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toggger
2025-11-24 21:20发布主帖
军工和AI应用能否复制福建和锂电的走势 [摘要] 军工走情绪，AI应走逻辑能否复制福建走情绪，锂电走逻辑的路子？上周四，周五陆续推荐的AI应用视觉中国，蓝色光标，值得买，易点天下，三六零，福昕软件这些标的。 军工.主要看几条线，军舰（江南船艇，中国海防等），弹药（长城军工，新余高科等），战斗机（成飞，沈飞），导弹（中天火箭，广东
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toggger
2024-03-23 14:31发布主帖
下周会是群“模"+算力（租赁）+高速铜缆 [摘要] 周五的市场在kimi的刺激下回到了模型（kimi）和算力+ 语料高速铜缆+连接器这个题材可能会是23年的CPO（英伟达+华为背书），后面如果有实在的订单刺激，可能会走的比较远周五强了很多筹码。期待下周可以延续
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toggger
2024-03-15 12:42发布主帖
格林美的地位，可以类比低空经济的万丰 [摘要] 昨天尾盘进的3.15题材开盘就走人了。基本都是-1左右走人。昨天晚上讨论比较多的是人形机器人，国外哪个视频。这个题材我前面说过，就是一个超级大题材，像前面的光伏，人工智能等。但是短线来看，都是从国外传出信息面刺激，落地和到实际应用，还是有距离相反，最近有色的期价比较强，尤其是有色
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toggger
2024-03-14 15:00发布主帖
搏一搏，3.15的食品安全与数据安全 [摘要] 今天博了一下3。15的食品安全与数据安全。这两个发酵的好，有可能会成为下一个低空题材。交给市场吧。本来预算今天有版块和指数共振的，但是没有一个版块和指数共振，只 能去博题材了。博了两个新的算力标。长虹，水下的景嘉微。
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toggger
2024-03-14 07:41发布主帖
AI利空，注意指数调整后的共振版块和龙头个股 [摘要] 大A早盘走向下 调整的概率是比较大的。1。工业富联业绩不达预期2。英伟达继续调整走势3。SORA 不及预期，利空昨天上涨的AI应用等。大A大概率不会深度向下的，如果指数上午向下调整后，企稳反弹。注意几个方向。1。风光储，尤其是前几天与指数放量共振的版块龙头，如阳光，德业，宁德等。
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toggger
2024-03-11 12:52发布主帖
赛力斯破100，龙入大海，下个目标150 [摘要] 今天开盘，宁德大幅抢筹高开；海外信息，利多光伏+储能。AI的尽头是电力+储能。说几个票赛宝不说了，一直持仓不动，等M8出来；M9一直创大定的奇迹。前面在80多说，就说了。光伏+储能注意几个趋势 大票：德业（能否走成工业富联或高新发展模式）； 阳光电源已经是明牌的趋热大票，也是版块
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toggger
2024-03-06 14:47发布主帖
做有预期的大产业题材 [摘要] 何为有预期？1。有政策预期，不断有政策推出来，如前几年的电车，光伏；2。有全球的顶尖头头部玩家参与，如电车，特斯拉；中国举全国之力参与。人工智能更是全球顶尖的玩家3。上下游产业链够长，参与企业众多，有不同规模的企业，如电力，光伏，大有几千亿市值的企业，小有十多个亿的小市值企业参与
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toggger
2024-03-01 14:59发布主帖
做多大科技票的核心逻辑：市场的流动性给逻辑大票提供了核动力 [摘要] 新能源汽车核心 赛力斯 建在江准，北汽之间进行高低切换国产算力核心 高新发展 中科曙光， 后排中贝通信，拓维信息 软通动力国产存储 紫光股份（新华三，不明白，自己查资料）新质生产力，CPO（建议版块内高低切，把握节凑），工业富联，中兴通讯数据 RM网 XW网华为手
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toggger
2024-02-29 10:52发布主帖
对杂毛多看一眼，就是对自己智商的侮辱：再说一次，集火核心+大市值 [摘要] 汽车核心，上周就进了，赛力斯，华为加持的现象级产品算力核心，就是国产替代，华为系高新发展。软通动力。 中科系，中科曙光。存储有 紫光股份（新华三存储服务器））新质生产力现在的核心是中兴通讯（暂时没有去）今天光刻机和半导体异动。拿下先手，张江和紫光国微先手。看能否成为后面的核心。说
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toggger
2024-02-26 11:37发布主帖
做多实体经济：科技赋能+实体经济 [摘要] 现在的市场进入了良性做多阶段 ，上周五说的，美国人玩虚的，我们就玩实业，做多实体经济（通过科技赋能），结果周未就出了政策，今天，母机，工业机器人 工业机械等大涨。后市 会有不错的表现
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