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liu666

liu666简介：liu666很懒，什么都不写。
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liu666
2026-05-07 09:35发布主帖
中国长城 [摘要] • 杀手锏：服务器电源国内第一 + 飞腾CPU信创生态扛把子（党政市占率超50%）+ AI服务器GF7290V5国产化算力底座，稀缺性极强 • 基本面：Q1扣非减亏68%，2025年全年减亏96%，信创订单双增长，业绩拐点确认 • 政策面/产业面：国资委央企国产替代考核+信创2
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liu666
2026-05-07 09:27发布主帖
永杉锂业：金叉节点龙，Q1净利同比增549%扭亏 [摘要] 杀手锏：Q1净利同比增549%暴力扭亏 + 6万吨锂盐产能柔性调配 + 控股股东全额认购定增，业绩弹性与治理改善双重催化 • 基本面：Q1营收同比增90.17%，扣非净利2.26亿，锂盐价格反弹+产能利用率提升驱动盈利拐点，钼业务提供周期对冲 • 政策面/产业面：储能“531“
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liu666
2026-05-06 23:44发布主帖
天华新能：Q1净利同比增275倍超去年全年2倍，氢氧化锂龙头+宁德时代深度绑定 [摘要] • 杀手锏：中国最大电池级氢氧化锂生产商 + Q1净利同比增275倍且单季超去年全年2倍 + 氢氧化锂价格V型反转涨幅133% + 宁德时代深度绑定，业绩弹性与产业地位双重稀缺 • 基本面：Q1营收同比增89.62%，净利润9.69亿，现有锂盐产能16.5万吨（柔性），眉山6万吨
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liu666
2026-05-06 23:19发布主帖
华特气体：国内唯一ASML双认证光刻气供应商，筹码干净 [摘要] • 杀手锏：国内唯一ASML+GIGAPHOTON双认证光刻气供应商 + 57款进口替代产品 + 90%以上国内晶圆厂覆盖率，稀缺性极强 • 基本面：Q1营收同比增13.7%，光刻气销量同比增36%，乙硅烷/溴化氢等高端新品放量，毛利结构优化 • 政策面/产业面：半导体材料国产
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liu666
2026-05-06 12:46发布主帖
中国卫星：在手订单300亿排至2027年，星网核心制造商Q1交付80颗 [摘要] •商业航天地位补涨，中国杀手锏：A股唯一整星批量制造商 + 在手订单300亿排至2027年 + 星网核心份额50%-60%，稀缺性极强 • 基本面：Q1营收同比增37.89%，2026年计划交付540-720颗（Q1已交80颗），海南工厂900颗年产能支撑放量，订单能见度贯穿20
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liu666
2026-05-06 11:13发布主帖
科翔股份：在手订单43亿（AI算力占23%），高端PCB转型+钠电池双轮驱动 [摘要] • 杀手锏：在手订单43亿（AI算力占23%）锁定全年收入 + 高端PCB转型（AI服务器/光模块/陶瓷基板）+ 8GWh钠电池项目奠基，三重题材叠加 • 基本面：2025年亏损同比收窄28.32%，营收37.20亿元同比增9.56%，2026年Q1营收延续增长，AI算力订单占
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liu666
2026-05-05 22:35发布主帖
中国长城：服务器电源国内第一 [摘要] • 杀手锏：服务器电源国内第一 + 飞腾CPU信创生态扛把子（党政市占率超50%）+ AI服务器GF7290V5国产化算力底座，稀缺性极强 • 基本面：Q1扣非减亏68%，2025年全年减亏96%，信创订单双增长，业绩拐点确认 • 政策面/产业面：国资委央企国产替代考核+信创2
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liu666
2026-05-05 21:18发布主帖
超捷股份：Q2新增产线投产+订单集中交付 商业航天底部 [摘要] • 杀手锏：单枚火箭结构件1500万价值量 + Q2新增产线投产 + 订单从Q2起集中交付，2026年下半年商业航天进入放量期 • 基本面：2025年净利润同比增53%，新能源汽车紧固件收入同比增51%，商业航天Q2起陆续交付 • 政策面/产业面：2026商业航天元年，可回收火
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liu666
2026-05-05 19:37发布主帖
润泽科技：AIDC收入首超IDC，220MW新增交付+液冷技术锁定字节等头部客户 [摘要] • 杀手锏：AIDC业务规模首超IDC + 220MW新增交付上架贡献全年收入 + 液冷技术行业首例整栋交付，稀缺性极强 • 基本面：Q1营收同比增53.55%，AIDC毛利率45%，220MW新增算力2026年逐步上架释放业绩，订单能见度到2027年 • 政策面/产业面：深度
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liu666
2026-05-05 16:38发布主帖
东阳光：化成箔全球市占率50%，AI液冷2026年新增订单8-10亿元 [摘要] • 杀手锏：全球化成箔绝对龙头（50%市占率）+ AI液冷订单8-10亿放量 + 制冷剂配额涨价三重共振 • 基本面：2025年扣非净利同比+116.9%，2026年Q1营收同比+26.95%，液冷/电容器/制冷剂多极增长 • 政策面/产业面：AI算力基础设施强制液冷替代（PU
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