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深圳弟

深圳弟简介：这家伙很懒，什么都不写。
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深圳弟
2026-06-14 20:49发布主帖
[投票]英伟达亲自下场抢材料！AI供应链利润大转移，谁被架空谁最香？ [摘要] 英伟达亲自下场抢材料！AI供应链利润大转移，谁被架空谁最香？英伟达不再等CCL厂协调，直接派人登门铜箔厂、玻纤布厂，提前一年锁定产能——AI军备竞赛，从抢芯片变成了抢材料。利润分配格局正在剧变。一、事件：英伟达绕过中间商，直采上游核心材料2026年6月，AI供应链史上罕见一幕：英
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深圳弟
2026-05-10 17:29发布主帖
AI上游物料你抢了吗！周末缺货是热搜 [摘要] 结语——物理极限不会撒谎AI是对材料学的硬核阅兵很多人以为AI革命是算法革命、是算力革命。但本质上，这是一场材料科学的极限挑战。从法拉第旋片的磁光晶体，到HVLP铜箔的表面处理，从Q玻纤布的低介电常数，到锡膏的超细颗粒——每一个看似不起眼的零件，背后都是几十年材料科学的积累。哪
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深圳弟
2026-05-07 08:53发布主帖
5月7日盘前舆情 [摘要] 【今日投资舆情热点】1）PCB：建滔积层板发布涨价通知，上调FR-4覆铜板及PP半固化片价格，调整幅度为10%。2）CPU、国产芯片：AMD将2030年服务器市场规模预期从600亿美元上调至1200亿美元，推理与智能体AI应用正加速提升服务器CPU算力需求。3）算力租赁：东阳光子
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深圳弟
2026-04-10 12:56发布主帖
对于美伊冲突和未来预期的思考！ [摘要] 地缘政治定价框架与资产配置策略深度思考一、宏观环境：从尾部风险峰值到波动率衰减通道的范式切换当前地缘冲突的市场定价应置于边际效用递减与适应性预期的分析范式下审视。行为金融学研究表明，地缘政治冲击对风险资产的冲击呈现显著的非线性特征与记忆衰减效应——即初始冲击造成的波动率溢价与风险
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深圳弟
2026-01-13 08:24发布主帖
1月13日市场舆情监控 [摘要] 周一舆情热度：①商业航天-中国新增20万颗卫星申请，其中超19万颗卫星来自近期刚刚成立的无线电创新院；（泰胜风能、航天智装、华力创通、航宇微、航天科技、航天动力、通宇通讯、航天电子等）$通宇通讯(sz002792)$②AI应用-火山引擎成为总台春晚独家AI云合作伙伴；知情人士：D
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深圳弟
2025-12-23 13:21发布主帖
英伟达Rubin引爆M9风暴：Q布紧缺、千亿级风口，你准备好了吗？ [摘要] 天风电子:12.23最新调研PCB需求持续强劲+英伟达确定在Rubin使用M9材料（铜箔采用4代），而相关标的调整至相对低位，随着业绩兑现点临近，看多新一轮PCB上游量利齐增机会。【铜冠铜箔】：#Q4迎涨价+新品迭代集中业绩兑现期。Q4是公司业绩重要拐点，原因系1）9月的跟随涨价
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深圳弟
2025-12-17 18:19发布主帖
周三舆情 [摘要] 周三舆情热度：①算力硬件-谷歌TPU需求超预期，扩大了与联发科合作定制新一代TPUv7e的订单，订单量较原规划激增数倍；（申菱环境、英维克、联特科技、飞龙股份、长飞光纤、光迅科技、深南电路等）②商业航天-国内首个太空计算实验室成立 将聚焦天基算力网需求;SpaceX确认2026年
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深圳弟
2025-12-02 13:23发布主帖
支持台胞开设沙县小吃门店等 福建发布12条惠台政策措施 [摘要] 支持台胞开设沙县小吃门店等 福建发布12条惠台政策措施 海欣食品 跨年妖股正式确认为进一步关切台胞台企诉求，近期，福建省研究制定了贯彻落实《中共中央 国务院关于支持福建探索海峡两岸融合发展新路 建设两岸融合发展示范区的意见》第五批政策措施，共有三个方面12条。（一）支持台企台商发
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深圳弟
2025-12-01 08:45发布主帖
独家分析】:谷歌OCS产业链最新动态I [摘要] 【独家分析】:谷歌OCS产业链最新动态I ——大超预期——前缀：腾景是个相当有责任、有实力且低调的企业开篇：目前国内企业参与OCS主要在光器件、晶体材料、OCS芯片晶圆代工、OCS整机代工四个环节（其余环节目前上不了桌）光器件、晶体材料——腾景包揽OCS芯片晶圆代工——赛维独家O
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深圳弟
2025-11-10 17:56发布主帖
周一舆情热度 [摘要] 周一舆情热度①存储芯片-闪迪上调NAND闪存合约价格50%，这是闪迪今年以来至少第三次涨价；（利扬芯片、斯迪克、盈新发展、大为股份、三孚股份、合肥城建、万润科技、香农芯创等）②泛消费-财政部表示，继续实施好提振消费专项行动，对重点领域的个人消费贷款和相关行业经营主体贷款给予财政贴
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