受到新冠影响极小，业绩正常的上市公司，如果历史估值接近或超过历史高位，尤其是透支未来3-5年业绩的上市公司，要
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满仓日记
2021-01-21 22:31发布主帖
定价权是个大猪蹄子（第790期） [摘要] 近期港股又比较热门，涨势喜人。于是有分析师表示：“扩过香江去，夺取定价权。”逻辑头头是道，实则狗屁不通。这些年来，这种口号有过多次。很鸡血，可很要命，结局悲多喜少。最逗的几个逻辑就是；（1）洋鬼子不懂中国，不会定价。（2）外资歧视中国资产，不给高估值，是伤害企业，是做空中国。所以
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满仓日记
2021-01-19 12:16发布主帖
小票以死；有事烧纸（第788期） [摘要] 过去市场上涨，从不会缺乏小票蹦跶。但涨出股灾的感觉，抱团只是原因之一。创业板大涨，是权重大票涨。宁德时代近万亿市值，直追保险龙头；迈瑞医疗5500亿市值，吊打地产龙头。还放在创业板里装嫩，不那么合适了......上证失真，也没有特别合适的小票指数。因为目前两市低于100亿市值的上
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满仓日记
2021-01-18 12:15发布主帖
中金圣旨（第787期） [摘要] 前些日子调仓，有减过招商银行。没过多久，中金发研报，说强烈推荐招商银行，预估涨幅56%。这你妹跟谁说理去......讲真，不论招商怎么涨，是否有减仓，理性决策，落子无悔。不然，8倍买，13倍减，难道14倍追回来？可还是略尴尬......一般很少看研报，但中金可能比较靠谱一些。喊茅
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满仓日记
2021-01-16 10:31发布主帖
跌倒华为，撂到小米？（第785期） [摘要] 小米的涨幅还是很感人的，虽然仓位小，但那个死鬼又出幺蛾子了......1、复盘小米复盘一下会发现，逆向很重要。买入逻辑很简单；估值划算，小米很能打，手机并非全部业务，而是整体业务的重要支点，运气好的话，有望给个互联网估值。［图片］至于华为跌倒，小米吃饱；复盘一下会发现，时间节点对
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满仓日记
2021-01-15 12:15发布主帖
提示一个风险（第784期） [摘要] 去年12月22日至今，恒指涨幅8%。［图片］南向资金不断入场。1、港股中字头近期的基金新规，可以买50%仓位的港股。弹药，是基民提供的。有一个对应的现象，就是中字头股票的上涨，港股中字头与A股中字头的时间节点相近。比如纽交所要摘牌中国移动，联通，电信。这三家中字头，在港股开始上涨
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满仓日记
2021-01-14 12:25发布主帖
永远抱团（第783期） [摘要] 上个周末，有“小故事”引发抱团是否会瓦解的讨论。这波讨论现在依旧继续，热度不减。其实没啥可讨论的，本号已经总结：（1）市场没错，但会过度超前。（2）抱到死。（3）永远抱团。详见：要你命3000。回顾林奇时代的抱团取暖。1、过度超前超前，既是群体的预判正确，也是人性不变。抱团，不是
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满仓日记
2021-01-13 12:25发布主帖
牛市，就像娶媳妇（第782期） [摘要] 光喝汤了，守着传统金融地产，市场还能赏口肉吃。要什么自行车。上证综指，这个拖家带口的失真指数，3600点也破了；老大哥，不好当。3500点，是09年的五台山，18年的贺兰山。期间，隔着15年的乔戈里峰；在半山腰，遥望07年的珠穆朗玛峰。高山仰止，肃穆起敬。3500点，把持上证朝纲
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