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yhl2008kaka

yhl2008kaka简介：迷途不知返~
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yhl2008kaka
2026-07-02 16:11发布主帖
PCB钻针下一个龙头就看他俩 [摘要] 近期，日本住友PCB钻针棒材将于7月开始断供的传闻引起市场哗然。财联社记者深入产业链调研核实发现，市场传言的日企“停供”并不属实，但海外厂商“不接新单、老单延期”交付收缩的情况确实存在。 今年5月17日，财联社记者曾发布报道《PCB钻针量价齐升 业内判断未来两年维持紧俏 钨钢棒短
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yhl2008kaka
2026-07-01 07:40发布主帖
最被低估的电子树脂&PPO&光刻胶标的 [摘要] 今天要说的这家核心标的是圣泉集团，他是高性能覆铜板（CCL）、印制线路板(PCB)油墨、半导体（881121）封装模塑料等领域国内领先的电子化学品（881172）材料供应商，可以提供M6/M7/M8/M9全系列树脂产品。一是区别于通用工程塑料 PPO，圣泉专攻电子级低介电改性 P
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yhl2008kaka
2026-06-23 22:30发布主帖
菲利华，高端电子布最正宗的票没有之一 [摘要] Q布即石英纤维电子布，是英伟达Rubin/GB300高端AI服务器M9覆铜板唯一刚需基材；菲利华稀缺性体现在国内独家供给、全球寡头之一、全产业链壁垒、英伟达认证锁定、供需长期缺口、军工技术不可复制六大维度。 一、品类稀缺：AI高频算力无替代材料，物理性能独家不可替代 1.介电性
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yhl2008kaka
2026-06-18 14:24发布主帖
为什么说通光线缆一定能突破新高 [摘要] 通光线缆（300265）拥有三大主业、四大成长曲线，兼具基建稳底盘 + AI 算力弹性 + 军工高毛利 + 海缆长期增量，是稀缺的 “电网 + 光通信 + 航天军工 + 海上风电” 多题材特种线缆平台：输电线缆（基本盘，营收占比 53%）：OPGW 电力光缆、特高压节能导线，国网
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yhl2008kaka
2026-06-17 21:47发布主帖
菲利华，为什么说他接下来的空间很大 [摘要] 湖北菲利华，国内高纯石英全产业链龙头，前身1966年沙市石英厂，1999年改制、2014年创业板上市；国内极少数打通高纯石英砂→石英锭/棒→石英纤维→石英电子布（Q布）→精密制品一体化的企业 。 三大核心业务 1.半导体高纯石英（基本盘，收入占70%+）覆盖刻蚀、沉积、光
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yhl2008kaka
2026-06-15 16:11发布主帖
三安光电后期走势研判 [摘要] 周末高管增持股票，叠加最高法维持对英飞凌销售氮化镓产品禁令利好三安，还有近期超跌后的反弹。引发今天三安光电的涨停。对于后期走势，还是需要时间修复，特别是控股股东三安电子破产重组的消化，长期来看是利好，未来大概率是国资接盘，将推动三安重上主道。所以，长期看好，但短期一定要控制住手，
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yhl2008kaka
2026-06-15 12:09发布主帖
切入HBM检测设备A股稀缺性，已启动主升浪空间巨大！ [摘要] 赛腾股份目前三大核心业务，一是消费电子自动化（基本盘，≈70% 营收），给苹果、华为、三星等做手机 / 耳机 / 手表 / MR 的自动化组装 + 检测设备。2025 年营收 33.86 亿元，毛利率 46.19%（逆势提升），现金流转正 3.29 亿元。二是新能源（小体量，培育
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yhl2008kaka
2026-06-12 22:56发布主帖
宏达电子，MLCC+航天电子+商业航天+光通讯，正宗标的启动在即 [摘要] 宏达电子董秘在答投资者提问说到，公司控股子公司宏达恒芯生产的单层瓷介电容、陶瓷薄膜电路可应用于光通讯领域的光接收发射模块及光电转换模块中，并已与光通信领域多家企业建立业务合作。2025年宏达恒芯民品端实现收入12,029.81万元，同比增长95.22%，公司将持续关注市场发展
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yhl2008kaka
2026-06-05 17:44发布主帖
长电科技，先进封装龙头已启动 [摘要] 长电科技作为全球排名前三、国内排名第一的半导体封测龙头企业，其核心投资逻辑主要围绕行业周期反转、先进封装技术突破、核心客户深度绑定以及国产替代加速四个维度展开。全球半导体行业已逐步走出下行周期，下游消费电子、AI芯片、车载芯片及算力芯片需求全面复苏，封测行业订单与产能利用率持续回
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yhl2008kaka
2026-06-03 16:07发布主帖
国资陆续接手三安光电，利空出尽，启动在即！ [摘要] 6月3日，三安光电披露公告，其间接控股股东福建三安集团有限公司被司法拍卖的7427.37万股公司股份已于6月1日全部完成过户登记，占总股本的1.49%。多地国资分批入驻三安光电：短期明确利好、中长期整体利好，厦门国资已落地接盘，湖南、重庆国资后续逐步增持是产业协同落地，将在长期为
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