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深圳弟

深圳弟简介：这家伙很懒，什么都不写。
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深圳弟
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深圳弟
2026-08-18 19:30发布主帖
8月18市场热点驱动 [摘要] (网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)宇树即将上市，机器人大会召开在即宇树链：首开股份、美湖股份、长盛轴承、中大力德、奥比中光等特斯拉机器人：五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团等银河链：绿的谐波、兆威机电、均普智能、天奇股
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深圳弟
2026-08-15 11:53发布主帖
英伟达RUBIn机柜布局 [摘要] 从预期的‘‘10+9+8‘‘改为‘‘9+18+9‘‘，NVLink交换托盘数量翻倍至18个，单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后‘‘存储不够，互联来凑‘‘——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足，将576张卡跨机柜织成网络。四大受益链条：1️⃣ PCB链：交换托盘
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深圳弟
2026-08-14 13:29发布主帖
电子布继续涨价！ [摘要] $国际复材(sz301526)$ $金安国纪(sz002636)$ ［图片］
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深圳弟
2026-07-06 08:40发布主帖
建滔集团7月6日今天刚发的涨价通知！ [摘要] 炸裂！电子布年内5轮涨价排到2027年，78层“算力骨架“Q4投产——AI硬件超级周期才刚开始库存仅剩7天，订单排到2027年，英伟达亲自下场抢货，78层极限PCB冲刺投产——AI算力的供需缺口不是预期，是正在发生的现实。一、电子布杀疯了：5轮涨价，英伟达亲自锁产能AI服务器的“
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深圳弟
2026-06-14 20:49发布主帖
[投票]英伟达亲自下场抢材料！AI供应链利润大转移，谁被架空谁最香？ [摘要] 英伟达亲自下场抢材料！AI供应链利润大转移，谁被架空谁最香？英伟达不再等CCL厂协调，直接派人登门铜箔厂、玻纤布厂，提前一年锁定产能——AI军备竞赛，从抢芯片变成了抢材料。利润分配格局正在剧变。一、事件：英伟达绕过中间商，直采上游核心材料2026年6月，AI供应链史上罕见一幕：英
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深圳弟
2026-05-10 17:29发布主帖
AI上游物料你抢了吗！周末缺货是热搜 [摘要] 结语——物理极限不会撒谎AI是对材料学的硬核阅兵很多人以为AI革命是算法革命、是算力革命。但本质上，这是一场材料科学的极限挑战。从法拉第旋片的磁光晶体，到HVLP铜箔的表面处理，从Q玻纤布的低介电常数，到锡膏的超细颗粒——每一个看似不起眼的零件，背后都是几十年材料科学的积累。哪
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深圳弟
2026-05-07 08:53发布主帖
5月7日盘前舆情 [摘要] 【今日投资舆情热点】1）PCB：建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。2）CPU、国产芯片：AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求。3）算力租赁：东阳光子
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深圳弟
2026-04-10 12:56发布主帖
对于美伊冲突和未来预期的思考！ [摘要] 地缘政治定价框架与资产配置策略深度思考一、宏观环境：从尾部风险峰值到波动率衰减通道的范式切换当前地缘冲突的市场定价应置于边际效用递减与适应性预期的分析范式下审视。行为金融学研究表明，地缘政治冲击对风险资产的冲击呈现显著的非线性特征与记忆衰减效应——即初始冲击造成的波动率溢价与风险
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深圳弟
2026-01-13 08:24发布主帖
1月13日市场舆情监控 [摘要] 周一舆情热度：①商业航天-中国新增20万颗卫星申请，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院；（泰胜风能、航天智装、华力创通、航宇微、航天科技、航天动力、通宇通讯、航天电子等）$通宇通讯(sz002792)$②AI应用-火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴；知情人士：D
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深圳弟
2025-12-23 13:21发布主帖
英伟达Rubin引爆M9风暴：Q布紧缺、千亿级风口，你准备好了吗？ [摘要] 天风电子:12.23最新调研PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料（铜箔采用4代），而相关标的调整至相对低位，随着业绩兑现点临近，看多新一轮PCB上游量利齐增机会。【铜冠铜箔】：#Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点，原因系1）9月的跟随涨价
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