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cherub168

cherub168简介：cherub168很懒，什么都不写。
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cherub168
2026-08-08 21:34发布主帖
中国巨石600176分析报告 [摘要] 一、 主营业务与商业模式分析市场常将公司当作“传统建材股”或盲目炒作“AI概念”。回归底层物理真相：玻璃纤维的本质是将低廉的矿石（叶蜡石、石英砂等）通过高温熔制拉丝变为高性能材料。其盈利的源泉是“极致的规模化降本”与“超长周期的重资产壁垒”。核心业务结构： 玻璃纤维纱及制品贡献了
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cherub168
2026-08-01 21:27发布主帖
海康威视（002415.SZ）分析报告 [摘要] 1. 主营业务与商业模式分析：海康威视的底层逻辑早已不再是“安防摄像头制造商”，而是“智能物联网（AIoT）与大数据服务提供商”。核心业务结构（基于2025/2026结构趋势）：主业三大事业群（约占营收65-70%）：PBG（公共服务事业群）： 面向政府及公共事业。受地方财政化债
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cherub168
2026-07-29 22:48发布主帖
宁德时代（300750.SZ）分析报告 [摘要] 1. 主营业务与商业模式分析核心业务结构（2026 H1）： - 动力电池系统：营收1921.25亿元（占比69.38%），同比+46.02%，毛利率20.63%。 - 储能电池系统：营收532.61亿元（占比19.23%），同比+87.54%，毛利率23.96%。 - 电
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cherub168
2026-07-25 22:08发布主帖
星宸科技（301536.SZ）分析报告 [摘要] 芯片设计的本质是“将特定算法固化为硅片结构以降低算力成本”。市场往往将“泛AI概念”作为噪音放大，而本报告将剥离AI狂热情绪，回归星宸科技“端侧视觉AISoC”的商业本质、库存周期与真实盈利能力进行深度剖析。1. 主营业务与商业模式分析核心业务结构星宸科技（脱胎于联发科/MSta
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cherub168
2026-07-24 17:18发布主帖
全志科技（300458.SZ）分析报告 [摘要] 1. 主营业务与商业模式分析全志科技采用典型Fabless（无晶圆厂）模式，处于半导体产业链中上游的设计环节。核心业务结构：公司高度聚焦端侧智能主控芯片。智能终端应用处理器芯片（SoC）是绝对核心，贡献约85.56%的营收；智能电源管理芯片占9.00%；无线通信产品占3.10%。
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cherub168
2026-07-19 21:32发布主帖
昭衍新药（603127.SH / 6127.HK）分析报告 [摘要] 昭衍新药必须剥离一个最大的“噪音”——实验猴（生物资产）公允价值变动。前几年猴价暴涨暴跌导致其表观净利润严重失真。本报告将严格穿透生物资产周期的迷雾，直击其作为“卖水人”的底层接单能力与产能利用率本质。1. 主营业务与商业模式分析核心业务结构：药物非临床研究服务（核心主业，营收占
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cherub168
2026-07-12 10:25发布主帖
华虹公司（688347.SH）分析报告 [摘要] 1. 主营业务与商业模式分析核心业务结构：华虹是全球领先的特色工艺纯晶圆代工企业。主要产品包括非易失性存储器（eNVM，如MCU、智能卡芯片）、功率器件（IGBT、超级结）、模拟与电源管理以及逻辑与射频芯片。其中，功率器件和eNVM是绝对核心，营收占比常年维持在60%以上。商业模
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cherub168
2026-07-08 20:08发布主帖
光库科技（300620.SZ） 分析报告 [摘要] 1. 主营业务与商业模式分析核心业务结构：光库科技的三大支柱为光通讯器件、光纤激光器件和激光雷达光源模块。其中，光通讯器件（特别是薄膜铌酸锂TFLN调制器）是当前的增长引擎与市场焦点；光纤激光器件（隔离器、合束器）是公司的传统基石，市占率全球领先；激光雷达器件主要通过收购武汉捷普
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cherub168
2026-06-28 22:58发布主帖
唯捷创芯（688153.SH）分析报告 [摘要] 任何一家企业：剥离行业景气度波动的噪音，直击其本质的“商业生存权”与“资本回报效率”。1. 主营业务与商业模式分析核心业务结构（基于2025年年报）唯捷创芯是国内智能手机射频前端领域的头部Fabless厂商。 射频功率放大器（PA）模组：2025年实现营收18.92亿元（同比增
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cherub168
2026-06-24 16:56发布主帖
卓胜微（300782.SZ）分析报告 [摘要] 不要被表面的财务亏损噪音所迷惑，而要看透底层资产的质变。 卓胜微当前的核心矛盾，是公司正在经历从“轻资产设计（Fabless）”向“重资产制造（Fab-Lite）”跨越的“死亡之谷”。巨额的前期资本开支和折旧掩盖了其在高端射频领域的国产替代红利。1. 主营业务与商业模式分析 核
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