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一级做二级简介：一级做二级很懒，什么都不写。
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2022-07-27 14:47发布主帖
电容行业研究系列（2）—第一个投资方向新疆众和 [摘要] 电容行业研究系列（2）—第一个投资方向新疆众和心路历程由于工作需要，我研究了江海股份，江海股份是做电容的。其二有二块业务是做薄膜电容、超级电容。经过研究这二块业务与新能源有关系，于是进一步研究了上游下游，发现电容行业里面最重要的是上游电极箔，电极箔由电子铝箔制成，电子铝箔又由高纯
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2022-07-27 14:43发布主帖
电容行业研究系列（1）—确定投资方向心路历程 [摘要] 电容行业研究系列（1）—确定投资方向心路历程由于工作需要，我研究了江海股份，江海股份是做电容的。其二有二块业务是做薄膜电容、超级电容。经过研究这二块业务与新能源有关系，于是进一步研究了上游下游，发现电容行业里面最重要的是上游电极箔，电极箔由电子铝箔制成，电子铝箔又由高纯度的铝制成
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2021-11-25 16:12发布主帖
赛轮轮胎&软控股份分析 [摘要] 赛轮↷轮胎↶&软控股份分析先看排名轮胎的魔鬼三角魔鬼三角是指轮胎很难同时兼顾省油、性能（刹车距离）、寿命。原因如下：省油有滚动阻力决定，性能由抗湿滑性决定，寿命由耐磨性决定。滚动阻力和抗湿滑性很容易混淆，这里列举概念：滚
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2021-08-23 21:18发布主帖
大元泵业-估值 [摘要] 纠正上篇的错误上篇我提到，大元的主要收入考传统泵，我今天算过了一下应该是错了。屏蔽泵毛利占比55%，传统泵毛利占比41%。［图片］其中大部分收入靠循环热水泵，这是主业务并且也是26%的涨幅，市场空间应该挺大。代表作品是零冷水泵，面对c端客户。关于这块信息你们可
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2021-08-07 16:36发布主帖
新能源产业链—电池 [摘要] 新能源产业链—电池前言我在wind的3C会议上，看到一个基金经理说的一句话非常好：世界上，中国的新能源车遥遥领先，整一套的产业链也在中国，最好的企业也在中国，为什么不投资呢？一、电池的分类目前，主流的动力电池类型为：钴酸锂、镍钴锰锂、镍钴铝锂、磷酸铁锂、铅酸。
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2021-07-27 16:25发布主帖
大元泵业 [摘要] 在研究完并且买入新坐标后，我在寻找下一个标的，找了很久找到2个符合我标准的股票，分别是弘亚数控和大元泵业哄，二家公司都是非常好的企业，常年roe接近20%。一开始我是想着研究弘亚数控，因为我最近在看装修公司，刚好是行业相关。但是后来想想，我已经买了一个类似的新坐标，何必再买一个弘
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2021-07-27 16:23发布主帖
新能源产业链研究储能篇 [摘要] 前言：储能应该说是光伏/风电普及的必由之路，无论如何都离不开这一环节。一、储能是什么？储能指通过一定方式将能量转换成较稳定的存在形态后进行储存，并按需释放。按照储能作用时间的长短，可以将储能系统分为数时级以上、分钟至小时级、秒级等。按照储能的原理，可以分为物理储能、电化学储能、电
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2021-02-10 17:31发布主帖
海上风电研究，买谁（瞎买） [摘要] 前言 彼得林奇和巴菲特都说过，股票投资找属于自己的优势，自己熟悉的行业。我自己在股权投资行业，其实我最熟悉的PE/vc/FA等机构，可惜国内较少此类上市公司，那我还熟悉什么行业？ 房地产？勉强算一个，在碧桂园投资部做过一小段时间，知道其测算逻辑和业务流程。自己也买过房，知道消
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2021-01-22 10:23发布主帖
penman《财务报表分析与证券估值》读书笔记（3） [摘要] 这些有一半是我已经看完的书，有一半是我正在看的书。我的看的都是三类书书，一是财务分析，二是资本市场，三是股票投资。我打算把我看过一些非常经典的书，写个读书笔记，也当做记忆。 第一个系列郭永清的《财务报表分析与股票估值》，已经写完，并且形成了自己的财务分析和估值模型。 第二个系
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2021-01-02 18:11发布主帖
围城、理想与现实的矛盾 [摘要] 围城 今天不讲读书笔记，也不讲投资，讲讲什么是现实，什么理想，什么矛盾。 众所众知，我是在私募股权投资基金上班，说的高大上，其实也就打工仔。 说什么企业投资上千万（还真是，我们基金投资一个公司基本都是打底1000万往上，都投出去好几个亿了）； 说什么对
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