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深圳弟

深圳弟简介：这家伙很懒，什么都不写。
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深圳弟
2026-10-12 08:48发布主帖
Lumentum 光器件全部卖光，订单排到 2029 年，国产光芯片却跌停，市场在担心什么？ [摘要] 10 月 8 日，国庆后开盘第一天，国产做光芯片的几家公司股价跌得很重。源杰科技、长光华芯都是 20% 跌停，仕佳光子跌了 17%，东山精密跌停，永鼎股份跌了 7%。当天市面上流传两条消息，一条说 1.6T 配套的光芯片有降价压力，另一条是摩根士丹利的研报，推演美国对光模块的限制
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深圳弟
2026-09-20 18:52发布主帖
机构周末！MLCC价格飙涨！未来两年需求料暴增 [摘要] 在AI领域需求催化下，有“电子工业大米”之称的MLCC（多层陶瓷电容器）迎来“量价齐升”，国内部分厂商AI高端规格订单已排至2027年第二季度。有券商研报预测，未来两年(2027-2028年) MLCC需求依旧强劲增长。据央视财经，本轮涨价潮最先由村田等海外龙头点燃，自5月底开始
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深圳弟
2026-09-16 12:18发布主帖
突发！电子布、CCL轮番提价：PCB上游基材！ [摘要] 突发！电子布、CCL轮番提价：PCB上游基材！PCB上游基材 · 涨价潮电子布、CCL轮番提价：PCB上游基材，正在集体重新定价CCL 占 PCB 成本近四成，而铜箔、树脂、电子布又占 CCL 成本近九成。上游资源品一动，中游覆铜板率先提价、一路向下传导。这一轮轮番提价背后，是成
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深圳弟
2026-09-13 21:48发布主帖
2026光博会 [摘要] 订单排到明年！1.6T站上了光模块“C位”第27届CIOE中国光博会上，1.6T光模块已从去年的“样机看点”变成今年高速展区的默认主角。“今年的订单量比预期迅速放大”“订单排到明年”，这样的声音不绝于耳。有关1.6T的说法，普通投资者或许是从高盛等投行机构的研报中，以及刚发布不久
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深圳弟
2026-08-18 19:30发布主帖
8月18市场热点驱动 [摘要] (网络纪要来自卖方投稿或者公开发表的研究报告，仅转发不代表任何投资建议，文章仅做复盘查阅！)宇树即将上市，机器人大会召开在即宇树链：首开股份、美湖股份、长盛轴承、中大力德、奥比中光等特斯拉机器人：五洲新春、浙江荣泰、三花智控、拓普集团等银河链：绿的谐波、兆威机电、均普智能、天奇股
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深圳弟
2026-08-15 11:53发布主帖
英伟达RUBIn机柜布局 [摘要] 从预期的‘‘10+9+8‘‘改为‘‘9+18+9‘‘，NVLink交换托盘数量翻倍至18个，单托盘高度压缩至0.75U。此举源于HBM减配后‘‘存储不够，互联来凑‘‘——通过增加交换托盘和光互联弥补单卡显存不足，将576张卡跨机柜织成网络。四大受益链条：1️⃣ PCB链：交换托盘
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深圳弟
2026-08-14 13:29发布主帖
电子布继续涨价！ [摘要] $国际复材(sz301526)$ $金安国纪(sz002636)$ ［图片］
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深圳弟
2026-07-06 08:40发布主帖
建滔集团7月6日今天刚发的涨价通知！ [摘要] 炸裂！电子布年内5轮涨价排到2027年，78层“算力骨架“Q4投产——AI硬件超级周期才刚开始库存仅剩7天，订单排到2027年，英伟达亲自下场抢货，78层极限PCB冲刺投产——AI算力的供需缺口不是预期，是正在发生的现实。一、电子布杀疯了：5轮涨价，英伟达亲自锁产能AI服务器的“
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深圳弟
2026-06-14 20:49发布主帖
[投票]英伟达亲自下场抢材料！AI供应链利润大转移，谁被架空谁最香？ [摘要] 英伟达亲自下场抢材料！AI供应链利润大转移，谁被架空谁最香？英伟达不再等CCL厂协调，直接派人登门铜箔厂、玻纤布厂，提前一年锁定产能——AI军备竞赛，从抢芯片变成了抢材料。利润分配格局正在剧变。一、事件：英伟达绕过中间商，直采上游核心材料2026年6月，AI供应链史上罕见一幕：英
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深圳弟
2026-05-10 17:29发布主帖
AI上游物料你抢了吗！周末缺货是热搜 [摘要] 结语——物理极限不会撒谎AI是对材料学的硬核阅兵很多人以为AI革命是算法革命、是算力革命。但本质上，这是一场材料科学的极限挑战。从法拉第旋片的磁光晶体，到HVLP铜箔的表面处理，从Q玻纤布的低介电常数，到锡膏的超细颗粒——每一个看似不起眼的零件，背后都是几十年材料科学的积累。哪
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