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2026-07-09 22:47发布主帖
半导体整体产业逻辑 [摘要] 1.阶段1：建设洁净室（厂房基建阶段，行情已经兑现大涨）晶圆厂投产第一步必须建成ISO1‑ISO7级超高洁净厂房，EPC总包、FFU风机过滤单元、高纯管路、AMC污染控制；这一轮最先爆发。2.阶段2：采购半导体设备（当下正在持续上涨，国产替代核心，国产化率仅15‑30%）刻蚀
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2026-07-06 08:13发布主帖
新一轮科技革命全链条部署体系化布局推动集成电路等重点领域关键核心技术攻关 [摘要] 一、核心利好板块（原文政策主线） 1.主线核心（全链条攻关）：集成电路（半导体设备+材料+EDA）、工业母机、高端科学仪器、基础工业软件、先进半导体材料、生物制造2.前沿科技（科研范式变革）：AI for Science（科学智能）、量子科技（通信/计算/测量）、脑机接口、新
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2026-06-24 20:11发布主帖
各细分赛道核心龙头汇总（中报业绩主线） [摘要] 一、光模块（中报业绩确定性第一主线） 1.整机龙头：中际旭创（300308），全球龙头，板块业绩压舱石2.弹性整机：新易盛（300502），海外客户占比高，股价弹性最强3.光芯片龙头：源杰科技（688498），1.6T EML/D-EML国产替代核心，利润增速最高4.无源
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2026-06-24 16:08发布主帖
商业航天产业链梳理 [摘要] 一、上游航天新材料1.创业板：300699光威复材赛道：宇航级碳纤维，火箭箭体、卫星轻量化结构件，商业航天上游卖铲人，深度绑定蓝箭航天与星网星座。2.科创板：688102斯瑞新材赛道：液氧甲烷发动机纳米晶铜合金，蓝箭航天独家供货，民营火箭发动机核心耐高温材料。3.北交
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2026-06-22 16:49发布主帖
光纤光缆全产业链细分龙头梳理分析 [摘要] 一、全产业链细分领域核心龙头（按上下游排序）1. 光纤上游高纯石英耗材（预制棒核心基材）赛道定位：光纤预制棒生产刚需原料，扩产周期长，供给紧缺直接受益涨价- 行业龙头：石英股份（主板）、菲利华（创业板）2. 光纤UV涂覆树脂（光纤拉丝必备涂层）赛道定位：所有光纤生产必需
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2026-06-17 18:58发布主帖
玻璃基板（CoWoS/CoPoS）完整梳理 [摘要] 一、核心利好板块（弹性从高到低）1.半导体封装玻璃原片/载板（主线核心）玻璃完美解决大尺寸AI芯片翘曲、高频损耗、散热难题，替代硅中介层、高端ABF有机基板；台积电CoPoS试产、三星/英特尔2027-2030量产规划，国产验证周期全面开启。2.TGV激光精密加工设备（刚
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2026-06-17 08:47发布主帖
万亿商业航天爆发周期 全产业链梳理 [摘要] 一、核心利好板块（按景气弹性排序） 1.可回收火箭产业链（短期最强）朱雀三号、长征十号乙密集复飞验证，回收翻修闭环成型，发射频次4倍扩容；箭体结构、高温合金、液体发动机、3D打印耗材订单爆发。2.低轨卫星制造+星载载荷（中长期核心增量）GW、千帆星座规划2.8万颗卫星，卫星流
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2026-06-16 17:37发布主帖
算力网万亿投资+算电协同 完整产业链梳理 [摘要] 一、六大核心利好板块（景气优先级从高到低）1.国产算力芯片（算力网核心大脑）万亿智算集群全面国产化，海光、寒武纪910C深度适配全国超算互联网，国产DCU/AI芯片订单锁定至2027年。2.AIDC智算中心+算力调度平台（算力基建载体）全国东数西算枢纽扩容，算力统一调度平台
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2026-06-16 05:43发布主帖
电子特种气体供不应求 完整产业链梳理 [摘要] 一、核心利好板块（优先级排序）1.高端含氟电子特气（最强主线）六氟化钨、三氟化氮、六氟丁二烯，AI/HBM存储、先进制程刻蚀/镀膜刚需，晶圆厂零库存、订单满载，国产替代空间最大。2.光刻混合气/稀有特种气体适配800G/1.6T光模块、先进光刻设备，国内认证壁垒高，全球供给
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2026-06-15 21:00发布主帖
MPO高密度光连接器全产业链梳理（6.15机构重磅研报） [摘要] 一、核心利好板块（优先级从高到低） 1.MPO连接器成品/跳线（弹性最大，后周期光互联刚需）AI服务器、CPO交换机高密度布线标配，800G/1.6T光模块配套，CPO/NPO新增增量，全球规模2029年达61亿美金，CAGR22%。2.MT陶瓷插芯（上游核心瓶颈，壁垒最高
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