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2026-06-24 20:11发布主帖
各细分赛道核心龙头汇总（中报业绩主线） [摘要] 一、光模块（中报业绩确定性第一主线） 1.整机龙头：中际旭创（300308），全球龙头，板块业绩压舱石2.弹性整机：新易盛（300502），海外客户占比高，股价弹性最强3.光芯片龙头：源杰科技（688498），1.6T EML/D-EML国产替代核心，利润增速最高4.无源
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2026-06-24 16:08发布主帖
商业航天产业链梳理 [摘要] 一、上游航天新材料1.创业板：300699光威复材赛道：宇航级碳纤维，火箭箭体、卫星轻量化结构件，商业航天上游卖铲人，深度绑定蓝箭航天与星网星座。2.科创板：688102斯瑞新材赛道：液氧甲烷发动机纳米晶铜合金，蓝箭航天独家供货，民营火箭发动机核心耐高温材料。3.北交
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2026-06-22 16:49发布主帖
光纤光缆全产业链细分龙头梳理分析 [摘要] 一、全产业链细分领域核心龙头（按上下游排序）1. 光纤上游高纯石英耗材（预制棒核心基材）赛道定位：光纤预制棒生产刚需原料，扩产周期长，供给紧缺直接受益涨价- 行业龙头：石英股份（主板）、菲利华（创业板）2. 光纤UV涂覆树脂（光纤拉丝必备涂层）赛道定位：所有光纤生产必需
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2026-06-17 18:58发布主帖
玻璃基板（CoWoS/CoPoS）完整梳理 [摘要] 一、核心利好板块（弹性从高到低）1.半导体封装玻璃原片/载板（主线核心）玻璃完美解决大尺寸AI芯片翘曲、高频损耗、散热难题，替代硅中介层、高端ABF有机基板；台积电CoPoS试产、三星/英特尔2027-2030量产规划，国产验证周期全面开启。2.TGV激光精密加工设备（刚
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2026-06-17 08:47发布主帖
万亿商业航天爆发周期 全产业链梳理 [摘要] 一、核心利好板块（按景气弹性排序） 1.可回收火箭产业链（短期最强）朱雀三号、长征十号乙密集复飞验证，回收翻修闭环成型，发射频次4倍扩容；箭体结构、高温合金、液体发动机、3D打印耗材订单爆发。2.低轨卫星制造+星载载荷（中长期核心增量）GW、千帆星座规划2.8万颗卫星，卫星流
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2026-06-16 17:37发布主帖
算力网万亿投资+算电协同 完整产业链梳理 [摘要] 一、六大核心利好板块（景气优先级从高到低）1.国产算力芯片（算力网核心大脑）万亿智算集群全面国产化，海光、寒武纪910C深度适配全国超算互联网，国产DCU/AI芯片订单锁定至2027年。2.AIDC智算中心+算力调度平台（算力基建载体）全国东数西算枢纽扩容，算力统一调度平台
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2026-06-16 05:43发布主帖
电子特种气体供不应求 完整产业链梳理 [摘要] 一、核心利好板块（优先级排序）1.高端含氟电子特气（最强主线）六氟化钨、三氟化氮、六氟丁二烯，AI/HBM存储、先进制程刻蚀/镀膜刚需，晶圆厂零库存、订单满载，国产替代空间最大。2.光刻混合气/稀有特种气体适配800G/1.6T光模块、先进光刻设备，国内认证壁垒高，全球供给
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2026-06-15 21:00发布主帖
MPO高密度光连接器全产业链梳理（6.15机构重磅研报） [摘要] 一、核心利好板块（优先级从高到低） 1.MPO连接器成品/跳线（弹性最大，后周期光互联刚需）AI服务器、CPO交换机高密度布线标配，800G/1.6T光模块配套，CPO/NPO新增增量，全球规模2029年达61亿美金，CAGR22%。2.MT陶瓷插芯（上游核心瓶颈，壁垒最高
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2026-06-15 18:06发布主帖
AI引爆MLCC超级周期完整梳理 [摘要] 一、核心利好板块（优先级从高到低）1.MLCC上游核心材料（确定性最强，卖水人逻辑）钛酸钡介质粉体、高纯氧化铝、纳米镍粉、封装环氧材料，高端MLCC扩产刚需，日韩粉体供给缺口放大。2.AI/车规高端MLCC制造（业绩弹性最大）单台AI服务器MLCC用量是普通服务器13倍，英
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2026-06-15 14:39发布主帖
中国“纯硅”成功突破 我国攻克硅基量子芯片关键材料 [摘要] 结论：硅-28（99.99%高纯）自主量产，直接利好硅基量子芯片、高纯硅材料、同位素分离设备、先进制程半导体；北交所920以高纯耗材/特种材料弹性为主 。一、核心利好板块1.硅基量子芯片（最强）：硅-28消除量子噪声，硅自旋/硅光路线加速。2.高纯硅材料/硅片：先进制程+
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