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奔跑的狼Z
2026-03-08 11:59发布主帖
三变科技-电网设备 + 算力 + 地方国资 [摘要] 三变科技-电网设备 + 算力 + 地方国资行业原因：1、国家电网“十五五”期间固定资产投资规划达4万亿元，较“十四五”增长40%。2、北美变压器供应缺口达30%，数据中心订单排至2027年，中国变压器出口量价齐升，全球AI算力建设带动电网设备需求共振。公司原因：1、据2025年1
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2026-03-08 11:57发布主帖
东方电气-燃气轮机 + 可控核聚变 + 央企行业 [摘要] 东方电气-燃气轮机 + 可控核聚变 + 央企行业原因：据证券时报网，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程，标志其从地方试点、部门政策正式上升
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2026-03-08 11:56发布主帖
金开新能-算电协同 + 绿电 + 天津国资 [摘要] 金开新能-算电协同 + 绿电 + 天津国资行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因：1、据2025年2月6日公告，公司全资子公司签署
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2026-03-07 17:38发布主帖
顺钠股份-干式变压器 + 北美出口 + 算力基建 [摘要] 顺钠股份-干式变压器 + 北美出口 + 算力基建行业原因：1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐
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2026-03-07 17:37发布主帖
汉缆股份-特高压 + 电网设备 + 海上风电 [摘要] 汉缆股份-特高压 + 电网设备 + 海上风电行业原因：1、据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。2、据每日经济新闻3月4日报道，七大科技巨头将齐聚白
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2026-03-07 17:36发布主帖
豫能控股-参股算力 + 火电 + 绿电储备 + 河南国资 [摘要] 豫能控股-参股算力 + 火电 + 绿电储备 + 河南国资行业原因：据证券时报，3月5日，《政府工作报告》提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程，加强全国一体化算力监测调度，支持公共云发展”。“算电协同”被首次写入政府工作报告。公司原因：1、据2026年2月12日公告，公
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2026-02-27 09:25发布主帖
云天化-磷化工 + 聚甲醛 + 国企改革 [摘要] 云天化-磷化工 + 聚甲醛 + 国企改革行业原因：1、春耕旺季启动，磷肥需求集中释放，价格延续上涨。2、国信证券此前指出，我国磷矿资源禀赋差、环保约束强，国内供给持续趋紧。储能对磷矿石需求的边际拉动效应有望增强。随着2025年锂电行业复苏，磷酸铁行业产能过剩局面有望扭转。公司原因
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2026-02-27 09:23发布主帖
金正大-化肥涨价 + 磷矿建设 + 缓控释肥 [摘要] 金正大-化肥涨价 + 磷矿建设 + 缓控释肥1、据2026年2月25日中证网报道，尿素、硫酸钾复合肥、磷酸一铵等主流品种价格大涨。其中，数据显示，2月24日磷酸一铵（55%粉状）市场价达到3850元/吨，同比上涨16.67%。金正大证券部工作人员表示，春夏两季是化肥行业传统销售旺
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奔跑的狼Z
2026-02-27 09:22发布主帖
川金诺-磷化工 + 埃及项目 + 年报预增 [摘要] 川金诺-磷化工 + 埃及项目 + 年报预增行业原因：上证报2月24日报道，国际磷肥价格突破700美元/吨，春耕需求临近强化涨价逻辑。2025年以来，饲料级磷酸钙盐供需格局趋于紧平衡，价格整体震荡上行。公司原因：1、据2025年3月13日年报，公司主营湿法净化磷酸、重过磷酸钙、饲料
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奔跑的狼Z
2026-02-27 09:20发布主帖
闰土股份-染料涨价 + 年报预增 + 分散染料 [摘要] 闰土股份-染料涨价 + 年报预增 + 分散染料行业原因：据国投证券2月23日研报，分散染料龙头提价，还原物、H酸等中间体轮番涨价，旺季“金三银四”临近，低库存纺织链化工品价格弹性放大。公司原因：1、据2026年2月9日机构调研，还原物价格自元月下旬起由低位升至约5万元/吨，公司分
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